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TrendForce：DRAM原廠降價(jià)意愿提高第三季跌至近10%

根據(jù)TrendForce最新研究顯示，盡管今年上半年的整體消費(fèi)性需求快速轉(zhuǎn)弱，但先前DRAM原廠議價(jià)強(qiáng)勢，并未出現(xiàn)降價(jià)求售跡象，使得庫存壓力逐漸由買方堆棧至賣方端。在下半年旺季需求展望不明的狀態(tài)下，部分DRAM供貨商已開始有較明確的降價(jià)意圖，尤其發(fā)生在需求相對穩(wěn)健的服務(wù)器領(lǐng)域以求去化庫存壓力，此情況將使第三季DRAM價(jià)格由原先的季跌3至8%，擴(kuò)大至近10%，若后續(xù)引發(fā)原廠競相降價(jià)求售的狀況，跌幅恐超越一成。PC OEM仍處于連續(xù)性下修出貨展望，且綜觀各家DRAM庫存水位平均超過兩個月以上，除非有極大的價(jià)格
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低軌衛(wèi)星兵家必爭 PCB廠吃補(bǔ)

低軌道衛(wèi)星受大環(huán)境變化、市場雜音的干擾較小，目前仍持續(xù)拉貨中，成為PCB供貨商穩(wěn)健的營運(yùn)動能來源，業(yè)者看好低軌衛(wèi)星可以運(yùn)用的領(lǐng)域廣泛，還有很大的成長空間，隨著大廠積極布局，將成為未來營運(yùn)更進(jìn)一步成長的契機(jī)。衛(wèi)星通訊產(chǎn)業(yè)中，包括天上發(fā)射的衛(wèi)星、地面接收的設(shè)備，PCB占了不小的產(chǎn)值，目前也有不少臺廠已經(jīng)做出實(shí)績，如HDI大廠華通、錫制品廠升貿(mào)、銅箔廠金居、CCL廠臺光電、PCB廠敬鵬、耀華等。法人表示，低軌衛(wèi)星話題自去年起就逐漸熱絡(luò)，不過反應(yīng)在供應(yīng)鏈身上其實(shí)還不顯著，甚至對部分業(yè)者來說貢獻(xiàn)很小，在客戶積極推廣
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通膨拖累大尺寸驅(qū)動IC報(bào)價(jià)恐再摔10％

全球通膨引爆的消費(fèi)力道下滑持續(xù)延燒到電視市場，業(yè)界傳出，下游客戶除了持續(xù)削減下半年的大尺寸驅(qū)動IC拉貨力道之外，更要求驅(qū)動IC廠砍價(jià)大尺寸驅(qū)動IC價(jià)格，預(yù)期該產(chǎn)品線下修幅度將達(dá)一成。法人認(rèn)為，聯(lián)詠、瑞鼎及天鈺等驅(qū)動IC廠將面臨電視系統(tǒng)廠庫存調(diào)整到年底的壓力。全球通膨的壓力持續(xù)籠罩消費(fèi)性市場，電視市場更率先在上半年開始削減拉貨動能之外，下半年將延續(xù)減少拉貨力道。業(yè)界傳出，由于下半年電視供應(yīng)鏈持續(xù)減少拉貨，使大尺寸驅(qū)動IC出貨同步減少，且更傳出要求大尺寸驅(qū)動IC在下半年報(bào)價(jià)再降10％，由于驅(qū)動IC供給已全面緩
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當(dāng)各種下滑征兆組合到一起，也許這就是半導(dǎo)體的新節(jié)奏

同行最近更是開始預(yù)測2023年可能會出現(xiàn)半導(dǎo)體行業(yè)周期性衰退的情況，筆者仔細(xì)研究了一下最近的一些行業(yè)分析，感覺2023年半導(dǎo)體行業(yè)下滑似乎不是小概率事件。
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TrendForce：監(jiān)視器面板出貨Q2季減11.3％下半年需求持續(xù)疲弱

市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce指出，受到俄烏戰(zhàn)爭、高通膨以及中國防疫封控影響，導(dǎo)致終端需求持續(xù)疲弱，品牌開始減少第二季液晶監(jiān)視器面板的采購量，預(yù)估第二季液晶監(jiān)視器面板出貨量為4,250萬片，季減11.3％。TrendForce分析，品牌在2022年初設(shè)定了相當(dāng)高的出貨目標(biāo)，加上2021年液晶監(jiān)視器面板缺貨問題影響，刺激品牌在第一季超額購買面板作為出貨準(zhǔn)備。在品牌強(qiáng)勁的需求帶動下，液晶監(jiān)視器面板在第一季出貨達(dá)到4,790萬片，年增20％，刷新自2012年以來的同期新高。然而，在今年二月國際政經(jīng)局勢改變之下
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集邦：Q3服務(wù)器出貨季增6.5％ H2仍存隱憂

據(jù)TrendForce研究顯示，觀察近期服務(wù)器市場動態(tài)，先前在ODMs的生產(chǎn)計(jì)劃開始慢慢降溫，伴隨長短料周期顯著改善，服務(wù)器主板供貨商在第二季的備料力道已開始趨緩。同時，自上海疫情封控后，部分ODM廠區(qū)生產(chǎn)受到影響，其中以Inventec為首的enterprises訂單首當(dāng)其沖，包含Dell與HPE在內(nèi)的生產(chǎn)計(jì)劃均明顯遞延，但短期內(nèi)不至于影響整體出貨表現(xiàn)。預(yù)估第三季全球服務(wù)器整機(jī)出貨量仍有季增6.5％的幅度，主要受疫后企業(yè)加速上云的需求動能持續(xù)支撐。TrendForce表示，目前沒有觀察到北美四大CSP業(yè)
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滾珠傳動組件成長后勢可期

受惠新興科技及數(shù)字轉(zhuǎn)型商機(jī)挹注，以及中國臺灣廠商產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增，均有助于機(jī)械業(yè)即使在疫情期間，外銷接單及制造業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定成長。但因?yàn)楹罄m(xù)供應(yīng)鏈瓶頸、通膨因素，加以中國大陸動態(tài)清零調(diào)控，造成今年五月出口首次下滑，關(guān)鍵線性傳動組件更是首當(dāng)其沖，所幸隨著下半年刺激經(jīng)濟(jì)政策將陸續(xù)出臺，成長后勢可期。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，2021年全球智能制造市場規(guī)模為3,050億美元，預(yù)計(jì)2025年將突破至5,400億美元，2021至2025年復(fù)合成長率達(dá)15.35%。依經(jīng)濟(jì)部最新統(tǒng)計(jì)，中國臺灣機(jī)械設(shè)備業(yè)也以出口為導(dǎo)向，
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TrendForce：一季度晶圓代工產(chǎn)值季增8.2%

據(jù)TrendForce研究顯示，盡管消費(fèi)性電子需求持續(xù)疲弱，但服務(wù)器、高效能運(yùn)算、車用與工控等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性增長需求不墜，成為支持中長期晶圓代工成長的關(guān)鍵動能。同時，由于2022年第一季產(chǎn)出大量漲價(jià)晶圓，推升該季產(chǎn)值連續(xù)十一季創(chuàng)下新高，達(dá)319.6億美元，季增幅8.2%較前季略為收斂。排名方面，最大變動為合肥晶合集成（Nexchip）超越高塔半導(dǎo)體（Tower）至第九名。由于臺積電（TSMC）在去年第四季全面調(diào)漲晶圓價(jià)格，該批晶圓主要于2022年第一季產(chǎn)出，加上高效能運(yùn)算需求持續(xù)旺盛及較佳的外幣匯率助攻，
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TrendForce：第三季DRAM價(jià)格預(yù)估下跌3～8％

據(jù)TrendForce研究，盡管有旺季效應(yīng)和DDR5滲透率提升的支撐，第三季DRAM市場仍不敵俄烏戰(zhàn)事、高通膨?qū)е孪M(fèi)性電子需求疲弱的負(fù)面影響，進(jìn)而使得整體DRAM庫存上升，成為第三季DRAM價(jià)格下跌3～8％的主因，且不排除部分產(chǎn)品別如PC與智能型手機(jī)領(lǐng)域恐出現(xiàn)超過8％的跌幅。PC DRAM方面，在需求持續(xù)走弱情況下，引發(fā)PC OEMs下修整年出貨目標(biāo)，同時也造成DRAM庫存快速飆升，第三季PC OEMs仍將著重在調(diào)整與去化DRAM庫存，采購力道尚難回溫。同時，由于整體DRAM產(chǎn)業(yè)仍處于供過于求，因此即便
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年增逾15％全球去年LED產(chǎn)值優(yōu)于預(yù)期

據(jù)TrendForce最新LED產(chǎn)業(yè)報(bào)告顯示，在疫情趨緩驅(qū)使全球各類經(jīng)濟(jì)活動復(fù)蘇的趨勢下，2021年全球LED產(chǎn)值表現(xiàn)高于市場預(yù)期，達(dá)176.5億美元，年增15.4％。其中，一般照明、植物照明、車用和顯示屏應(yīng)用市場均呈現(xiàn)較大幅度的成長；背光市場則受惠于Mini LED技術(shù)導(dǎo)入與領(lǐng)導(dǎo)廠商的帶動，保持穩(wěn)定。從LED廠商營收排名來看，受惠于市場需求回升，多數(shù)廠商營收呈現(xiàn)明顯成長，前三大廠商擁29.5％的市占率。日亞化學(xué)（Nichia）背光LED業(yè)務(wù)營收雖然受OLED滲透率提升的影響有所下滑。不過，在閃光燈、車用
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TrendForce：Q1新能源車逆勢成長全球銷量破200萬

即便今（2022）年首季受到芯片短缺、俄烏戰(zhàn)爭、中國大陸封控防疫等因素影響，全球不分動力別的車市銷量首季年減7%，新能源車的成長更屬不易。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，其中新能源汽車，包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池等銷售總量達(dá)200.4萬輛，年成長80%。又以純電動車（BEV）的成長力道最強(qiáng)，銷量高達(dá)150.8萬輛；插電混合式電動車（PHEV），則為49.3萬輛。 2022年首季BEV & PHEV銷售排名與市占率在純電動車品牌方面，特斯拉（Tesla）首季銷量超越31萬輛，市占率2
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價(jià)量俱跌面板廠上季營收衰退

受到面板價(jià)量俱跌的影響，面板廠第一季營收相比前一季和去年同期都是衰退的表現(xiàn)。友達(dá)（2409）第一季營收為815.3億元，較2021年第四季減少12.4％，與去年同期相比減少1.7％，寫下近五個季度以來的低點(diǎn)。彩晶（6116）第一季合并營收約49.56億元，季減6.7％、年減37.2％，寫下近七個季度以來的低點(diǎn)。友達(dá)公布2022年3月自行結(jié)算合并營收為280.4億元，較上月增加9.3％，較去年同期減少8.7％。累計(jì)2022年第一季合并營業(yè)額為815.3億元，較2021年第四季減少12.4％，與去年同期相比減
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2022上半年消費(fèi)性電子需求減弱供應(yīng)鏈缺料暫緩

根據(jù)TrendForce表示，2022年上半年消費(fèi)性電子市場受宅經(jīng)濟(jì)效應(yīng)減弱、中國疫情及國際局勢緊張、高通膨等沖擊，再加上邁入傳統(tǒng)淡季，相關(guān)應(yīng)用如PC、筆電、電視、智能型手機(jī)需求明顯降溫，下游客戶陸續(xù)下修今年出貨目標(biāo)；車用、物聯(lián)網(wǎng)、通訊、服務(wù)器等則仍維持不錯的需求力道。同時，由于疫情擴(kuò)散以及俄烏戰(zhàn)事持續(xù)，故供應(yīng)鏈普遍透過建立更高的庫存，以避免物料因運(yùn)輸受阻出現(xiàn)的缺料的風(fēng)險(xiǎn)。一、晶圓代工受半導(dǎo)體設(shè)備交期延長影響，在今年首季新增產(chǎn)能有限的情況下，整體晶圓代工產(chǎn)能利用率持續(xù)滿載，尤以成熟制程（1Xnm~180n
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Q2車規(guī)、工規(guī)MLCC需求增長，標(biāo)準(zhǔn)型規(guī)格供過于求

據(jù)TrendForce表示，2022年上半年消費(fèi)性電子市場受宅經(jīng)濟(jì)效應(yīng)減弱、中國疫情及國際局勢緊張、高通膨等沖擊，再加上邁入傳統(tǒng)淡季，相關(guān)應(yīng)用如PC、筆電、電視、智能型手機(jī)需求明顯降溫，下游客戶陸續(xù)下修今年出貨目標(biāo)；車用、物聯(lián)網(wǎng)、通訊、服務(wù)器等則仍維持不錯的需求力道。同時，由于疫情擴(kuò)散以及俄烏戰(zhàn)事持續(xù)，故供應(yīng)鏈普遍透過建立更高的庫存，以避免物料因運(yùn)輸受阻出現(xiàn)的缺料的風(fēng)險(xiǎn)。TrendForce針對MLCC分析，第一季主要消費(fèi)性電子產(chǎn)品如手機(jī)、筆電、平板、電視等需求明顯衰退，導(dǎo)致原廠供貨商、渠道代理商等消費(fèi)性
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TrendForce:單月恐虧損面板廠擴(kuò)大減產(chǎn)

在一線品牌大砍電視面板訂單、IT面板價(jià)格跌幅擴(kuò)大的情況之下，第二季面板價(jià)格跌勢不止。市調(diào)TrendForce預(yù)期，若依照目前面板價(jià)格跌勢來看，第二季底單月虧損的壓力浮現(xiàn)，面板廠會更「積極」面對減產(chǎn)，估計(jì)將減產(chǎn)5～10％。今年上半年面板價(jià)格下跌的走勢不變，根據(jù)TrendForce面板報(bào)價(jià)調(diào)查，第一季電視面板價(jià)格跌勢趨緩，32吋等小尺寸電視面板價(jià)格止跌持平，至于55吋、65吋等大尺寸電視面板價(jià)格跌幅也收斂到3～9％左右。而反觀IT面板，隨著市場進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，而且PC品牌下修今年出貨預(yù)估，拉貨動能更保守，使得面
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