(2022.12.12)半導體周要聞－莫大康

1. 泛林集團中國區開啟裁員比例或超10%，補償最高N+6！

根據芯智訊了解，泛林集團此次中國區裁員主要是受到了美國10月7日對華新規的影響。該新規使得泛林集團無法繼續向中國大陸廠商出售可以被用于生產制造14/16nm以下節點非平面晶體管邏輯芯片、128層以上3DNAND、18nm制程以下DRAM芯片所需的半導體設備和技術，除非獲得美國商務部的許可。

據芯智訊獨家獲悉，半導體設備大廠泛林集團（Lam Research）已經開始對中國區團隊進行裁員，據悉首批裁員比例將超過10%，后續裁員比例可能會進一步擴大。

“此番裁員，泛林集團服務國內那兩家存儲晶圓大廠的團隊受影響比較大。但據我猜測，這部分的員工不可能都裁掉，一些骨干需要保留。因此裁員可能會先從受影響不是特別大的部門開始，先采取自愿申請的方式，比例大概在10%左右?！敝槿耸扛嬖V芯智訊：“12月中旬之后，可能將會有更大規模的裁員，具體裁員比例未知。”

泛林集團的營收約為165.24億美元。從營收來源地區來看，來自中國大陸地區的營收占比也是最高的，達到了33%，

值得注意的是，除了泛林集團之外，美國另一家半導體設備大廠應用材料（Applied Materials, Inc.）在中國大陸的業務也受到了美國對華新規的影響。

截至2021年底，應用材料在中國大陸約有2800名全職員工，15個銷售/服務研發和培訓中心：上海，北京，大連，深圳，蘇州，武漢，無錫，廈門，西安，合肥，重慶，成都，南京，杭州，廣州。

根據財報顯示，應用材料在截止2021年10月31日的2021財年營收為230. 6億美元，其中該公司在中國大陸市場營收為75.35億美元，占總營收比例達到33%，是其全球第一大市場。

2. 美國出口管制打開“潘多拉魔盒”

中國半導體行業協會IC設計分會理事長、中國集成電路創新聯盟常務副理事長魏少軍表示，美國出口管控措施的真實目的，就是重建一個沒有中國參與的全球半導體供應鏈，同時捎帶著遏制和打壓其他競爭對手。

“美出口管制新規意圖扼殺中國半導體產業，短期內似乎起到了一定效果，但也搬起石頭砸了自己的腳，損害了本國半導體產業的長遠利益和發展前景?！蓖佬氯?、李建桐表示。

新規出臺后，不少美國半導體巨頭大幅下調了營收目標。應用材料公司(Applied Materials)披露，新規對其2023年營收的影響或達到15億至25億美元。泛林集團(Lam Research)認為，受新規影響，其2023年營收或將減少20億至25億美元。

據美國集成電路協會評估，建立自給自足的美國本土供應鏈將需要至少1萬億美元的預先投資，且芯片價格總體上漲35%至65%。此外，中美集成電路供應鏈高度互補，美國企業在中國發展集成電路產業過程中獲得巨大收益，美國多家頭部集成電路公司的在華營收占比超過30%，有些甚至高達50%。

3. 大變局下中國大陸存儲芯片產業如何走出至暗時刻

首先是美國商務部（BIS）禁止美國供應商向中國大陸生產DRAM和3D NAND存儲芯片的廠商提供生產設備。美國供應商向中國大陸DRAM和3D NAND存儲芯片生產商提供18nm及以下DRAM芯片、128層及以上3D NAND閃存芯片的設備進行管制，出口此類芯片制造設備必須經過嚴格的審查，獲得許可證后，方可對外出口。第二是美國商務部出臺了一份“未經核實的名單”，31家中國企業進入名單，長江存儲也赫然在列。

中國大陸是存儲芯片的消耗大國，我國每年芯片進口逾3000億美元，其中存儲芯片占30%以上，消耗了全球接近50%的存儲器產能。

不要以為美國還給一口氣讓我們發展成熟工藝，在中國存儲的生死存亡的關鍵時刻，我們更要摒棄幻想，精誠團結，沉下心來，加強自主研發，走出一條中國自主的存儲芯片發展之路。

事實上，中國大陸半導體產業一直是在凜冽的寒冬中帶著“枷鎖”頑強發展，從1949年的巴統到1996年瓦森納條約，美國及其盟國一直在阻止中國大陸從海外獲取半導體集成電路技術和先進產品，但這70多年來，中國大陸半導體集成電路企業和產業各界人士從未因此卻步，仍然在孜孜以求，頑強奮斗，讓中國半導體集成電路產業在世界上占有一席之地。

4. 晶圓廠最新排名，臺積電遙遙領先三星

市調機構集邦科技（TrendForce）昨（8）日公布第3季全球晶圓代工產業報告，臺積電（2330）當季市占率大增至56.1%，季增2.7個百分點，成長幅度傲視同業，持續位居全球晶圓代工廠之際，并拉大與第二名三星的差距至40個百分點以上。

5. 荷蘭大轉向擬與美達成一致，輸中光刻機正式斷炊

據彭博（Bloomberg）最新報導，知情人士透露，荷蘭官方已經與美國達成一致共識，對銷往中國的芯片設備，設置更高的門檻。

193nm ArF dry對應的芯片工藝是130～65nm。

193nm ArF+immersion對應的芯片工藝則是45～7nm。

這將代表未來，大陸在未經許可下沒辦法得到45nm～7nm的光刻機。這就是這次美荷談判的最終結果。

45nm以下的芯片將是大陸未來需求增長最大的部分，尤其是28nm這個特大節點，smic還特地為了28nm新建四個工廠，包含華虹未來都不會有新增產能，新增需求全部得往國外下單。

大陸對45nm以下芯片只能以目前既有的產能應對全中國市場，smic，華虹，長存，長鑫，晶合，從此時此刻起，無法增加任何N-1 、10、16、28、45nm的產能。

所有大陸芯片廠在建新產能全部停擺，這里面影響最大的是smic正在緊鑼密鼓興建的4個28nm工廠（原本三個后面又加了個天津廠），以及長存已建好準備裝機的二廠，將全部終止。

6. 領跑集成電路12英寸硅片制造奕斯偉材料完成近40億元人民幣C輪融資

2021年全球市場規模突破140億美元，并支撐起萬億級的電子信息市場。隨著集成電路制程和工藝的發展，硅片趨向大尺寸化，其中12英寸硅片為當前及未來較長時間內的主流尺寸。在5G、新能源汽車、AIoT等新興應用需求的帶動下，全球12英寸硅片需求快速增長，據Omedia統計，需求量將從2022年的784萬片/月增長到2026年的978萬片/月。

奕斯偉材料一期項目于2020年7月投產，目前月產能達30萬片，產能規模國內第一。二期項目已啟動建設，滿產后總產能將達100萬片/月，出貨量有望躋身世界前六。

7. 三星中國芯片廠2022年產值有望突破千億元

據新華網海外版報道，盡管 COVID-19 帶來了障礙-19流行病三星位于中國西北部陜西省省會西安的芯片廠預計其 2022 年產值將突破 1000 億元人民幣（143 億美元）。

半導體廠于2012年落戶西安高新區，一期工程于2014年投產，總投資137億美元。該工廠二期工程于2021年10月全面投產，投資額為133億美元。

西安三星半導體占全世界閃存芯片產能超過10%。

西安三星半導體作為全球重要的半導體生產基地，目前擁有員工5500人，主要從事高端存儲芯片的生產、研發、銷售，是一家集半導體生產和半導體封裝測試于一個園區的綜合性半導體生產企業。

8. 英特爾加快先進芯片工藝研發 ，計劃2023年量產3納米芯片

在晶圓代工領域，英特爾已明顯落后于臺積電、三星，但其似乎仍未放棄曾稱霸數十年的晶圓代工業務。近日，英特爾副總裁兼技術開發負責人Ann Kelleher在舊金山舉行的新聞發布會上透露，公司準備開始制造4納米半導體，并將于2023年下半年轉向3納米。英特爾目前正在大規模生產7納米芯片。

9. 南京百強企業榜單公布，南京臺積電上榜，去年營收超62億元

近期，2022年南京市企業百強榜單公布，包括綜合百強榜單、制造業百強榜單、服務業百強榜單、成長型50強榜單。

10. 盛美上海清洗設備持續出貨ALD設備今年九月份已經交付客戶，估計將于2023年驗證完成

盛美上海表示，目前，公司已有1臺ECP、3臺PR清洗設備及1臺單片清洗設備交付國際客戶在中國的FAB廠，兩臺單片兆聲波清洗設備已經交付美國頭部客戶。

整體來看，美國零部件的占比約在5%～10%。其中，電鍍設備基本不依賴美國，而其他基本也都有替代方案，只是需要時間在生產線上驗證。

過去公司清洗設備只有單片，從2019年公司槽式清洗設備開始貢獻收入。去年十月份，公司單片清洗設備累計達到了2000腔的出貨量，今年十一月份單片清洗設備累計達到了3000腔的出貨量，在一年多點的時間內，公司單片設備增長迅速。同時，今年公司槽式設備對清洗設備的訂單總量有貢獻，所以從相對比例來看，清洗設備整體銷售量的所占比例并沒有下降，還是維持在70%左右。

在先進制程領域主要使用單片設備。具體來看，在45納米及以上，槽式設備占比80%左右，單片占比20%左右；在28納米及以下則由槽式轉向單片，此時單片占比到80%左右，槽式為20%左右。

11. 臺積電3nm晶圓廠在美國正式啟動的歷史意義

臺積電位于美國亞利桑那州的12寸晶圓廠不但于今日舉行移機典禮（FirstTool-In），更官宣該廠房的制程技術提升至3nm和4nm節點，分別在2024年和2026年量產，兩期工程總投資金額約 400 億美元。

臺積電指出，美國廠的兩期工程完工后，合計年產超過 60 萬片晶圓（單月產能5萬片），終端產品市場價值預估超過 400 億美元。合每月1萬片產能投資80億美元

正面看待者認為，臺積電赴美設廠是為了“貼近客戶”，北美客戶占臺積電營收比重超過60%，涵蓋蘋果、高通、英偉達等，貼近客戶設廠是合理的。但這樣也與過去大家倡導的全球化協同生產論相悖。

以目前臺積電月產能200萬片的規?？?，美國新廠2026年5萬片產能不算大。不過，美國廠5萬片月產能都是先進制程4nm和 3nm制程，技術含金量可是相當高。臺灣方面也一再強調，目前3nm已經在南科廠進行試產，2nm和1nm制程一定會留在臺灣。

12. 蘋果計劃全面撤出中國

蘋果公司的高管Dan也對媒體表示，近些年蘋果正在大力扶持印度和越南等地的組裝廠，在有著印度硅谷之稱的班加羅爾，這里不僅是軟件外包的天堂，還是印度的信息化產業中心，消費電子制造業正在如野火燎原一般迅速崛起。像是富士康、和碩和印度Tata集團這樣的巨頭雇傭著幾十萬印度人7*24小時組裝代工，并且還有數不清的小公司正在瘋狂涌入。

一直以來，中國大陸是蘋果供應鏈中最重要的一環，并且一直占據主導地位，僅鄭州三十萬人的富士康工廠就占了iPhone Pro 手機85%的產能。

在過去十幾年時間內，蘋果一直在中國有著極高的市占和極好的口碑，就光IPhone手機組裝和上下游零部件就牽扯到了約600萬人的工作。

蘋果某高管曾透露出，蘋果計劃將全球40-45%的iPhone產能放在印度，而到2022年現在從印度出貨的總量還不到6%，而其他例如AirPods、Apple Watch等產品的產能重鎮將放在越南等地。

13. 總投資30億元芯片教父張汝京及其團隊要落戶在南湖區

該項目總投資30億元，首期投資11億元，將落戶于南湖高新區集成電路產業園，主要從事光罩材料產業鏈相關產品的研發制造，產品包括高平整度石英基板、鍍膜基板（含二元及相位移的）、保護膜等光罩產業鏈上游“卡脖子”的原材料。

項目計劃于今年9月啟動，2023年4月第一條生產線試生產，2024年1月正式投產，2026年1月達產，財務機構預估達產后年產值不低于10億元，年稅收不低于1.1億元。