只有前5%公司在全球AI半導體市場中獲得利潤
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根據全球咨詢公司麥肯錫公司(McKinsey & Company)7月20日發布的一份報告,半導體行業排名前5%的公司(基于年銷售額),包括NVIDIA,臺積電,SK海力士和博通(Broadcom)去年創造了所有利潤。
前5%的公司獲得的經濟利潤為1590億美元,而公司利潤的中間90%被限制在50億美元。最底層的5%公司實際上遭受了370億美元的損失。實際上,前5%的公司收到的成績單,超過了整個半導體市場創造的經濟利潤(1470億美元)。
前5%的公司獲得的經濟利潤為1590億美元,而公司利潤的中間90%被限制在50億美元。最底層的5%公司實際上遭受了370億美元的損失。實際上,前5%的公司收到的成績單,超過了整個半導體市場創造的經濟利潤(1470億美元)。
這種市場轉變發生在2-3年內。在COVID-19大流行期間(2021-2022年),中間90%的公司每年獲得的經濟利潤超過300億美元。當轉換為每家公司的平均利潤時,約為1.3億美元。然而,隨著2023年AI半導體熱潮開始,這些公司的平均利潤急劇下降至3800萬美元。去年,它進一步降至1700萬美元,相當于兩年內利潤減少88%。
麥肯錫預測,到2030年,人工智能行業集團內的半導體公司將以18-29%的年均增長率增長,而與人工智能沒有直接關系的傳統半導體公司只會以年均2-3%的速度增長。“雖然少數公司在人工智能價值創造熱潮中記錄了前所未有的利潤水平,但大多數公司面臨著完全不同的現實。
形成贏家通吃的結構是可能的,因為領先的公司可以主導新半導體產品的標準。對于現有產品,聯合電子設備工程委員會(JEDEC)首先制定標準,公司相應地開發產品。然而,對于規格完全不同的半導體,進入公司率先建立標準。這使他們有幸成為新開市的“規則制定者”,阻止后來者進入。
例如,當SK海力士在2013年首次開發第一代HBM時,開發和標準建立同時進行。NVIDIA目前正在推廣的特殊DRAM模塊SOCAMM(可擴展計算加速內存模塊),旨在普及個人AI超級計算機,也是特定公司創建獨立內存標準的代表性案例。隨著半導體行業的范式轉向生產反映客戶要求的定制芯片,這種現象預計將進一步加劇。
一位業內人士表示 , “ 對于以前不存在的產品,制造商的意見必然要在制定標準中得到顯著體現 。 ”
問題是,韓國半導體行業正站在這些變化的中心。雖然韓國占據了全球內存半導體市場的50%以上,但其在作為AI半導體核心的GPU和ASIC市場的競爭力明顯低于美國和臺灣。目前,除了SK海力士的高帶寬內存(HBM)之外,幾乎沒有國內公司可以被納入NVIDIA的AI價值鏈。一些AI半導體初創公司正在韓國興起,但由于缺乏資金和人力,它們只針對NVIDIA尚未進入的利基市場。
半導體行業強調,韓國應該通過在內存領域創建第二和第三個HBM來開始構建AI半導體生態系統。目前,NVIDIA的AI加速器被視為唯一的選擇,但隨著輕量級和低功耗的實現成為緊急任務,反擊的機會仍然開放。為此,三星電子和SK海力士正在密切關注對計算快線(CXL),內存處理(PIM)和低功耗壓縮附加存儲器模塊(LPCAMM)等技術的需求,這些技術的熱量產生相對較低,但速度相對較快,并且正在從事技術開發。就CXL而言,三星電子正在比SK海力士更快地開發新產品,與HBM相反,這可能導致一種新的競爭格局。
為了讓國內公司在人工智能半導體行業的贏家通吃結構中生存,人們呼吁在資金和生態系統創造方面提供多方面的支持,就像臺灣通過公私團隊系統戰略性地培育其半導體行業40年一樣。首先,提到了更積極的財政支持方法,如補貼或股權投資,從目前對稅收抵免的關注轉移。此外,對于難以馴化的技術,可以考慮吸引海外公司研發中心來豐富國內半導體生態系統。
普華永道管理研究所(Samil PwC Management Institute)董事總經理Lee Eun-young表示 , “ 人工智能半導體中使用的組件的國內能力有限 , ” 并補充說 , “ 需要支持來打破惡性循環,因為研發投資、技術實力、人力和投資吸引力都缺乏 。 ”
麥肯錫預測,到2030年,人工智能行業集團內的半導體公司將以18-29%的年均增長率增長,而與人工智能沒有直接關系的傳統半導體公司只會以年均2-3%的速度增長。“雖然少數公司在人工智能價值創造熱潮中記錄了前所未有的利潤水平,但大多數公司面臨著完全不同的現實。
形成贏家通吃的結構是可能的,因為領先的公司可以主導新半導體產品的標準。對于現有產品,聯合電子設備工程委員會(JEDEC)首先制定標準,公司相應地開發產品。然而,對于規格完全不同的半導體,進入公司率先建立標準。這使他們有幸成為新開市的“規則制定者”,阻止后來者進入。
例如,當SK海力士在2013年首次開發第一代HBM時,開發和標準建立同時進行。NVIDIA目前正在推廣的特殊DRAM模塊SOCAMM(可擴展計算加速內存模塊),旨在普及個人AI超級計算機,也是特定公司創建獨立內存標準的代表性案例。隨著半導體行業的范式轉向生產反映客戶要求的定制芯片,這種現象預計將進一步加劇。
一位業內人士表示 , “ 對于以前不存在的產品,制造商的意見必然要在制定標準中得到顯著體現 。 ”
問題是,韓國半導體行業正站在這些變化的中心。雖然韓國占據了全球內存半導體市場的50%以上,但其在作為AI半導體核心的GPU和ASIC市場的競爭力明顯低于美國和臺灣。目前,除了SK海力士的高帶寬內存(HBM)之外,幾乎沒有國內公司可以被納入NVIDIA的AI價值鏈。一些AI半導體初創公司正在韓國興起,但由于缺乏資金和人力,它們只針對NVIDIA尚未進入的利基市場。
半導體行業強調,韓國應該通過在內存領域創建第二和第三個HBM來開始構建AI半導體生態系統。目前,NVIDIA的AI加速器被視為唯一的選擇,但隨著輕量級和低功耗的實現成為緊急任務,反擊的機會仍然開放。為此,三星電子和SK海力士正在密切關注對計算快線(CXL),內存處理(PIM)和低功耗壓縮附加存儲器模塊(LPCAMM)等技術的需求,這些技術的熱量產生相對較低,但速度相對較快,并且正在從事技術開發。就CXL而言,三星電子正在比SK海力士更快地開發新產品,與HBM相反,這可能導致一種新的競爭格局。
為了讓國內公司在人工智能半導體行業的贏家通吃結構中生存,人們呼吁在資金和生態系統創造方面提供多方面的支持,就像臺灣通過公私團隊系統戰略性地培育其半導體行業40年一樣。首先,提到了更積極的財政支持方法,如補貼或股權投資,從目前對稅收抵免的關注轉移。此外,對于難以馴化的技術,可以考慮吸引海外公司研發中心來豐富國內半導體生態系統。
普華永道管理研究所(Samil PwC Management Institute)董事總經理Lee Eun-young表示 , “ 人工智能半導體中使用的組件的國內能力有限 , ” 并補充說 , “ 需要支持來打破惡性循環,因為研發投資、技術實力、人力和投資吸引力都缺乏 。 ”
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