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大廠有意擴產(chǎn)DDR5、HBM 內(nèi)存
- 內(nèi)存產(chǎn)業(yè)復蘇明確，包括旺宏、南亞科、創(chuàng)見、鑫創(chuàng)、廣穎、鈺創(chuàng)、商丞等七家公司，去年12月營收呈現(xiàn)月增，且2024年第一季DRAM及NAND Flash合約價續(xù)漲。然全球第二大內(nèi)存生產(chǎn)商SK海力士計劃階段性擴產(chǎn)，為內(nèi)存市況投下變量。海力士透露，公司可能于第一季縮小DRAM減產(chǎn)幅度，NAND Flash生產(chǎn)策略可能視情況在第二季或第三季跟著調(diào)整。針對內(nèi)存大廠有意擴產(chǎn)，國內(nèi)存儲器廠商則認為，海力士擴廠應(yīng)集中在DDR5和HBM（高帶寬內(nèi)存）產(chǎn)品為主，因為臺灣目前產(chǎn)品主攻DDR4，不致影響產(chǎn)品報價。TrendForc
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今年P(guān)C市況 研調(diào)業(yè)界齊看好
- AI PC成為CES 2024展場上的熱門焦點，兩大CPU芯片廠Intel（英特爾）、AMD（超威）搶先與PC品牌合作，推出一系列內(nèi)建AI加速引擎新品，希望搶下第一波AI PC升級換機商機。在此同時，全球PC市場也在去年最后一季終結(jié)了連七個季度的年衰退，回到年正成長走勢，對于2024年的全球PC市況，研調(diào)機構(gòu)及產(chǎn)業(yè)界皆釋出回溫看法。研調(diào)機構(gòu)TrendForce認為，因缺乏AI殺手級應(yīng)用，今年AI PC滲透率成長相對有限，相關(guān)的軟件創(chuàng)新應(yīng)用，才是驅(qū)動AI PC在未來兩、三年帶動全球筆電出貨成長的關(guān)鍵。至于C
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預(yù)估2024年第一季NAND Flash合約價平均季漲幅15~20%
- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，盡管適逢傳統(tǒng)淡季需求呈現(xiàn)下降趨勢，但為避免缺貨，買方持續(xù)擴大NAND Flash產(chǎn)品采購以建立安全庫存水位，而供應(yīng)商為減少虧損，對于推高價格勢在必行，預(yù)估2024年第一季NAND Flash合約價季漲幅約15~20%。值得注意的是，NAND Flash原廠為減少虧損而急拉價格漲幅，但由于短期內(nèi)漲幅過高，需求腳步卻跟不上，后續(xù)價格上漲仍需仰賴Enterprise SSD拉貨動能恢復。2024年第一季供應(yīng)商的投產(chǎn)步伐不一，隨著部份供應(yīng)商產(chǎn)能利用率提早拉升
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漲勢延續(xù)，預(yù)估2024年第一季DRAM合約價季漲幅13~18%
- TrendForce集邦咨詢表示，2024年第一季DRAM合約價季漲幅約13~18%，其中Mobile DRAM持續(xù)領(lǐng)漲。目前觀察，由于2024全年需求展望仍不明朗，故原廠認為持續(xù)性減產(chǎn)仍有其必要，以維持存儲器產(chǎn)業(yè)的供需平衡。PC DRAM方面，由于DDR5訂單需求尚未被滿足，同時買方預(yù)期DDR4價格會持續(xù)上漲，帶動買方拉貨動能延續(xù)，然受到機種逐漸升級至DDR5影響，對DDR4的位元采購量不一定會擴大。不過，由于DDR4及DDR5的售價均尚未達到原廠目標，加上買方仍可接受第一季續(xù)漲，故預(yù)估整體PC
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中國車市蒙塵 臺廠保守以對
- 市況不佳，中國車市持續(xù)價格競爭，新能源車需求一路領(lǐng)先的中國市場也蒙塵，TrendForce推估，中國在全球市場的銷售占比恐由2023年的60％微幅下修至56％，惟近年努力攻占中國大陸車市的中國臺灣企業(yè)元山和泰碩均表示，對中國車市保守看待，不過目前對訂單影響不大。TrendForce 2日發(fā)布2023年全球新能源車銷售量（包含BEV、PHEV、FCV）預(yù)估，估總量達1,280萬輛，其中各區(qū)域市場銷售占比分別為中國60％、西歐22％、美國11％、其它區(qū)域6％，中國市場需求明顯領(lǐng)先。不過，隨著中國政策補貼陸續(xù)退
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全球五大存儲廠最新財報，釋放出哪些信號?
- 由于需求衰退，2023年存儲器市場承受著供應(yīng)過剩、價格下跌的壓力，不過隨著第四季度到來，存儲芯片產(chǎn)品價格逐漸上升，存儲芯片市場有望擺脫低谷的困擾，全球五大原廠最新財報，也同樣印證了上述觀點。01五大原廠財報出爐，憂中有喜？從五大廠三星、SK海力士、美光、鎧俠、西部數(shù)據(jù)的最新財報看，盡管廠商出現(xiàn)營收虧損，但下滑速度明顯降緩，有廠商直言，部分下游需求正在慢慢回溫，看好未來市場。三星：預(yù)期Q4需求回升三星電子10月底第三季財報顯示，該季三星營收為67.40萬億韓元，盡管營收同比下降，但該公司凈利潤達5.5萬億韓
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全球MLCC市場需求進入低速成長期，2024年增率預(yù)估僅約3%
- 據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，2023~2024年MLCC市場需求進入低速成長期，產(chǎn)業(yè)成長空間有限，2023全年MLCC需求量預(yù)估約41,930億顆，年增率僅約3%，主要應(yīng)用市場是智能手機、車用、PC等。由于全球經(jīng)濟環(huán)境充滿變量，OEM及ODM均保守看待市況，預(yù)估2024年MLCC需求量將微幅上升3%，約43,310億顆。OEM在第三季底提前拉貨后，對第四季節(jié)慶備貨轉(zhuǎn)趨保守，導致ODM下單放緩，同時計劃提前完成明年第一季的議價活動，目標是在今年12月1日啟用新單價，為即將而來的淡季做好準備。MLCC
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需求爆發(fā)，英偉達等大廠積極爭奪CoWoS產(chǎn)能
- 人工智能（AI）芯片熱潮之下，CoWoS先進封裝需求水漲船高。最新消息顯示，英偉達、AMD、蘋果等廠商正積極爭奪CoWoS產(chǎn)能。CoWoS需求爆發(fā)，英偉達、AMD等積極追單近期，媒體報道，GPU大廠英偉達10月已經(jīng)擴大CoWoS訂單，除此之外，包括蘋果、AMD、博通、美滿電子等在內(nèi)的四家大廠近期同樣積極追單。據(jù)悉，英偉達一直是臺積電CoWoS封裝大客戶，單英偉達一家公司就占據(jù)了臺積電CoWo六成產(chǎn)能，主要應(yīng)用于H100、A100等高性能芯片。未來，英偉達將陸續(xù)推出H200與B100架構(gòu)，先進封裝需求將持續(xù)
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2022年全球渠道SSD出貨量達1.14億臺，年衰退10.7%
- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，有別于2021年上半年仍受主控IC短缺的問題阻滯，相關(guān)缺料情況已在2022下半年緩解，故2022年渠道SSD市場恢復正常的供需動態(tài)。但在需求低迷影響下，2022年全球渠道SSD出貨量呈現(xiàn)衰退，僅達1.14億臺，年減幅度約10.7%。2022年SSD出貨市占率前三大為金士頓（Kingston）、威剛（ADATA）、雷克沙（Lexar）。金士頓與威剛擁穩(wěn)固的渠道優(yōu)勢，市占率均較2021年成長；而雷克沙的成長主要因預(yù)備上市前積極沖刺營收，而出現(xiàn)逆勢成長；金泰克（Kimti
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存儲大廠看好Q4需求回升
- 近期，三星電子公布第三季財報，該季三星營收為67.40萬億韓元，盡管營收同比下降，但該公司凈利潤達5.5萬億韓元，超過此前預(yù)期的2.52萬億韓元。三星在10月31日舉行的財報電話會議上表示，受國際形勢變化、需求回升緩慢以及客戶庫存持續(xù)調(diào)整等因素影響，存儲芯片市場復蘇前景依然不確定，但公司正關(guān)注需求逐漸穩(wěn)定改善的初步跡象，其支撐因素包括消費者樂觀情緒復蘇、通貨膨脹緩解和大客戶發(fā)布新產(chǎn)品。同時，三星還指出，隨著年底促銷活動頻繁展開、大客戶發(fā)布更多新產(chǎn)品以及生成式人工智能需求強勁，公司看好第四季度存儲芯片需求回
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預(yù)估第四季Mobile DRAM及NAND Flash合約價均上漲
- 據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，第四季Mobile DRAM合約價季漲幅預(yù)估將擴大至13~18%。NAND Flash方面，eMMC、UFS第四季合約價漲幅約10~15%；由于Mobile DRAM一直以來獲利表現(xiàn)均較其他DRAM產(chǎn)品低，因此成為本次的領(lǐng)漲項目。季漲幅擴大包括幾個原因，供應(yīng)方面：三星擴大減產(chǎn)、美光祭出逾20%的漲幅等，持續(xù)奠定同業(yè)漲價信心的基礎(chǔ)。需求方面：2023下半年Mobile DRAM及NAND Flash（eMMC、UFS）除了受傳統(tǒng)旺季帶動，華為Mate
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第四季NAND Flash合約價季漲幅預(yù)估8~13%
- 據(jù)TrendForce集邦咨詢集邦咨詢研究顯示，由于供應(yīng)商嚴格控制產(chǎn)出，NAND Flash第四季合約價全面起漲，漲幅約8~13%。展望2024年，除非原廠仍能維持減產(chǎn)策略，且服務(wù)器領(lǐng)域?qū)nterprise SSD需求回溫，否則在缺乏需求作為支撐的前提下，NAND Flash要延續(xù)漲勢將有難度。Client SSD方面，由于原廠及模組廠均積極漲價，促使PC OEM欲在價格相對低點預(yù)備庫存，采購量會較實際需求量高。而供應(yīng)商為擴大位元出貨量，已在第三季推出促銷，故Client SSD價格沒有
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存儲產(chǎn)業(yè)亟待“翻身仗”，四大廠商最新營收幾何？
- 2023年已過去一大半，存儲產(chǎn)業(yè)雖仍處于待復蘇階段，但歷經(jīng)原廠陸續(xù)減產(chǎn)后，業(yè)界期盼的暖風或許正在到來。從多家廠商最新營收來看，整體營收仍是下降趨勢，但各廠商營收出現(xiàn)了環(huán)比增長的跡象，預(yù)示著需求正在慢慢升溫。群聯(lián)電子：9月營收月增25%存儲器控制芯片商群聯(lián)電子公布，其9月營收為50.04億元新臺幣，月增25.38%，年增4.05%，重返50億元新臺幣大關(guān)，創(chuàng)14個月新高。根據(jù)數(shù)據(jù)，群聯(lián)電子第三季營收為123.88 億元新臺幣，較第二季成長近24%，年減15%；2023年前三季累計營收324.74 億元新臺幣
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臺積電二季度營收同比跌幅收窄
- 10月6日，臺積電公布最新營收數(shù)據(jù)，2023年9月公司營收約為新臺幣1804.3億元，同比減少較2023年8月增加4.4%，較2022年9月減少13.4%。2023年1月至9月營收總計新臺幣15362.1億元，較2022年同期減少6.2%。臺積電預(yù)計10月19日將召開線上法人說明會，對外說明第3季營運表現(xiàn)、第4季營運展望。此前，臺積電在第二季度業(yè)績法說會上表示，今年第三季營收以美元計，預(yù)計將介于167億到175億美元，如果以1美元兌換新臺幣30.8元匯率基礎(chǔ)計算，第三季營收目標則需要達到新臺幣5143.6
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全球前十IC設(shè)計營收環(huán)比增長12.5%，第三季望創(chuàng)新高
- 根據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，AI刺激相關(guān)供應(yīng)鏈備貨熱潮，除了激勵第二季全球前十大IC設(shè)計公司營收達381億美元，環(huán)比增長12.5%，也推升NVIDIA（英偉達）在第二季正式取代Qualcomm（高通）登上全球IC設(shè)計龍頭，其余排名則無變動。旺季備貨動能弱，AI支撐IC設(shè)計營運表現(xiàn)從各家營收表現(xiàn)來看，NVIDIA受惠于全球CSP（云端服務(wù)供應(yīng)商）、互聯(lián)網(wǎng)公司與企業(yè)生成式AI、大型語言模型導入應(yīng)用需求，其數(shù)據(jù)中心營收季增高達105%，包含Hopper與Ampere架構(gòu)HGX system、高
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