2012年世界集成電路市場與產業狀況

　　CSIP(工信部軟件與集成電路促進中心)在2012年11月的研究報告中指出：

　　集成電路市場和集成電路產業是兩個容易讓人混淆的概念。集成電路市場是指芯片的需求交易量(數量和金額量);集成電路產業是對集成電路產業鏈各環節市場銷售額的總體描述。從資金額度看，集成電路產業產值額遠大于集成電路市場額。

　　1、集成電路市場

　　集成電路市場的相關研究經常是和半導體市場放在一起進行，圖1說明了半導體市場和集成電路市場的關聯關系。　　

圖1全球半導體市場產品構成(單位：百萬美元)
　數據來源: CSIP根據WSTS數據整理， 2012.07

　　半導體市場包括四個組成部分：集成電路(約占82%)，光電器件(約占8%)，分立器件(約占7%)，傳感器(約占3%)。通常在研究中將半導體和集成電路相提并論。集成電路按照產品種類又主要分為四大類：微處理器(約占26%)，存儲器(約占25%)，邏輯器件(約占32%)，模擬器件(約占17%)。

　　半導體市場是一個全球性的較為成熟的市場，其增長較為平緩，同時表現出較為明顯的周期性，與全球GDP的起伏相關。

　　2012年世界經濟形勢萎靡，歐元區危機、全球GDP增長緩慢、金磚國家作為經濟增長火車頭的動力不足等宏觀經濟因素的影響，導致電子信息產品對半導體元器件需求下降。2012年第一季度全球半導體營業收入比2011年第四季度溫和下降3.6%，符合正常的季節模式;但第二季度營業收入僅比第一季度增長3.0%左右，從歷史平均水平來看非常疲軟;第三季度，主要芯片供應商的營業收入環比增幅僅略高于6.0%。整體而言，2012全年半導體市場增長乏力。

　　據國際半導體貿易統計組織(WSTS)的最新預測數據， 2012年全球半導體銷售額將達3010億美元，較2011年微幅增加0.4%。不過預期2013年及今后一段時間全球半導體市場景氣狀況將趨于好轉。WSTS預測2013年與2014年銷售金額可分別達3220億與3370億美元，成長率為7.2%與4.4%。主要增長動力源于智能手機、平板電腦、汽車電子等領域對半導體的需求持續保持強勁勢頭。

　　從消費區域看，2012年亞太是全球半導體消費的主戰場，(前三季度)占比55%;美國占比18%;歐洲占比13%;日本占比14%。從2001年到2012年十多年時間，美國、日本、歐洲三地半導體市場增長極為有限，增量主要在亞太地區，尤其是中國大陸。　　

圖2 2012年全球半導體市場區域分布(單位：百萬美元)
數據來源: CSIP根據WSTS數據整理， 2012.11          

　　2、集成電路產業

　　集成電路產業是對集成電路產業鏈各環節市場銷售額的總體描述，它不僅僅包含集成電路市場，也包括IP核市場、EDA市場、芯片代工市場、封測市場，甚至延伸至設備、材料市場。　　

圖3 集成電路產業產值圖譜(單位：億美元)
　　數據來源: CSIP根據GSA， IC Insight， Gartner， Semi， EDAC， iSppli等數據整理，2012.11

　　圖3是全球集成電路產業產值圖譜，主要反映了IDM，Fabless，EDA，IP/Service，Foundry，Assembly/Testing/Packaging，Material，Equipment，Electronics等產業鏈關鍵環節的產值情況。可以看出，全球泛半導體產業產值約為4468億美元，其中包括半導體設備產值435億美元、半導體材料產值478億美元、EDA工具產值42億美元、IP及設計服務產值40億美元、IC設計產值650億美元、Foundry產值 298億美元、IDM產值 2300億美元、封裝和測試產值225億美元。半導體產業下游的電子產品產值約為18000億美元。

　　集成電路產業具有深刻的國際性，是國際化競爭最激烈，全球范圍內資源流動和配置最為徹底的產業之一，也是一個高度集中的行業，IDM類企業供應了絕大多數芯片;美國是半導體第一強國，無論是IDM還是Fabless，均全球領先。從全球芯片市場的供應和消費分析，芯片是美國第一大出口產業，總部位于美國的芯片公司其銷售收入的82%來自于海外市場;中國是全球最大的集成電路消費國，每年進口芯片超過全球總出貨量的50%。

　　我國雖然是全球最大IC消費市場，但我國IC產業的發展相對弱小，從全球范圍看，我們仍處于第三梯隊，而且在細分市場多樣化的領域面臨激烈競爭。