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        存儲產業亟待“翻身仗”,四大廠商最新營收幾何?

        作者: 時間:2023-10-09 來源:全球閃存市場 收藏

        2023年已過去一大半,存儲產業雖仍處于待復蘇階段,但歷經原廠陸續減產后,業界期盼的暖風或許正在到來。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/202310/451258.htm

        從多家廠商最新營收來看,整體營收仍是下降趨勢,但各廠商營收出現了環比增長的跡象,預示著需求正在慢慢升溫。

        群聯電子:9月營收月增25%

        商群聯電子公布,其9月營收為50.04億元新臺幣,月增25.38%,年增4.05%,重返50億元新臺幣大關,創14個月新高。

        根據數據,群聯電子第三季營收為123.88 億元新臺幣,較第二季成長近24%,年減15%;2023年前三季累計營收324.74 億元新臺幣,較2022 年同期減少32%。

        群聯電子CEO潘健成認為,9月份SSD模組出貨量持續出現逐漸回溫狀況。其中,PCIe SSD模組出貨量成長更是將近60%,而整體NAND儲存位元數的年成長率(BitGrowth Rate) 也超過75% ,顯示系統客戶因為庫存水位回到正常水位,或低于正常水位,加上NAND市場價格回穩起漲的趨勢確認,刺激系統客戶開始陸續回補庫存。

        潘健成表示,過去6至9個月期間,由于OEM客戶調整庫存已近尾聲,再加上公司有拿到更多Design-in的案子,需求也已逐步回升,整體投片量緩步擴大。并且,公司已進入先進制程世代,客戶的加值客制化開發案持續增加,公司也必須持續依據客戶的需求擴大研發工程師的招募與研發投資。

        華邦電子:9月營收環比增5%

        華邦電子公布9月營收為67.66億元新臺幣,月增5.32%,年減7.96%;第三季營收195.06 億元新臺幣,季增3.69%,年減11.92%;前三季累計營收558.32億元新臺幣,年減25.86%。

        累計2023年01至09月,華邦電子合并營收為558.32億元新臺幣,較去年同期減少25.86%。

        據了解,隨著客戶需求回溫,華邦電子臺中廠減產幅度也由去年第四季的3-4成,降至第三季的不到2成,帶動第三、四季營運持續成長。

        此外,華邦電子推出創新CUBE架構,可大幅優化內存技術,可實現在混合云與邊緣云應用中運行生成式AI的性能。CUBE適用于可穿戴設備、邊緣服務器設備、監控設備、ADAS及協作機器人等高級應用。

        南亞科技:9月營收月增5.8%

        DRAM廠南亞科技表示,9月營收為27.24 億元新臺幣,月增5.8%,年減15.03%,創10個月新高;因地緣政治影響,全球總體經濟走緩,市場需求不佳,累計2023年前三季公司營收為211.88 億元新臺幣,年減56.76%。

        南亞科技曾表示,第三季DRAM產品價格漲跌互現,整體價格跌幅收斂、銷售量微幅增加,產業需求已于第二季筑底,下半年有機會逐步改善。

        南亞科認為,隨著客戶庫存狀況陸續改善,整體拉貨情況自谷底復蘇,且近期隨著手機市場的回溫,下半年新機推動搭載容量提升,有助于DRAM市場供需結構改善。

        南亞科預計,公司將于10月11日舉行線上法人說明會,將說明第3季營運結果及未來DRAM 市況展望。法人預期,受惠供應商減產效應,DRAM價格可望回升。

        旺宏:9月營收為25.01億元新臺幣

        旺宏9月營收為25.01億元新臺幣,月減3.8%,年減39.6%;第三季營收72.83 億元新臺幣,季減1.97%,年減36.51%;2023年前三季累計營收218.16億元新臺幣,年減36.6%。

        旺宏總經理盧志遠曾表示,下半年市況展望并不是那么樂觀,預期第三季營運會優于第二季,但將不如往年出現環比大幅增長。

        盧志遠強調,今年會是產業谷底,但會延續多長仍無法預測,預期庫存去化要到2024年才可望告段落。至于AI方面,相關服務器已采用大量旺宏高密度NOR Flash產品,確實對出貨方面有些幫助,但AI服務器數量不多,一個服務器里用的NOR數量也不多。

        存儲器產業亟待“翻身仗”

        今年以來,受終端市場帶來的下行風氣影響,以DRAM、NAND Flash為代表的存儲器市場仍處于供過于求,該產業正亟待著一場“翻身仗”。

        隨著供應商積極去化庫存,各廠調控產能與資本支出,業界預期第四季度供需可望恢復平穩。

        從需求位元上看,集邦咨詢表示,預期2024年存儲器原廠對于DRAM與NAND Flash的減產策略仍將延續,尤其以虧損嚴重的NAND Flash更為明確。預估在2024上半年消費性電子市場需求能見度仍不明朗,通用型服務器的資本支出仍受到AI服務器排擠而顯得相對需求疲弱,有鑒于2023年基期已低,加上部分存儲器產品價格已來到相對低點,預估DRAM及NAND Flash需求位元年成長率分別有13.0%及16.0%。

        不過,集邦咨詢表示,盡管需求位元有回升,明年若要有效去化庫存,并回到供需平衡狀態,重點還是仰賴供應商對于產能有所節制,若供應商產能控制得宜,存儲器均價則有機會反彈。

        從價格上看,據集邦咨詢此前研究預估,第四季NAND Flash均價有望因此持平或小幅上漲,漲幅預估約0~5%。并預測,NAND Flash價格反彈會早于DRAM,由于NAND Flash供應商虧損持續擴大,銷售價格皆已接近生產成本,供應商為了維持營運而選擇擴大減產,以期帶動價格止跌反彈。

        而DRAM方面,TrendForce集邦咨詢指出,受惠于DRAM供應商陸續啟動減產,整體DRAM供給位元逐季減少,加上季節性需求支撐,減輕供應商庫存壓力,預期第三季DRAM均價跌幅將會收斂至0~5%。不過,目前供應商全年庫存應仍處高水位,今年DRAM均價欲落底翻揚的壓力仍大,盡管供給端的減產有助季跌幅的收斂,然實際止跌反彈的時間恐需等到2024年。



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