存儲器市場價格上漲、供需平衡不斷改善之下，原廠業績持續攀升，普遍實現扭虧為盈。同時，存儲模組廠商業績也實現快速增長。AI強勁助力之下，存儲廠商樂觀看待未來市況，有廠商甚至直言：2025年存儲產業將是顯著上升循環年。01原廠、模組廠業績亮眼近期，美光與華邦電兩家原廠相繼公布最新財務數據。美光財報（2024年3-5月）顯示，該季公司營收68.11億美元，同比增長81.5%；Non-GAAP下，美光經營利潤9.41億美元；凈利潤7.02億美元，環比增長47%。其中，美光DRAM收入約47億美元，環比增長13%；
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存儲 TrendForce
根據TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，今年上半年AI服務器訂單需求穩健增長，下半年英偉達新一代Blackwell
GB200服務器以及WoA
AI賦能筆電，陸續于第三季進入量產出貨階段，將推升原始設計制造商（ODMs）備貨動能逐月增溫，預計帶動高容值多層陶瓷電容器（MLCC）出貨量攀升，進一步推升MLCC平均售價(ASP)。TrendForce集邦咨詢指出，由于AI服務器對質量要求高，加上目前各品牌廠Windows on Arm(WoA)筆電主要依賴高通(Qualcomm)公版設計，其中高
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TrendForce AI服務器 MLCC
根據全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢最新報告指出，今年整體環境雖受AI預算影響，導致全年通用型服務器(general
server)成長不如預期，但近期相關零部件，如基板管理控制器(BMC, Board Management
Controller)、新款CPU等，基于服務器新平臺的導入，OEMs與CSPs均出現不錯的采購動力；此外，在ODMs供應鏈的調查也發現，服務器出貨除第一季呈現淡季外，第二季與第三季有呈現季增的趨勢。從供應鏈角度來看，OEMs與CSPs在CPU準備上也較以往積極，
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服務器 TrendForce
根據全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢最新調查顯示，由于通用型服務器(general server)需求復蘇，加上DRAM供應商HBM生產比重進一步拉高，使供應商將延續漲價態度，第三季DRAM均價將持續上揚。DRAM價格漲幅達8~13%，其中Conventional DRAM漲幅為5-10%，較第二季漲幅略有收縮。TrendForce集邦咨詢指出，第二季買方補庫存意愿漸趨保守，供應商及買方端的庫存水平未有顯著變化。觀察第三季，智能手機及CSPs仍具補庫存的空間，且將進入生產旺季，因此預計智能手機
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服務器 DRAM TrendForce
受惠于生成式AI興起，AI旋風也吹向智能手機領域。而在高階產品擁有較多鏡頭數量的帶動下，TrendForce預估，2024年全球智能型手機相機鏡頭出貨量有望微幅成長，較2023年增加3.8％。 以手機品牌的相機模塊采用策略來看，在鏡頭配置上，大多仍以「后鏡頭數量朝三顆收斂」的趨勢進行搭載。以小米為例，其將中階（售價251～500美元）Redmi Note機種的后鏡頭數量自四顆調降為三顆，而針對低階入門（售價低于250美元）的Poco機種，則將后鏡頭數量自二顆升級為三顆?！龃钶d「49～64MP主鏡頭」三顆后
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AI 智能手機 TrendForce
全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢觀察，2024年大型云端CSPs，如Microsoft、Google、Meta、AWS等廠商，將仍為采購高階主打訓練用AI
server的主力客群，以作為LLM及AI建?；A。待2024年CSPs逐步完成建置一定數量AI訓練用server基礎設施后，2025年將更積極從云端往邊緣AI拓展，包含發展較為小型LLM模型，以及建置邊緣AI
server，促其企業客戶在制造、金融、醫療、商務等各領域應用落地。此外，因AI PC或NB在計算機設備基本架構組成與
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云端 CSPs 邊緣AI DRAM TrendForce
在純電動汽車應用的驅動下，根據TrendForce研究顯示，2023年全球SiC功率組件產業保持強勁成長，但2024年純電動汽車銷量成長速度的明顯放緩與工業需求走弱，預估今年全球SiC功率組件產業營收年成長幅度將較過去幾年顯著收斂。根據TrendForce研究顯示，2023年全球前5大SiC功率組件供貨商約占整體營收91.9%，其中ST以32.6%市占率持續領先，onsemi則是由2022年的第4名上升至第2名。 TrendForce表示，作為關鍵的車用SiC MOSFET供貨商，ST正在意大利卡塔尼亞打
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純電車 SiC 功率組件 TrendForce
6月下旬面板報價出爐，由于618銷售不如預期，品牌廠后續采購動能減弱，6月電視面板報價全面持平，IT面板漲勢也持續收斂。TrendForce研究副總范博毓指出，面板廠6月份已經開始調控產能，第三季面板廠勢必得擴大減產，減輕面板跌價壓力。 范博毓表示，6月份電視面板需求持續減弱，618促銷狀況未如預期，銷量可能年減達雙位數以上幅度，意味著品牌客戶短期內更無能力擴大或延續前幾個月的面板采購動能。面板廠已意識到需求下滑的問題，因此陸續開始進行產能的調控。不過因為6月份是第二季底，面板廠仍會堅守面板報價全面持平，
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面板 TrendForce
根據全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢最新調查，中國大陸6.18促銷節、下半年智能手機新機發表及年底銷售旺季的預期，帶動供應鏈啟動庫存回補，對Foundry產能利用率亦帶來正面影響，運營正式度過低谷。觀察中國大陸Foundry動態，受惠于IC國產替代，中國大陸Foundry產能利用復蘇進度較其他同業更快，甚至部分制程產能無法滿足客戶需求，已呈滿載情況。另一方面，因應下半年進入傳統備貨旺季，加上美國設備出口管制，產能吃緊情境可能延續至年底，使得中國大陸Foundry有望止跌回升，甚至進一步醞釀特定
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晶圓代工 制程 先進制程 TrendForce
2024年第一季DRAM產業，受到主流產品合約價走揚、且漲幅較2023年第四季擴大，帶動營收較前一季度成長5.1％，達183.5億美元，推動多數業者營收呈季增趨勢。TrendForce指出，第一季三大原廠出貨皆季減，反映產業淡季效應，加上下游業者的庫存水平墊高，采購量明顯衰退。三大原廠延續著2023年第四季合約價上漲氛圍，再加上庫存仍處于健康水位，漲價意圖強烈。其中，中系手機銷售暢旺，帶動mobile DRAM的價格漲幅領先所有應用，而consumer DRAM的原廠庫存仍待去化，拖累價格漲幅居所有應用之
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存儲器 DRAM TrendForce
根據全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢調查顯示，2024年第一季DRAM產業主流產品合約價走揚、且漲幅較2023年第四季擴大，帶動營收較前一季度成長5.1%，達183.5億美元，推動多數業者營收延續季增趨勢。出貨表現上，第一季三大原廠皆出現季減，反映產業淡季效應，加上下游業者的庫存水平已墊高，采購量明顯減弱。平均銷售單價方面，三大原廠延續著2023年第四季合約價上漲氛圍，再加上庫存仍處于健康水位，故漲價意愿強烈。其中，中系手機銷售暢旺，帶動Mobile
DRAM的價格漲幅領先所有應用，而Co
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淡季效應 DRAM TrendForce 集邦咨詢
根據TrendForce最新研究顯示，今年第一季度動力電池產業鏈經歷產能利用率低谷期后，3月以來市場需求回暖，4月旺季行情需求爆發，帶動鋰電池產業排產回升，動力電池價格略為回升。5月市場延續旺季行情，動力電池需求平穩，連帶使得價格持穩，不過6月電池材料采購需求短期內將有所回落。5月市場延續旺季行情，動力電池價格平穩。其中方形三元、方形鐵鋰和軟包型三元動力電芯人民幣月均價分別為0.50元／Wh、0.43元／Wh和0.52元／Wh。在儲能電芯的部分，5月太陽能搭配儲能的需求高漲，同時5～6月大陸市場儲能并網項
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動力電池 TrendForce
繼美國白宮5月14日宣布對中國大陸進口產品加征關稅之后，其中決議在2025年前對大陸制造的半導體產品課征高達50%關稅。依TrendForce觀察，此舉恐加速供應鏈出現轉單潮，臺系晶圓代工廠產能利用率上升幅度優于預期。TrendForce認為，現階段所觀察到的轉單潮加速現象，僅為先前已于臺廠開案，但受到市況轉弱而進度延宕的項目，是否會進一步影響晶圓代工格局仍待觀察。由于全球晶圓代工市況自2022下半年進入下行周期，除了疫情導致的高庫存，迫使供應鏈花費逾一年進行修正；而后再因地緣政治、疫情斷鏈衍生的轉單潮，
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TrendForce 關稅壁壘 晶圓廠 產能利用率
三星、SK海力士及美光等國際內存巨擘，皆積極投入高帶寬內存（HBM）制程，法人表示，在產能排擠效應下，下半年DRAM產品恐供不應求，預期南亞科、威剛及十銓等業者受惠。據TrendForce研究，DRAM原廠提高先進制程投片，產能提升將集中今年下半年，預期1alpha nm（含）以上投片，至年底將占DRAM總投片比重約40％。由于HBM獲利表現佳，加上需求續增，生產排序最優先。以HBM最新發展進度來看，2024年HBM3e將是市場主流，集中在2024年下半年出貨。SK海力士依舊是主要供貨商，與美光均采1be
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HBM DRAM TrendForce
TrendForce公布5月下旬報價，由于電視面板備貨需求降溫，32吋、43吋等中小電視面板報價持平，65吋以上的大尺寸電視面板小漲2美元。面板廠沖刺監視器面板獲利，5月價格續漲，全尺寸漲幅約0.5～0.6美元，筆電面板需求復蘇不如預期，僅TN面板價格小漲0.1美元。TrendForce研究副總范博毓表示，5月觀察到電視面板備貨動能開始出現些許減弱跡象，其中又以50吋以下的中小尺寸電視面板需求減弱較為明顯，一方面反映出華南代理商與白牌市場需求松動的影響，另一方面也反映近期品牌客戶仍多著墨在大尺寸產品需求上
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電視面板 TrendForce
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