美國對華半導體出口管制將升級“信函事件”引恐慌情緒

5月13日報道昨晚,美國半導體設備制造商LAM(泛林半導體)和AMAT(應用材料)向國內晶圓制造等企業客戶發布信函,稱為落實美國新修訂的《出口管制條例》,要求客戶確認新條例修訂內容并簽署承諾。

經集微網查證,應材和泛林兩家廠商發函一事屬實,也確有國內Fab廠商接到了相關信函。

此次“信函事件”可以視為美國半導體企業開始為4月底頒布,并將于6月底日生效執行的美國新版《出口管制條例》進行準備。而在明確了軍事用途的定義,同時強調申報流程之后,也意味著美國對華半導體出口管制的進一步升級。

但受多重因素的影響,美國對華半導體管制措施未來執行程度以及走勢仍需進一步觀察,但“信函事件”確實給國內Fab廠商帶來一定程度的“麻煩”以及“恐慌”。

“以前Fab廠商只需要確定下一級客戶不是軍方即可,現在意味著每一級都要審核,將來只要沾上一點軍事用途的邊都可能會受到制裁,而且這個裁定權在美國手中?！币晃粯I內人士這樣表達他的擔憂。

部分國內Fab廠確認收到信函

昨日晚間,財聯社發布一句話新聞稱,美國半導體設備制造商泛林半導體和應材發出信函,要求中國國內從事軍民融合或為軍品供應集成電路的企業,不得用美國清單廠商半導體設備代工生產軍用集成電路,同時“無限追溯”機制生效。當時的新聞中還提及了中芯國際和華虹半導體。

隨后,中信證券電子團隊發布消息,稱與財聯社確認后,對方確認描述不準確,中芯國際和華虹半導體和此事件無關,并未收到類似信函,致歉并確認隨后會修改相關稿件。

今日早些時分,中信證券電子團隊更新研報消息稱,針對美國對華半導體代工廠發函禁止軍用”事件,和消息來源方確認,有非上市Fab廠商確認收到類似函件。中芯國際、華虹半導體等上市公司尚未回復或需和業務部門進一步確認是否收到類似函件,和此事件目前未確認直接關聯。

根據集微網查證,應用材料和泛林兩家廠商發函一事屬實,也確有部分國內Fab廠商接到了相關信函,也有部分Fab廠商以及微電子類院校表示,沒有收到相關信函。

從目前了解的到情況看,兩家美國半導體設備商發出的信函對象主要為其客戶。根據中信證券的報道,這兩家美國廠商是中芯國際和華虹半導體的重要設備供應商,中芯國際3月公告披露了采購自泛林、應用材料、東京電子的設備訂單,分別為6億美元、5.4億美元、5.5億美元,采購金額較大。

目前,中芯國際、華虹半導體并未就信函事件回應。

據集微網了解,在信函中,兩家企業向客戶介紹了美國新修訂的《出口管制條例》中的變化部分,對于新條例中“軍事最終用途”進行了界定,并希望客戶在5月22日之前能夠簽署新的協議。

“信函事件”之后,引起了媒體和公眾的高度關注,但在一位接近上述兩家美企的業內人士看來,該事件引發了媒體和公眾過度緊張。

“以前就有相關規定,這次只是強化了,對于軍事用途進行了明確的定義,同時強調必須申報?！痹撊耸勘硎尽⒕W了解,兩家美國的設備企業將于近日發布官方新聞稿,對該事件進行說明。

美對華半導體出口管制內容擴大

據集微網了解,此次信函的發布與美國4月28日發布的新修訂的《出口管制條例》(Export Administration Regulations,EAR)有關。

這份由美國商務部下屬工業和安全局(Bureau of Industry and Security,BIS)發布的條例,旨在擴大用于對中國、俄羅斯和委內瑞拉境內的軍事用途或軍事用戶的物品出口限制,將于6月29日生效。

在新修訂的條例中,將“軍事最終用戶”(military end users)擴大為“軍事最終用途”(military end use)。此外,在新修訂的條例中,還增補了數十種可用于軍事目的新產品在出口俄羅斯、中國和委內瑞拉時必須向美當局取得特別許可證。

根據新規定,美國企業凡向支持軍方的中國企業出售特定產品,不管是民用或軍用,必須先申請許可證,而原本一些科技如作民用原本無需許可的,如集成電路、電信設備、雷達、高性能電腦等,在新規下豁免也遭取消。

據集微網了解,在此次發布的信函中,應用材料(AMAT)、泛林集團(LAM)要求收函單位承諾或確認不會將他們的產品、技術、軟件用于軍事最終用途”(military end use),這個軍事最終用途定義包括操作(operation)、安裝(installation)、保養(maintenance)、維修(repair)、大修(overhaul)、翻修(refurbishing)。

“以前是產品不能賣給軍方客戶,現在從終端用戶界定變成終端用途,等于管制的范圍變寬了,比如搭載了由Fab廠商代工芯片的手機產品最終被軍方使用,那就屬于軍用。而且這個判定權在美方手中,應該說是非常霸道的做法。”一位行業人士告訴集微網。

對于媒體報道的“無限追溯”,有業內人士分析稱有多種解讀:如出現問題,不只追責Fab廠,還會追責中間環節廠商;不管Fab廠是否知情,只要最終產品用于美方定義的軍事用途,都將被追責等。

但從信函中看并無對“無限追溯”的明確描述,對此,芯謀研究首席分析師顧文軍也發文表示,“無限追溯”說法不實。但一位Fab廠商人士告訴集微網,雖然沒有明確“無限追溯”的說法,但其所包含的情況和可能的確存在,對于Fab廠而言,確實存在這樣的理解。

“信函事件”引發緊張情緒

無論是新修訂的《出口管制條例》,還是此次信函的發布,都意味著美國對華半導體出口管制的升級。此前在去年12月修訂的新版《瓦森納協議》中,已經進一步針對計算光刻軟件”和“12英寸大硅片制造技術”進行了限制,如今,相關的限制又進一步在晶圓代工領域強化。

一直以來,包括瓦森納協議在內,美國對于中國半導體都在實施管制。比如我國企業在采購涉及瓦森納協議中的相關零部件時,需要同供應商簽署承諾書并接受美國使館武官的資質審核,而一些晶圓代工廠也會有進出口管制部門,由美國指派的律師負責該部門對產品用途進行管控。但隨著國產設備的逐漸崛起,這方面的管制逐漸弱化。

此次“信函事件”似乎預示著美方在日后監管方面將更加嚴苛。美國修訂的出口管制新規放寬了對軍事用途和采購者的定義,涉及的出口貨物范圍擴大,審查流程更為嚴格,中國進口相關產品的難度進一步加大。

業內人士認為,相比瓦森納協議,此次的出口管制條例修訂明確具有強制性,從涉及的產品種類來看,半導體是其中受影響較大的行業之一。并且這次新規針對所有中國元器件供應鏈企業和終端客戶,一旦被認定為“敏感企業”和“敏感用途”,產品可能被直接查扣和斷供”。這對于元器件領域任何與軍工企業沾邊的業務,都是潛在的影響。

“由于受到管制,在采買美國元器件時要求簽署承諾是普遍存在的流程。但以前國內Fab廠商只會關注user,客戶名單上只要不涉及軍方即可,但現在這一規定就要求確保下面的每一級客戶都要與軍用無關,這樣的承諾將傳導至每一級的客戶,這將是很繁瑣的事情,通常情況下,產品的最終流向Fab廠很難把握?！币晃粯I內人士這樣表達他的擔憂。

也有分析人士指出,此次“信函事件”未來執行程度還有待觀察,畢竟自中美貿易戰開始以來,美國方面的政策也在不斷變化和調整。而且今年是美國選舉年,中國是常見的炒作話題,未來到底如何走勢可能要看美國大選的結果。

美方的出口管制新規同樣也將對本國半導體企業產生影響。今日,美國硅谷領導層致信美國商務部部長羅斯,希望美國對半導體出口管制前征詢公眾意見,他們認為,過度的控制將施加過度繁瑣的限制,這對于美國公司而言得不償失。