(2021.7.5)半導(dǎo)體一周要聞－莫大康

半導(dǎo)體一周要聞

2021.6.28- 2021.7.2

1. 王匯聯(lián)：調(diào)整路徑依賴，堅(jiān)持以我為主開(kāi)放發(fā)展，構(gòu)建適合國(guó)情的半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展新模式

廈門(mén)半導(dǎo)體投資集團(tuán)總經(jīng)理王匯聯(lián)做了《構(gòu)建適合國(guó)情、產(chǎn)業(yè)階段的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式——深度學(xué)習(xí)、做好自己，探尋中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展之道》的主題報(bào)告。

王匯聯(lián)指出，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻形勢(shì)，在學(xué)習(xí)發(fā)達(dá)國(guó)家在科技創(chuàng)新、科技與經(jīng)濟(jì)結(jié)合上積累的成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，要深入思考與國(guó)情相符的支撐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式方法，積極探尋基于中國(guó)市場(chǎng)特點(diǎn)的技術(shù)路徑、發(fā)展模式，調(diào)整長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)外的路徑依賴、惰性依賴，特別是科技界。堅(jiān)持以我為主、堅(jiān)持開(kāi)放發(fā)展。

“以美國(guó)為代表的主要半導(dǎo)體經(jīng)濟(jì)體國(guó)家都在構(gòu)建自己的產(chǎn)業(yè)安全邊界，這對(duì)我國(guó)的影響巨大。此外，產(chǎn)能面臨全面的緊缺，特別是成熟產(chǎn)能緊缺，因此中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)處于兩頭被打壓。”王匯聯(lián)進(jìn)一步說(shuō)。

經(jīng)過(guò)70年歷史發(fā)展，全球半導(dǎo)體業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)、技術(shù)生態(tài)，當(dāng)前的國(guó)際環(huán)境、既是我們機(jī)遇、也面臨較大挑戰(zhàn)，沒(méi)有退路，如果這個(gè)坎沒(méi)有跨過(guò)去，將會(huì)影響未來(lái)30-50年的發(fā)展權(quán)，半導(dǎo)體是戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，對(duì)此要有充分的認(rèn)識(shí)。”王匯聯(lián)強(qiáng)調(diào)。

2. 中微公司定增募資82.1億元：大基金二期獲配25億元

7月2日，中微公司發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行8022.93萬(wàn)股，募資總額82.1億元，其中大基金二期獲配25億元，中金公司獲配4.06億元。

據(jù)了解，中微公司此次募集資金擬在上海臨港新片區(qū)建設(shè)中微臨港總部和研發(fā)中心、中微臨港產(chǎn)業(yè)化基地，在南昌高新區(qū)建設(shè)中微南昌產(chǎn)業(yè)化基地。

3. Yole主席：中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備可以在10年之后追上日本

集微網(wǎng)消息，不確定的地緣政治因素以及全球化經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)性，會(huì)對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)目前的供需不平衡現(xiàn)象施加怎樣的影響？6月上旬，世紀(jì)電子元件與技術(shù)會(huì)議（ECTC）會(huì)后，著名半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)分析機(jī)構(gòu)SemiEngineering（SE）采訪了五位與會(huì)專家：Yole Développement主席兼首席執(zhí)行官Jean-Christophe Eloy, VLSI Research主席Risto Puhakka, 英特爾首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Carolyn Evans，Hilltop Economics 首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Duncan Meldrum，和奧特斯（AT&S ）半導(dǎo)體業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Rozalia Beica。以下是采訪摘錄。

Puhakka：首先來(lái)說(shuō)，中國(guó)是世界排名前三的半導(dǎo)體設(shè)備終端需求區(qū)域之一，與中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)差不多。但運(yùn)往中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的設(shè)備，如果價(jià)值為10億美元，他們肯定會(huì)非常高效地把這些設(shè)備變成晶圓產(chǎn)能。但將同樣價(jià)值10億美元的設(shè)備運(yùn)往中國(guó)，情況就不同了。因此我們會(huì)疑惑，這些運(yùn)往中國(guó)的100億美元前端設(shè)備會(huì)有怎樣的產(chǎn)出，答案我們也不太清楚。我們看到將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)能的效率不是很高。至于后端市場(chǎng)，情況有所不同，因?yàn)橹袊?guó)可以很有效率地把投資轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能。還有一件事，我們現(xiàn)在還看不到自產(chǎn)自足的中國(guó)設(shè)備供應(yīng)鏈，我們也沒(méi)看到他們有很大的進(jìn)展。供應(yīng)鏈目前還是由美國(guó)、日本和歐洲在支配著。中國(guó)的供應(yīng)鏈仍然在很大程度上依賴西方。

我們?nèi)绻治龉?yīng)鏈斷裂的原因并且過(guò)度反應(yīng)，試圖在一個(gè)沒(méi)有統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)體中重建供應(yīng)鏈—— 假設(shè)這個(gè)經(jīng)濟(jì)體曾經(jīng)是統(tǒng)一的—— 我們最終不得不面臨著一個(gè)成本更高的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，其產(chǎn)能超過(guò)市場(chǎng)未來(lái)幾年所需要的，即產(chǎn)能過(guò)剩，這會(huì)讓目前的整個(gè)供應(yīng)鏈承擔(dān)比原來(lái)更大的風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)的供應(yīng)鏈目前還沒(méi)有建立起來(lái)。在這方面中國(guó)是有投資，但發(fā)展供應(yīng)鏈還需要10-20年。但如果把現(xiàn)在的中國(guó)和十年前做比較，不難想象十年后的中國(guó)會(huì)怎么樣，他們將和日本處于同一水平。但不可否認(rèn)的是，中國(guó)的設(shè)備供應(yīng)鏈后面的10年會(huì)跟之前的10年一樣具有挑戰(zhàn)性。而且有很多公司選擇直接為客戶定制特定的封裝模式。而當(dāng)蘋(píng)果等大公司開(kāi)始改變他們的經(jīng)營(yíng)模式，越來(lái)越多地參與定制化策略時(shí)，供應(yīng)鏈也會(huì)隨之改變。

4. 華為缺席的全球CIS市場(chǎng)2021年將有怎樣的變化？

2021年，全球CMOS圖像傳感器（CIS）市場(chǎng)呈現(xiàn)出了某些微妙的變化，華為因?yàn)槭艿矫绹?guó)禁令封鎖，很多CIS大廠無(wú)法向其供貨，這個(gè)半導(dǎo)體細(xì)分市場(chǎng)的格局為之一變。

6月29日，歐洲知名半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)Yole Développement發(fā)布了有關(guān)CIS市場(chǎng)的最新報(bào)告，顯示2020年全球CIS收入達(dá)到了207億美元，年增長(zhǎng)率為7.3%。預(yù)計(jì)今年該市場(chǎng)的增長(zhǎng)將放緩至3.2%。盡管如此，全球CIS市場(chǎng)銷售額依舊會(huì)達(dá)到一個(gè)241億美元的紀(jì)錄。 

5. 粵芯半導(dǎo)體成功完成二期項(xiàng)目融資

廣州粵芯半導(dǎo)體技術(shù)有限公司（下稱“粵芯半導(dǎo)體”）正式完成二期項(xiàng)目融資。本次融資由國(guó)內(nèi)深具集成電路行業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)或上下游產(chǎn)融緊密協(xié)同的“廣東半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金”、“國(guó)投創(chuàng)業(yè)”、“蘭璞創(chuàng)投”、“華登國(guó)際”、“吉富創(chuàng)投”、“廣汽資本”、“惠友投資”及“農(nóng)銀投資”機(jī)構(gòu)聯(lián)合組成。本次融資主要將用于粵芯半導(dǎo)體二期項(xiàng)目建設(shè)。粵芯半導(dǎo)體一期項(xiàng)目于2018年3月動(dòng)工、2019年9月建成投產(chǎn)、2020年12月實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)品良率達(dá)到97%以上，屬業(yè)界較高標(biāo)準(zhǔn)。二期項(xiàng)目新增月產(chǎn)能2萬(wàn)片，技術(shù)節(jié)點(diǎn)將延伸至55nm工藝，目前設(shè)備正在陸續(xù)搬入，預(yù)計(jì)2022年第一季度投產(chǎn)。

6. 再來(lái)8個(gè)中芯國(guó)際也解決不了先進(jìn)工藝產(chǎn)能問(wèn)題

Gartner副總載盛陵海的預(yù)測(cè)中，到2025年，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體市場(chǎng)份額將比當(dāng)前（15%）翻一番，達(dá)到30%。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入亢奮期，今年以來(lái)各國(guó)最新公布的發(fā)展計(jì)劃綜合起來(lái)，約在三五年內(nèi)準(zhǔn)備在半導(dǎo)體上投入數(shù)千億美元，比半導(dǎo)體發(fā)展史上任何時(shí)期投資計(jì)劃都要猛。觸發(fā)政府芯片投資熱情的原因之一，是這一輪史上罕見(jiàn)的供應(yīng)緊張，尤其在芯片短缺引發(fā)多家汽車廠商減產(chǎn)限產(chǎn)之后。

在盛陵海看來(lái)，中美在科技領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，將長(zhǎng)期存在。美國(guó)試圖封閉，中國(guó)才要更堅(jiān)持開(kāi)放。作為全球最大的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體，中美硬脫鉤可能性不大，但美方會(huì)持續(xù)搞動(dòng)作，采用加稅、黑名單和技術(shù)壁壘等措施試圖干擾中國(guó)正常發(fā)展。中國(guó)最好的應(yīng)對(duì)，則是苦練內(nèi)功，依靠中國(guó)強(qiáng)大的制造業(yè)基礎(chǔ)，積極推進(jìn)新基建，并利用國(guó)內(nèi)信創(chuàng)市場(chǎng)機(jī)遇，逐漸建立起中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)“一帶一路”和中國(guó)制造品牌將中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步推廣到全球，當(dāng)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之時(shí)，也就沒(méi)有所謂“卡脖子”問(wèn)題了。

7. 國(guó)內(nèi)首臺(tái)關(guān)鍵尺寸量測(cè)設(shè)備出機(jī)中芯國(guó)際

近日，東方晶源舉行國(guó)內(nèi)首臺(tái)關(guān)鍵尺寸量測(cè)設(shè)備（CD-SEM）出機(jī)儀式，正式宣布斬獲訂單并出機(jī)中芯國(guó)際。此次出機(jī)的關(guān)鍵尺寸量測(cè)設(shè)備（型號(hào)：SEpA-c410）面向300mm（12英寸）硅片工藝制程，可實(shí)現(xiàn)高重復(fù)精度、高分辨率及高產(chǎn)能的關(guān)鍵尺寸量測(cè)。進(jìn)駐中芯國(guó)際后，將通過(guò)實(shí)際產(chǎn)線驗(yàn)證，進(jìn)一步提升、完善設(shè)備性能，向產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)整體邁進(jìn)。

8. 高盛分析師：芯片價(jià)格大幅上漲局面今年結(jié)束

到2021年6月底，全球芯片供應(yīng)緊張局面并未明顯緩解。這或許是去年下半年8英寸晶圓開(kāi)始緊張時(shí)，許多人并未預(yù)料到的情況。

SemiWiki資深編輯 Bill Jewell近日撰文表示，半導(dǎo)體資本支出大幅度增長(zhǎng)（一般為40%），在一至兩年后就會(huì)出現(xiàn)半導(dǎo)體市場(chǎng)的下降（或大幅增長(zhǎng)減速），并指出了要警惕未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)。

無(wú)獨(dú)有偶，最近高盛的分析師預(yù)計(jì)，全球芯片供應(yīng)將在今年年底前后增加，同時(shí)芯片價(jià)格大幅上漲的局面也將在今年內(nèi)結(jié)束，不過(guò)整體來(lái)看全球芯片市場(chǎng)吃緊局面將持續(xù)到2023年之前，價(jià)格趨勢(shì)仍將強(qiáng)于疫情爆發(fā)前的水平。

9. 出9億價(jià)美元TI接盤(pán)美光工廠

國(guó)際電子商情1日從TI官網(wǎng)獲悉，當(dāng)?shù)貢r(shí)間的周三，這家模擬芯片巨頭宣布已簽署一項(xiàng)收購(gòu)資產(chǎn)協(xié)議，以9億美元（折合人民幣約57.2億元）的價(jià)格收購(gòu)美光一處300mm晶圓廠。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三， 德州儀器 (TI)宣布已與美光科技簽署一項(xiàng)收購(gòu)協(xié)議，以9億美元收購(gòu)了后者位于猶太州的Lehi工廠，協(xié)議還包括繼續(xù)雇傭原美光Lehi廠員工。

10. IC Insights ：2023年全球芯片市場(chǎng)收入將突破6000億美元大關(guān)

11. 太難了，芯片設(shè)計(jì)工具EDA國(guó)產(chǎn)化之困 | 鈦媒體深度

這個(gè)行業(yè)全球市場(chǎng)規(guī)模不足百億美元，凈利潤(rùn)率低于15%，卻能動(dòng)5000億美元半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，被中國(guó)的先行者們視為一個(gè)重大機(jī)遇。

與王禮賓有相似創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷的還有概倫電子董事長(zhǎng)劉志宏，芯禾科技聯(lián)合創(chuàng)始人代文亮，以及博達(dá)微創(chuàng)始人兼CEO李嚴(yán)峰，三人都曾在EDA三巨頭之一的Cadence（楷登電子）擔(dān)任過(guò)重要職位，而后辭職創(chuàng)立國(guó)產(chǎn)EDA公司。

背后的原因，主要是EDA行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻高，成本彈性大，產(chǎn)業(yè)高度集中，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)技術(shù)發(fā)展緩慢，人才緊缺，無(wú)法形成全鏈條EDA工具，從而形成如今中國(guó)IC設(shè)計(jì)行業(yè)越來(lái)越離不開(kāi)EDA三巨頭的尷尬局面。

隨著“巴統(tǒng)”解散、禁運(yùn)解除，1995年，海外EDA三巨頭大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，便以技術(shù)成熟、價(jià)格便宜、免費(fèi)贈(zèng)送、多方合作等策略，快速收割市場(chǎng)份額。加上中國(guó)開(kāi)始積極推動(dòng)WTO全球化，“造不如買(mǎi)”的策略使得國(guó)產(chǎn)EDA陷入了長(zhǎng)達(dá)十三年的沉寂。

舉個(gè)例子，過(guò)去十年間，華大九天在研發(fā)投入方面所投資金只有不足5億元人民幣。而海外EDA三巨頭則高歌猛進(jìn)，僅2018年Synopsys研發(fā)投入高達(dá)10.8億美元，Cadence約為8.7億美元，兩家累計(jì)所投研發(fā)資金超127億元人民幣，差距十分懸殊。

收購(gòu)層面，在數(shù)字EDA領(lǐng)域三巨頭收購(gòu)上百家公司，獲得了SoC設(shè)計(jì)主流程的數(shù)百個(gè)EDA工具。

而在中國(guó)，由于EDA產(chǎn)業(yè)起步晚，“造不如買(mǎi)”理念中錯(cuò)失了在激烈競(jìng)爭(zhēng)中以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)的機(jī)會(huì)。盡管在模擬IC方面已經(jīng)有了一定發(fā)展，但在數(shù)字EDA方面卻幾乎為零。

12. 中芯國(guó)際聯(lián)席CEO：保持與海思合規(guī)合作！

據(jù)趙海軍透露，中芯國(guó)際目前主要以滿足戰(zhàn)略合作客戶的需求為主。雖然每個(gè)行業(yè)的具體需求會(huì)略有不同，但是當(dāng)前一般55nm\40nm產(chǎn)線就能滿足大部分客戶的需求。中芯國(guó)際的目標(biāo)是用最高的效率和最優(yōu)的生產(chǎn)成本來(lái)滿足這些需求。

趙海軍還表示，投資并非越大越好，需要結(jié)合現(xiàn)有以及未來(lái)潛在需求，來(lái)做出合理規(guī)劃。“經(jīng)過(guò)十年如一日的打磨，中芯國(guó)際各個(gè)產(chǎn)品節(jié)點(diǎn)的效率會(huì)越來(lái)越好，我們完全有信心在同類產(chǎn)品上與世界上任何公司比較。”他堅(jiān)信地說(shuō)。

另?yè)?jù)趙海軍透露，目前8英寸晶圓功率器件、超高壓芯片、指紋識(shí)別芯片、電源管理芯片，及40nm的12英寸Wi-Fi芯片、驅(qū)動(dòng)芯片、感光元件、汽車MCU等產(chǎn)能非常緊繃，中芯國(guó)際目前以滿足大部分客戶需求為主，而公司計(jì)劃的43億美元得投資主要會(huì)落在今明年。

此前，美國(guó)宣布實(shí)施對(duì)華為海思的制裁，使得海思芯片業(yè)務(wù)受到重創(chuàng)。同時(shí)，華為手機(jī)業(yè)務(wù)受到了較大的影響，華為公司為了保住榮耀手機(jī)業(yè)務(wù)，最終選擇售出了榮耀品牌。臺(tái)積電先進(jìn)工藝生產(chǎn)線，因使用了美國(guó)技術(shù)而無(wú)法為海思代工芯片。

趙海軍對(duì)此表示，中芯國(guó)際與海思當(dāng)然有合作，走的是合規(guī)的途徑。他還強(qiáng)調(diào)，中芯國(guó)際的所有行為都是建立在合法合規(guī)的前提下，所有事情禁得起調(diào)查和考驗(yàn)。

13. 臺(tái)積電魏哲家：需求動(dòng)蕩是半導(dǎo)體行業(yè)最大挑戰(zhàn)

根據(jù)中央社報(bào)道，臺(tái)積電總裁魏哲家獲選Institutional Investor Magazine亞洲半導(dǎo)體業(yè)最佳執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）第一名。他說(shuō)，疫情使得半導(dǎo)體需求較過(guò)往的預(yù)期更為動(dòng)蕩，是目前半導(dǎo)體業(yè)面臨最大的挑戰(zhàn)。

機(jī)構(gòu)投資者雜志（Institutional InvestorMagazine）今天公布亞洲最佳企業(yè)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)得獎(jiǎng)結(jié)果，臺(tái)積電不僅獲選亞洲最受尊崇企業(yè)之一，在機(jī)構(gòu)投資人及券商分析師投****方面也贏得多個(gè)項(xiàng)目的第一名。

臺(tái)積電在亞洲半導(dǎo)體業(yè)最佳ESG企業(yè)、亞洲半導(dǎo)體業(yè)最佳執(zhí)行長(zhǎng)、亞洲半導(dǎo)體業(yè)最佳財(cái)務(wù)長(zhǎng)、亞洲半導(dǎo)體業(yè)最佳投資人關(guān)系方案、亞洲半導(dǎo)體業(yè)最佳投資人關(guān)系團(tuán)隊(duì)與亞洲半導(dǎo)體最佳投資人關(guān)系經(jīng)理人獎(jiǎng)項(xiàng)皆獲得第一名。

他并對(duì)臺(tái)積電如何進(jìn)行創(chuàng)新提出說(shuō)明，魏哲家表示，臺(tái)積電的創(chuàng)新皆由客戶的創(chuàng)新而驅(qū)動(dòng)，透過(guò)與客戶緊密合作并了解其技術(shù)藍(lán)圖和需求，進(jìn)行半導(dǎo)體制程技術(shù)的創(chuàng)新，并規(guī)劃能夠滿足客戶需求的產(chǎn)能。借由協(xié)助客戶成功地將新產(chǎn)品上市，臺(tái)積電在這個(gè)過(guò)程中也獲得了成功。

14. 中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展處在一個(gè)特殊地位以及特殊時(shí)期

貿(mào)易戰(zhàn)日益加劇，美國(guó)無(wú)邊際的打壓中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)，給我們?cè)俅紊狭松羁痰囊徽n，“不掌握核心技術(shù)，就會(huì)被動(dòng)挨打”。在這樣背景下，現(xiàn)階段國(guó)產(chǎn)化的聲浪掀高，但是國(guó)產(chǎn)化不可能一蹴而成，需要堅(jiān)持不懈的投入與努力，尤其在EDA工具與IP及半導(dǎo)體設(shè)備與材料等方面，它們都是“硬骨頭”，至少在短時(shí)期內(nèi)不太可能取得突破性的進(jìn)展。因此業(yè)內(nèi)許多專家提出要倡導(dǎo)全球化，不能再走閉關(guān)自守，強(qiáng)調(diào)100%國(guó)產(chǎn)化的錯(cuò)誤老路。中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展處在一個(gè)特殊地位以及特殊時(shí)期。可以說(shuō)沒(méi)有一個(gè)“萬(wàn)全之策”為我們所用。因此從這么長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐觀察，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展取得了成績(jī)，但是有些搖擺不定，起起伏伏，甚至有些“魚(yú)龍混雜”，也不值得驚訝。

15. 中國(guó)芯片產(chǎn)能到底有多少？

我們常說(shuō)中國(guó)芯片供給不足，大部分依賴進(jìn)口，那么中國(guó)芯片產(chǎn)能到底有多少？本文芯仔帶你一探究竟。

• 2020年中國(guó)芯片產(chǎn)量2613億塊，全球10015億塊。進(jìn)口5435億塊，出口2598億塊（芯片直接出口）。這么看，中國(guó)芯片產(chǎn)量按數(shù)量計(jì)，超過(guò)全球四分之一，還不錯(cuò)。但這是錯(cuò)覺(jué)。

• 中國(guó)這個(gè)2613億塊，很多是封裝測(cè)試后的產(chǎn)出。2019年中國(guó)封裝測(cè)試產(chǎn)能2420億塊，是我國(guó)集成電路行業(yè)四大領(lǐng)域中市場(chǎng)份額占最高，技術(shù)差距最小的。封測(cè)、設(shè)計(jì)、制造、設(shè)備，我國(guó)行業(yè)地位依次遞減。芯片制造設(shè)備份額只有6%差距極大，封測(cè)市場(chǎng)份額有20%以上還將大幅增長(zhǎng)。行業(yè)龍頭長(zhǎng)電科技市場(chǎng)份額約10%，是所有芯片企業(yè)里全球市場(chǎng)占比最高的。
• 封測(cè)難度相對(duì)較低（也是高科技），不是芯片生產(chǎn)瓶頸。我國(guó)大量封測(cè)包裝出的芯片成品，其實(shí)是進(jìn)口進(jìn)來(lái)的經(jīng)過(guò)光刻加工的半成品加蓋加引腳，就和以前的電子產(chǎn)品組裝類似，不應(yīng)該算有效芯片產(chǎn)能。這種芯片封測(cè)完之后又得出口，其實(shí)相當(dāng)于賺一個(gè)加工費(fèi)。當(dāng)然是很有技術(shù)含量的高級(jí)加工，越多越好，但一般不當(dāng)成重要的芯片產(chǎn)能數(shù)據(jù)。
• 比較合理約定俗成的芯片產(chǎn)出占比的統(tǒng)計(jì)方法有兩種，一種是看芯片設(shè)計(jì)公司是哪個(gè)國(guó)家的，美國(guó)占比約50%，2020年中國(guó)大陸約13%。這個(gè)方法還是比較合理的，芯片生產(chǎn)完是歸設(shè)計(jì)芯片的公司，能代表實(shí)力。中國(guó)芯片設(shè)計(jì)銷售額占比在以每年20%-25%的高速增長(zhǎng)，2015年還只有6%。芯片設(shè)計(jì)就是搞軟件和軟硬件結(jié)合調(diào)試為主，中國(guó)企業(yè)能快速學(xué)會(huì)。但是，從華為海思設(shè)計(jì)了芯片卻無(wú)法生產(chǎn)來(lái)看，這個(gè)統(tǒng)計(jì)方法被美國(guó)破壞了。關(guān)鍵變成了芯片制造。
• 另一種統(tǒng)計(jì)芯片產(chǎn)能的辦法，就是看芯片晶圓光刻加工工廠的產(chǎn)能。這是芯片制造最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，很有道理。晶圓主要是12寸和8寸直徑的，這個(gè)是英寸，8寸約200毫米。還有6寸4寸的比較落后可忽略。12寸晶圓面積約相當(dāng)于8寸的2.25倍，就這樣折算成“8寸晶圓等效產(chǎn)能”。然后看每個(gè)月能加工多少萬(wàn)片8寸晶圓。
• 例如我國(guó)有22家實(shí)體單位（可能是一個(gè)集團(tuán)的，如中芯國(guó)際就有6家，不包括外資企業(yè)）已有或?qū)⒁?2寸晶圓廠，已有總產(chǎn)能是每月38.9萬(wàn)片12寸晶圓。還有22家實(shí)體已有或?qū)⒂?寸晶圓廠，目前產(chǎn)能是每月74萬(wàn)片8寸晶圓。我國(guó)企業(yè)總的晶圓等效產(chǎn)能就是每月：38.9*2.25+74=161.5萬(wàn)片，單位為8寸晶圓。
• 這個(gè)是什么水平？韓國(guó)三星一家，晶圓等效產(chǎn)能就有每月310萬(wàn)片，全球占比14.7%。也就是說(shuō)，我國(guó)所有企業(yè)加一起也只有三星的一半多點(diǎn)，全球占比7.6%。這其實(shí)是非常低的，所以中國(guó)才要進(jìn)口那么多芯片和光刻好的半成品。
• 晶圓產(chǎn)能，中國(guó)芯片產(chǎn)能占比就是13.9%。這個(gè)份額還算有點(diǎn)基礎(chǔ)了，但是比起中國(guó)的芯片用量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。中國(guó)還引進(jìn)了四家大的芯片制造外企，西安三星、無(wú)錫海力士、南京臺(tái)積電、大連INTEL，別的就小多了。加上外企在中國(guó)的等效
• 芯片產(chǎn)能堆積不容易，哪怕未來(lái)幾年我國(guó)企業(yè)等效晶圓產(chǎn)能翻倍，加上外企占比也沒(méi)法超過(guò)20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。所以對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，將來(lái)很長(zhǎng)的一段時(shí)間，芯片產(chǎn)能都是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的，需要大幅提升占比。
• 關(guān)于世界上的芯片產(chǎn)能過(guò)剩，這是歷史上多次發(fā)生的，一會(huì)過(guò)剩一會(huì)短缺，不能當(dāng)做長(zhǎng)期決策依據(jù)。中國(guó)決策已經(jīng)定了，就是不管世界上短缺還是過(guò)剩，中國(guó)都要狠狠擴(kuò)大產(chǎn)能。過(guò)剩了，新廠子產(chǎn)品賣(mài)不出價(jià)可能賠錢(qián)，但這不叫事，頂過(guò)去不是問(wèn)題，中國(guó)就是錢(qián)多，總能等到短缺的時(shí)候一把回本。這都是不需要爭(zhēng)論的，芯片產(chǎn)能的戰(zhàn)略意義已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一時(shí)的過(guò)剩或者短缺，中國(guó)產(chǎn)能占比這么少，加產(chǎn)能就一定沒(méi)錯(cuò)，在戰(zhàn)略層面中國(guó)產(chǎn)能就是極度短缺。
• 現(xiàn)階段倡導(dǎo)國(guó)產(chǎn)化是被逼無(wú)奈，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)必須要通過(guò)國(guó)產(chǎn)化及其過(guò)程去打開(kāi)一條“通路”。它絕不是簡(jiǎn)單的國(guó)產(chǎn)替代可用，而必須是產(chǎn)品或者技術(shù)方面有明顯的質(zhì)的提升，唯有這樣的國(guó)產(chǎn)化才真正能起到實(shí)效作用。

16. 半導(dǎo)體新格局

中航證券認(rèn)為，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)周期大概為4-5年，在2019年突破拐點(diǎn)進(jìn)入復(fù)蘇周期后，疫情催生的需求變化使得2021年開(kāi)啟了新一輪周期的高景氣復(fù)蘇。IDC預(yù)計(jì)2021年全球半導(dǎo)體銷售額將達(dá)到5220億美元，同比增長(zhǎng)12.5%。

6月22日，SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）在最新發(fā)布的報(bào)告中預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體廠商將在2021年年底前開(kāi)始建設(shè)19座新的高產(chǎn)能晶圓廠，并在2022年再開(kāi)工建設(shè)10座。從地域分布看，中國(guó)處于領(lǐng)先地位。報(bào)告預(yù)測(cè)，中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)將各新建8個(gè)晶圓廠；其次是美洲地區(qū)，將新建6個(gè)，歐洲和中東共有3個(gè)，日本和韓國(guó)各有2個(gè)。在這29座晶圓廠中，有15座是晶圓代工廠，月產(chǎn)能為3萬(wàn)至22萬(wàn)片（8英寸等效）。

SEMI總裁兼首席執(zhí)行官Ajit Manocha表示，未來(lái)幾年，這29座晶圓廠的設(shè)備支出預(yù)計(jì)將超過(guò)1400億美元。“從中長(zhǎng)期來(lái)看，晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張將有助于滿足新興應(yīng)用（如自動(dòng)駕駛汽車、人工智能、高性能計(jì)算和5G/6G通信）對(duì)半導(dǎo)體的強(qiáng)勁需求。”

根據(jù)SEMI此前預(yù)測(cè)，到2022年，半導(dǎo)體行業(yè)將實(shí)現(xiàn)三年連續(xù)增長(zhǎng)，迎來(lái)超級(jí)周期。但是，新建產(chǎn)線無(wú)法快速緩解短期內(nèi)的產(chǎn)能緊缺問(wèn)題。SEMI表示，在2021年開(kāi)始建造新晶圓廠的半導(dǎo)體廠商中，許多要到2023年才會(huì)開(kāi)始安裝設(shè)備，因?yàn)樵谄仆羷?dòng)工后需要長(zhǎng)達(dá)兩年的時(shí)間才能達(dá)到這一階段，不過(guò)有些廠商最早可能會(huì)在2022年上半年開(kāi)始安裝。

17. 英特爾將成臺(tái)積電最大客戶？臺(tái)積電回應(yīng)來(lái)了

消息人士透露英特爾與臺(tái)積電至少合作了兩個(gè)3nm制程項(xiàng)目，包括為筆記本電腦和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器設(shè)計(jì)中央處理器。對(duì)于英特爾來(lái)說(shuō)，與臺(tái)積電的合作旨在幫助公司跨過(guò)這段過(guò)渡期，直到其內(nèi)部生產(chǎn)技術(shù)走上正軌。

日前日經(jīng)報(bào)道指出，消息人士透露目前臺(tái)積電規(guī)劃給英特爾的3nm芯片數(shù)量，超過(guò)蘋(píng)果iPad的使用量，這意味著未來(lái)英特爾有可能成為臺(tái)積電最大客戶。對(duì)此，臺(tái)積電維持了一貫不評(píng)論單一客戶的立場(chǎng)。

18. 華為哈勃投資國(guó)產(chǎn)EDA初創(chuàng)公司阿卡思微

據(jù)企查查消息顯示，上海阿卡思微電子技術(shù)有限公司發(fā)生工商變更，新增股東華為關(guān)聯(lián)公司哈勃科技投資有限公司、上海合見(jiàn)工業(yè)軟件集團(tuán)有限公司等，同時(shí)，公司注冊(cè)資本由1200萬(wàn)元人民幣增加至1600萬(wàn)元人民幣，增幅約33.33%。

據(jù)相關(guān)資料顯示，上海阿卡思微電子技術(shù)有限公司成立于2020年5月，是一家致力于芯片設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)開(kāi)發(fā)的企業(yè)。公司也是目前國(guó)內(nèi)本土唯一芯片數(shù)字前端形式化驗(yàn)證EDA軟件供應(yīng)商，開(kāi)發(fā)國(guó)際領(lǐng)先、自主可控的形式化軟件，公司目前主要產(chǎn)品為AVEMC芯片形式化驗(yàn)證產(chǎn)品，AVEMC軟件在覆蓋率、空泛性等技術(shù)方面全球領(lǐng)先。

據(jù)了解，目前上海阿卡思微電子技術(shù)有限公司成功推出了兩款邏輯驗(yàn)證產(chǎn)品（AveMC自動(dòng)化驗(yàn)證工具軟件和AveCEC等價(jià)驗(yàn)證工具軟件），其他多項(xiàng)正在預(yù)研中。未來(lái)，公司會(huì)持續(xù)研發(fā)后續(xù)產(chǎn)品，推出面向整個(gè)亞太地區(qū)的培訓(xùn)和咨詢服務(wù)，開(kāi)發(fā)中國(guó)/亞洲及北美市場(chǎng)。

我們觀察到，華為哈勃最近在EDA領(lǐng)域的投資較為頻繁，除了本次投資于阿卡思微電子外，他們此前還向無(wú)錫飛譜電子、九同方微電子、、立芯軟件三家EDA公司進(jìn)行了投資。

19. 英國(guó)最大晶圓廠遭中企收購(gòu)！

7月3日，據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)公司聞泰科技旗下全資子公司安世半導(dǎo)體擬以6.5億元的價(jià)格收購(gòu)英國(guó)最大芯片制造商N(yùn)WF（Newport Wafer Fab)！

在6月份致英國(guó)商務(wù)大臣夸西?克沃滕格(Kwasi Kwarteng)的一封信中，英國(guó)政府中國(guó)研究小組主席兼外交事務(wù)特別委員會(huì)主席湯姆?圖根哈特（Tom Tugendhat）表示，他對(duì)Newport Wafer Fab可能被收購(gòu)感到擔(dān)憂。

一位英國(guó)政府發(fā)言人表示：“我們知道安世半導(dǎo)體預(yù)計(jì)將收購(gòu)Newport Wafer Fab。雖然我們認(rèn)為目前進(jìn)行干預(yù)并不合適，但我們將繼續(xù)密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展。如果形勢(shì)發(fā)生變化，我們將毫不猶豫地動(dòng)用《企業(yè)法》賦予我們的權(quán)力。”

他們補(bǔ)充稱：“我們?nèi)灾铝τ诎l(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)，并關(guān)注該行業(yè)在英國(guó)經(jīng)濟(jì)中扮演的重要角色。”安世半導(dǎo)體給出的8700萬(wàn)美元收購(gòu)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于德州儀器，后者本周宣布將斥資9億美元收購(gòu)猶他州空置的美光制造廠。

不過(guò)知情人士表示，Newport Wafer Fab還有幾筆未償債務(wù)，包括欠匯豐****2000萬(wàn)英鎊、威爾士政府1800萬(wàn)英鎊。這些債務(wù)將在出售后償還。與此同時(shí)，4年前從德國(guó)英飛凌手中收購(gòu)Newport Wafer Fab后成為大股東的首席執(zhí)行官德魯?納爾遜(Drew Nelson)將獲得約1500萬(wàn)英鎊。

Newport Wafer Fab為汽車行業(yè)生產(chǎn)用于電源應(yīng)用的硅芯片，該行業(yè)受到芯片短缺的打擊尤為嚴(yán)重。該公司還始終在開(kāi)發(fā)更先進(jìn)的“化合物半導(dǎo)體”，這種半導(dǎo)體速度更快，能效更高。

據(jù)知情人士透露，根據(jù)協(xié)議，納爾遜將獲準(zhǔn)剝離Newport Wafer Fab的化合物半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，他計(jì)劃將所得資金再投資于這家新企業(yè)。同時(shí)，他還被允許保留使用Newport Wafer Fab名字的權(quán)利。

這筆交易是在英國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司Arm同意被美國(guó)芯片巨頭英偉達(dá)以400億美元價(jià)格收購(gòu)之后達(dá)成的。Arm通常被認(rèn)為是英國(guó)科技行業(yè)“皇冠上的明珠”。然而，在遭到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高通和其他公司反對(duì)后，世界各地的監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在調(diào)查這筆收購(gòu)。

20. 芯片行業(yè)說(shuō)的IP是什么？

本文要介紹第三種IP，它既是一個(gè)技術(shù)詞匯，也是一種東西，是一種商品。它凝聚了芯片設(shè)計(jì)者的智慧，具有商品和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的屬性，可以被推廣、銷售和應(yīng)用。因此，芯片行業(yè)有IP開(kāi)發(fā)、IP交易、IP復(fù)用等科技和商業(yè)活動(dòng)，也有一些企業(yè)被冠以IP廠商、IP提供商的稱謂。

21. 臺(tái)積電3nm工藝明年量產(chǎn)，客戶訂單英特爾比重超蘋(píng)果

根據(jù)臺(tái)積電方面的規(guī)劃，3nm工藝將在今年第三季度開(kāi)始風(fēng)險(xiǎn)試產(chǎn)，并于2022年大規(guī)模量產(chǎn)。盡管時(shí)間尚早，但據(jù)悉，蘋(píng)果和英特爾已成為首批采用其3nm工藝的客戶之一。

消息人士指出，蘋(píng)果iPad可能是首個(gè)采用臺(tái)積電3nm制程生產(chǎn)的處理器。而將于明年發(fā)布的新一代iPhone，因日程安排原因，預(yù)計(jì)將使用由臺(tái)積電4nm制程生產(chǎn)的處理器。

英特爾方面，據(jù)稱與臺(tái)積電至少合作了兩個(gè)3nm制程項(xiàng)目，包括為筆記本電腦和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器設(shè)計(jì)中央處理器。一位消息人士透露，目前臺(tái)積電規(guī)劃給英特爾的3nm芯片數(shù)量，超過(guò)蘋(píng)果iPad的使用量。這些芯片預(yù)計(jì)最快在2022年底開(kāi)始量產(chǎn)。

22. Gartner：到2025年中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額有望突破30%

在先進(jìn)制程方面，盛陵海認(rèn)為，隨著5nm產(chǎn)能的增加，未來(lái)將推動(dòng)先進(jìn)制程市場(chǎng)的大規(guī)模增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)表明，5nm及以下的先進(jìn)制程在2020年折合8英寸晶圓產(chǎn)能僅73.3萬(wàn)片，到2025年折合8英寸晶圓產(chǎn)能將達(dá)969.6萬(wàn)片。在傳統(tǒng)制程方面，目前大多數(shù)集中在8英寸晶圓上，但8英寸晶圓產(chǎn)能卻非常緊缺。此前，全球8英寸產(chǎn)能經(jīng)歷了一段過(guò)剩階段，導(dǎo)致價(jià)格“跌跌不休”，谷底時(shí)期每片8英寸晶圓的價(jià)格只有大約300美元。

在對(duì)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析后，盛陵海針對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)進(jìn)行了三項(xiàng)預(yù)測(cè)。其一，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額將有巨大突破。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額將從當(dāng)下的15%的突破到30%。出現(xiàn)這個(gè)情況的原因是，目前，國(guó)內(nèi)芯片的使用比重不斷增加，大有“星星之火可以燎原”的態(tài)勢(shì)，這使得國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)在技術(shù)發(fā)展方面有了較大的進(jìn)步，也得到了更多客戶的認(rèn)可，借此機(jī)會(huì)，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)有望繼續(xù)蓬勃發(fā)展。

其二，整機(jī)廠商紛紛開(kāi)啟自研芯片的模式。未來(lái)，在“造芯”浪潮的推動(dòng)下，排名前十的中國(guó)半導(dǎo)體購(gòu)買(mǎi)者中，往往大多數(shù)會(huì)是OEM或者是ODM企業(yè)。例如，OPPO、小米、美的、百度、阿里巴巴等企業(yè)，均擁有自主芯片設(shè)計(jì)的能力。據(jù)了解，這些企業(yè)在建立了屬于自己設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)后，最主要的優(yōu)勢(shì)在于形成一定量級(jí)的規(guī)模后，可降低采購(gòu)成本。此外，企業(yè)也可以發(fā)展自己獨(dú)立的技術(shù)，做一些具有差異化且專有的技術(shù)和產(chǎn)品。同時(shí)盛陵海提出，國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)自研芯片也面臨著一些挑戰(zhàn)，例如，企業(yè)能否承擔(dān)如此大規(guī)模的研發(fā)成本、是否有足夠的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、性價(jià)比能否滿足需求等。這些都需要政府給予更大力度的支持。

其三，在投資規(guī)模方面，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)最近幾年增長(zhǎng)十分迅猛。預(yù)測(cè)在2023年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資將有機(jī)會(huì)達(dá)到一個(gè)可觀的峰值，到2023年，中國(guó)半導(dǎo)體的投資規(guī)模較2020年相比將有80%的增長(zhǎng)。規(guī)模大幅度增長(zhǎng)的主要原因來(lái)源于大型工廠的投資，包括中芯國(guó)際、長(zhǎng)芯、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等，其他小規(guī)模廠商的投資也在不斷增加。

23. IHS Markit：汽車芯片短缺Q3起將緩和，2022年Q1恢復(fù)正常

市場(chǎng)研究公司IHS Markit預(yù)計(jì)，從去年底開(kāi)始的汽車芯片短缺將從今年第3季度開(kāi)始略有緩和。

由于芯片供不應(yīng)求，全球多家汽車廠商上半年曾暫停汽車生產(chǎn)。IHS Markit表示，這一趨勢(shì)將在第三季度繼續(xù)，不過(guò)情況不會(huì)像第1季度和第2季度那么嚴(yán)重。這一方面是由于汽車廠商出于應(yīng)對(duì)芯片短缺的考慮，靈活制定了生產(chǎn)計(jì)劃；另一方面上半年由于停電、自然災(zāi)害等原因停產(chǎn)的半導(dǎo)體廠商也將在下半年恢復(fù)生產(chǎn)，從而緩解芯片短缺。

IHS Markit進(jìn)一步預(yù)測(cè)認(rèn)為，汽車芯片供應(yīng)將在2022年第1季度全面恢復(fù)正常。