繼美國白宮5月14日宣布對中國大陸進口產品加征關稅之后，其中決議在2025年前對大陸制造的半導體產品課征高達50%關稅。依TrendForce觀察，此舉恐加速供應鏈出現轉單潮，臺系晶圓代工廠產能利用率上升幅度優于預期。TrendForce認為，現階段所觀察到的轉單潮加速現象，僅為先前已于臺廠開案，但受到市況轉弱而進度延宕的項目，是否會進一步影響晶圓代工格局仍待觀察。由于全球晶圓代工市況自2022下半年進入下行周期，除了疫情導致的高庫存，迫使供應鏈花費逾一年進行修正；而后再因地緣政治、疫情斷鏈衍生的轉單潮，
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TrendForce 關稅壁壘 晶圓廠 產能利用率
三星、SK海力士及美光等國際內存巨擘，皆積極投入高帶寬內存（HBM）制程，法人表示，在產能排擠效應下，下半年DRAM產品恐供不應求，預期南亞科、威剛及十銓等業者受惠。據TrendForce研究，DRAM原廠提高先進制程投片，產能提升將集中今年下半年，預期1alpha nm（含）以上投片，至年底將占DRAM總投片比重約40％。由于HBM獲利表現佳，加上需求續增，生產排序最優先。以HBM最新發展進度來看，2024年HBM3e將是市場主流，集中在2024年下半年出貨。SK海力士依舊是主要供貨商，與美光均采1be
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HBM DRAM TrendForce
TrendForce公布5月下旬報價，由于電視面板備貨需求降溫，32吋、43吋等中小電視面板報價持平，65吋以上的大尺寸電視面板小漲2美元。面板廠沖刺監視器面板獲利，5月價格續漲，全尺寸漲幅約0.5～0.6美元，筆電面板需求復蘇不如預期，僅TN面板價格小漲0.1美元。TrendForce研究副總范博毓表示，5月觀察到電視面板備貨動能開始出現些許減弱跡象，其中又以50吋以下的中小尺寸電視面板需求減弱較為明顯，一方面反映出華南代理商與白牌市場需求松動的影響，另一方面也反映近期品牌客戶仍多著墨在大尺寸產品需求上
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電視面板 TrendForce
據TrendForce集邦咨詢最新預估，第二季DRAM合約價季漲幅將上修至13~18%；NAND Flash合約價季漲幅同步上修至約15~20%，全線產品僅eMMC/UFS價格漲幅較小，約10%。403地震發生前，TrendForce集邦咨詢原先預估，第二季DRAM合約價季漲幅約3~8%；NAND
Flash為13~18%，相較第一季漲幅明顯收斂，當時從合約價先行指標的現貨價格就可看出，現貨價已出現連續走弱，上漲動能低落、交易量降低等情況。究其原因，主要是除了AI以外的終端需求不振，尤其筆電、智能手機
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DRAM NAND Flash TrendForce
根據TrendForce集邦咨詢資深研究副總吳雅婷表示，受惠于HBM銷售單價較傳統型DRAM（Conventional
DRAM）高出數倍，相較DDR5價差大約五倍，加上AI芯片相關產品迭代也促使HBM單機搭載容量擴大，推動2023~2025年間HBM之于DRAM產能及產值占比均大幅向上。產能方面，2023~2024年HBM占DRAM總產能分別是2%及5%，至2025年占比預估將超過10%。產值方面，2024年起HBM之于DRAM總產值預估可逾20%，至2025年占比有機會逾三成。2024年HBM
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HBM DRAM TrendForce
TrendForce集邦咨詢最新《2024全球SiC Power
Device市場分析報告》顯示，盡管純電動汽車（BEV）銷量增速的明顯放緩已經開始影響到SiC供應鏈，但作為未來電力電子技術的重要發展方向，SiC在汽車、可再生能源等功率密度和效率極其重要的應用市場中仍然呈現加速滲透之勢，未來幾年整體市場需求將維持增長態勢，預估2028年全球SiC
Power Device市場規模有望達到91.7億美金。Tesla和比亞迪是兩個備受矚目的BEV品牌，近期均報告了令人失望的銷售數據，其中Tesla在1
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SiC 功率器件 TrendForce
AI、大數據等應用催生海量存儲數據需求，也對存儲技術提出了更高要求，這一背景下，存儲大廠技術競爭愈演愈烈。閃存方面，大廠聚焦層數突破。近期，韓媒報道，三星電子預計將于本月晚些時候量產第九代V-NAND閃存，該公司已于2022年量產了236層第八代V-NAND閃存，即將量產的第九代V-NAND閃存將繼續使用雙閃存堆棧的結構，層數將達到290層。另據業界預測，三星未來第十代V-NAND層數有望達到430層，屆時三星將換用三堆棧結構。而更遙遠的未來，三星、鎧俠兩家廠商透露將發力1000層閃存。三星計劃2030年
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存儲器 DRAM TrendForce
繼內存HBM產能緊缺之后，存儲市場又出現短缺現象。2021年存儲芯片市場步入低迷，SSD價格已持續下跌約兩年，為應對市場變化，存儲器廠商減產NAND Flash，隨著市場減產策略有效實施，部分需求提升，SSD開始供應緊縮。近期，市場傳NAND Flash產品企業級固態硬盤 (SSD) 陷入短缺。對此業界認為，主要是由于AI熱潮加上全球科技巨頭大舉建設數據中心，帶動存儲設備需求大幅增長，導致SSD供不應求。在此之下，存儲大廠開始有所動作。SSD供不應求供應商漲勢猛烈1三星調漲企業級SSD售價過去兩周，業界傳
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SSD TrendForce
TrendForce集邦咨詢針對403震后各半導體廠動態更新，由于本次地震大多晶圓代工廠都位屬在震度四級的區域，加上臺灣地區的半導體工廠多以高規格興建，內部的減震措施都是世界頂尖水平，多半可以減震1至2級。以本次的震度來看，幾乎都是停機檢查后，迅速復工進行，縱使有因為緊急停機或地震損壞爐管，導致在線晶圓破片或是毀損報廢，但由于目前成熟制程廠區產能利用率平均皆在50~80%，故損失大多可以在復工后迅速將產能補齊，產能損耗算是影響輕微。DRAM方面，以位于新北的南亞科（Nanya）Fab3A，以及美光（Mic
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TrendForce 集邦咨詢 晶圓代工 內存
TrendForce集邦咨詢表示，除了鎧俠（Kioxia）和西部數據（WDC）自今年第一季起提升產能利用率外，其它供應商大致維持低投產策略。盡管第二季NAND
Flash采購量較第一季小幅下滑，但整體市場氛圍持續受供應商庫存降低，以及減產效應影響，預估第二季NAND
Flash合約價將強勢上漲約13~18%。eMMC方面，中國智能手機品牌為此波eMMC最大需求來源，由于部分供應商已降低供應此類別產品，中國模組廠出貨大幅提升。買方為了滿足生產需求開始擴大采用模組廠方案，助益中國模組廠技術進一步升級及
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TrendForce NAND Flash Enterprise SSD
據TrendForce集邦咨詢研究顯示，全球智能手機產量在2023年第三季終結連續8個季度的年衰退，至第四季品牌進行年末沖刺以鞏固市占率，帶動去年第四季智能手機產量同比增長12.1%，約3.37億支，而2023全年產量約11.66億支，年減2.1%。展望2024年，與2023年相較雖不復見渠道庫存的壓力，但由于市場復蘇情況仍待觀察，產業發展則聚焦AI應用，透過處理器大廠及品牌端的合作將加速AI賦能的智能手機逐步普及。因應年末消費旺季及鞏固市占率，品牌均加大生產目標受惠于新機iPhone 15系列發表，蘋果
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智能手機 Trendforce
Edge AI應用將在今年推動AI PC及AI服務器產業動能的大勢已定，研調機構預期，隨著微軟Copilot進入商轉，三大芯片廠Qualcomm（高通）及Intel（英特爾）、AMD（超威）競逐AI PC將白熱化，下半年各品牌廠的新品陸續出貨后，要到2025年才可望見證更快速的增長。另一方面，全球含括訓練型以及推論型（AI Training及AI Inference）的AI服務器，今年度也將以年增40％的力道、成長至達160萬臺以上，后續隨著CSP（云端服務供貨商）的更加積極投入，亦將持續推動AI服務器的
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PC TrendForce AI PC
AI話題熱議，2024年將拓展至更多邊緣AI應用，或延續AI server基礎，推至AI
PC等終端裝置。TrendForce集邦咨詢預期，2024年全球AI服務器（包含AI Training及AI
Inference）將超過160萬臺，年成長率達40%，而后續預期CSP也將會更積極投入。由于嚴謹的Edge AI應用，將回歸至終端的AI
PC，借以落實分散AI服務器的工作量能，并且擴大AI使用規模的可能性。據此，TrendForce集邦咨詢定義AI
PC需達Microsoft要求的40
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Copilot AI Server AI PC TrendForce
韓國存儲器大廠SK海力士透露，因市況好轉，考慮在第一季增產部分特殊DRAM，市場擔心稼動率回升，破壞以往存儲器大廠減產提價共識，恐不利后續DRAM漲勢。觀察16日存儲器族群股價，包括鈺創、華邦電、南亞科、點序、十銓、品安、晶豪科等，股價跌幅逾2％，表現較大盤弱勢。惟業界人士認為，包括三星、SK海力士及美光等三大原廠產能，多往1-alpha／beta先進制程升級，以滿足獲利較佳DDR5及高帶寬存儲器（HBM）需求，預期利基型DRAM后市仍呈正向趨勢。SK海力士執行長郭魯正先前在2024年拉斯韋加斯消費性電子
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存儲器 DRAM TrendForce
根據中國海關總署最新公布數據，2023年中國集成電路(IC)進出口數量和金額均出現下降。值得注意的是，我國正在不斷提高本地芯片產量以應對未來長期發展。進口數據上，2023年中國累計進口集成電路4795億顆，較2022年下降10.8%；進口金額3494億美元，下降15.4%。此外，2023年中國二極管和類似半導體組件（普通商品芯片的代表）的進口量也下降了23.8%。圖片來源：海關總署在出口數據方面，2023年中國累計出口集成電路2678億顆，較2022年下降1.8%；出口金額13.60萬美元，下降10.1%
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中國芯片 進口 TrendForce
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