半導體專家魏少軍：中國芯片設計業要自強不息

第三十屆集成電路設計業展覽會魏少軍教授主題報告內容總結

2024年芯片設計業總體發展情況

1.2024年涉及的芯片設計企業數量為3626家，比上年增加175家，芯片設計企業數量的增速進一步下降。

2.2024年全行業銷售額預計6460.4億元，全年銷售占全球集成電路產品市場的比例與上年基本持平。預計有731家企業的銷售超過1億元人民幣，比上年增加106家，其中銷售過億元企業的分布在長江三角洲的比例過半。

3. 2024年按照增長速度排列的前10個城市預測，分別是重慶，廈門，上海，天津，成都，合肥，福州，珠海，南京，無錫。設計業規模最大的十個城市中上海、深圳、北京、無錫、杭州位列前五。

4. 產品領域分布情況來看，通信芯片和消費類電子芯片的份額占了全部銷售的68.48%，超過三分之二。而計算機芯片的占比不到11%，與國際上25%的占比差距巨大。

芯片設計產業發展質量分析

1.產業集中度不高的情況尚未改變，2024年，十大芯片設計企業門檻提升至70億但銷售總和下降了67.16億，全行業占比跌至27.3%，顯示增長動力不足。

2. 設計業發展速度逐漸降低，回歸理性，統計數據顯示，2004年至2023年間，中國芯片設計業的年均復合增長率達到24.8%，大大高于全球半導體產品的增速。2024年中國芯片設計業增長率達到11.9%，首次低于WSTS預測的19%。

3. 產品處于市場中低端的局面尚未改變，傳統市場主要產品進入了存量市場區域。AI和電動汽車等新興領域，尚未成為市場主流，并受到外界的干擾和打壓，增長乏力。

4. 企業運行成本不斷提高，人才爭奪戰導致人力成本成倍提高。其中既有正常薪酬提升，但更多的是大額資本投入導致的間接效果，也存在一些惡性競爭不當手段。一方面，企業陷入成本快速攀升的窘境，另外一方面企業缺少能夠降低成本的有效方法。

5.魏少軍表示，企業對“內卷”厭惡，卻身陷其中。芯片設計企業不懼正當競爭，但痛恨惡性競爭，如低價搶市、惡意殺價、打壓對手等。適度競爭可優勝劣汰，但無助于產業優化的“內卷”是內耗。

關于設計業持續發展的幾點思考

1.魏少軍指出，產品是芯片設計公司安身立命的根本，要禁得住市場檢驗，產品競爭力的提升需要反復迭代，“一錘子買賣”做不得也不能做。

2.技術是芯片設計公司賴以生存的基礎。企業要在傳統的設計技術領域不斷深耕，在設計方法學上建立適合自身的流程和方法；同時加大與制造企業的聯系。芯片設計企業拉動代工企業技術進步，代工企業支撐設計公司產品持續演進的良性循環已經出現并運轉良好。

3.創新是在新時期競爭取勝的不二法寶。當前形勢下，創新具有特殊含義，除了傳統意義上的技術創新外，更要關注應用創新在芯片設計中的作用。

4.大力發展不依賴先進工藝的芯片設計技術。隨著外部加工資源受限，中國芯片設計需轉向不依賴先進工藝的技術。有兩條技術路徑值得探索，一是架構創新，二是微系統集成。

5.外界的封鎖愈演愈烈，一些國際先進芯片制造公司不再為中國企業制造7nm級以下的GPU芯片了。冷靜思考一下，即便有人能夠提供先進工藝為我們生產GPU芯片，我們就一定能夠超過世界最先進的產品嗎?必須清醒地認識到路徑依賴是我們尚未擺脫的一個桎梏。