整車操作系統何以躋身智能汽車三大件？

從智能座艙到智能輔助駕駛，從車載MCU芯片到智能輔助駕駛芯片，從輔助駕駛到智能底盤，勤奮的中國車企們不斷地開辟新的戰線，深耕底層根技術，拓寬豐富用戶體驗。三月底，理想汽車重磅開源整車操作系統星環OS，四月底上海車展，蔚來汽車掌門人李斌將智駕芯片、整車操作系統和智能底盤并列為當代智能電動汽車的三大件，兩大接連發生的標志性事件意味著，整車操作系統已然成為頭部車企的新戰線。在這樣的背景之下，有兩個頗為值得探討的問題：車企為何在整車操作系統上發力，這個產品怎么形成商業閉環？

軟硬協同基座，整車智能中樞

敲敲黑板講知識點。在傳統的語境下，操作系統是一種系統軟件，下接硬件資源，用于精妙、高效地向下抽象和管理底層硬件，上接軟件資源，用于安全、靈活地向上支撐不斷演進的應用生態。

圖片來源：國科礎石

在傳統語境下，操作系統往往局限在單個零部件或單個系統的層面，自24年開始流行的“整車操作系統”則擴大了傳統操作系統的內涵，將其覆蓋面從面向單個零部件擴大到面向整車。在這樣的背景下，整車全域操作系統變成了位于車輛龐雜的硬件資源與多樣化的上層智能應用軟件之間的大總管，作為關鍵的中央指揮官，扮演著資源總調度的角色，為實現車輛的各種功能提供基礎環境和運行保障。 

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傳統定義下操作系統的主要目的是銜接硬件資源和軟件資源，作為軟硬協同的基座，最大程度地釋放系統的性能。本土智駕芯片王者地平線在設計智能輔助駕駛芯片時一貫秉承“從算法中來，到算法中去”的設計思路，以三分之一左右的本土智能輔助駕駛計算平臺市占率，完美地詮釋了軟硬結合如何為每一代車載計算系統帶來更高效率，如何憑借軟件、算法、硬件間的無縫協作實現更出色的單位成本性能。

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在硬件性能過剩之前，操作系統與芯片之間的深度軟硬協同是助力各類終端設備實現最高能效的殺手锏，是幫助各類終端廠商極致壓榨硬件性能、最大程度攫取利潤的法寶。智能手機領域獨步天下的iOS和A系列芯片組合、筆記本電腦領域獨領風騷的MacOS和M系列芯片組合就是這樣的天作之合，在智能電動汽車這個超級移動智能終端上，同樣需要高性能、高可靠、高安全的操作系統助力實現深度軟硬結合。

在整車的大語境下，操作系統通過統一的驅動管理各類異構計算單元、存儲單元、多模態的感知傳感器、通信網絡、執行部件，將各類硬件有機地整合在一起，并向上提供具備良好可擴展性、兼容性的標準化接口，以支撐包括車控、座艙、底盤、智能輔助駕駛等在內的各類上層應用軟件。它的主要作用是拉通車輛的各類硬件和各類應用及服務，通過打通不同的子系統，實現需要多個功能域跨域融合才能實現的場景功能。在這個角度上，它的角色超過了面向單個零部件的軟硬協同基座，而是進化成了可以調度整車所有硬件能力、管理所有軟件子系統的整車智能載體。

圖片來源：理想汽車

作為承載現代汽車智能化、電動化、網聯化轉型的基礎底座，具有先進架構設計和跨域協同能力的整車操作系統，決定著在對應的硬件條件下，汽車能夠發揮什么樣的性能表現，能夠兌現多么豐富和優秀的用戶體驗。不過，在智能電動汽車這個超大號的出行工具和生活空間上面，車企面臨的和需要投入的不只是操作系統這一類技術棧，芯片、底盤、數字座艙、大模型、輔助駕駛、智能制造等方方面面同樣很關鍵，也都在消耗著車企為數不多的資源。在確認整車操作系統確實很關鍵的條件下，一個急需解答的問題是，車企們自研整車操作系統到底如何形成商業閉環呢？

推銷系統方案，提供零部件

最近這段時間，通過品牌資源整合、裁員、資產出售、大促銷等各種手段，使出渾身解數，削尖了腦袋力爭在今年四季度實現單季度盈利的蔚來汽車掌門人李斌成了蔚來的頭號推銷員。在今年3月底的電動汽車百人會上，李斌曾向一眾友商推銷自家的神璣NX9031智駕芯片和天樞Sky OS整車操作系統，在一定程度上透露了蔚來汽車期待通過芯片+操作系統+智駕算法的組合向本土車企們提供全棧自動駕駛解決方案的野心。

圖片來源：蔚來汽車

作為連接底層硬件和上層算法的紐帶，作為承載自動駕駛系統智能等級的載體，整車操作系統本身很難單獨售賣，必須結合底層的芯片、上層的算法，像“不造車、幫助車企造好車”的華為那樣，向車企提供整套解決方案，才有可能通過自己和客戶的銷量進行成本的有效分攤。李斌當時推銷神璣NX9031和天樞OS時，很多人覺得蔚來汽車向是敵非友的“友商”們推銷智能輔助駕駛解決方案是病急亂投醫，其實，我倒覺得李斌的推銷是個雙贏之舉。

圖片來源：蔚來汽車

考慮到英偉達芯片動輒90%以上的毛利，只要蔚來汽車拿出一定的誠意，本土車企選擇在性能上可以匹敵雷神的神璣NX9031，符合既要（性能高）還要（成本低）的邏輯。當然，這一切的前提是建立在芯片+OS之上的蔚來世界模型NWM表現出足夠的競爭力，鑒于工信部最近收緊了智能輔助駕駛軟件的審批和OTA進程，本計劃于4月底向用戶全量推送的NWM也受到了波及，等NWM最終面世并通過一眾挑剔媒體的全面評測之后，其操作系統和神璣芯片沒準會進入一些車企的選擇清單。

除了搭配芯片，推銷系統級的智能輔助駕駛解決方案，車企還可以通過開源共建的方式，向友商提供基于開源OS的零部件。立志要在物理AI領域登頂本土第一、在數字AI領域躋身本土前三的理想汽車，在AI智能體的基座-整車操作系統-上采取了和蔚來等友商們不一樣的路線：開源。幫助同行，不求回報，務實的理想汽車什么時候變得這么理想主義了？

圖片來源：理想汽車

回歸商業的邏輯，理想汽車真正的目的恐怕在于效法華為Hi模式，提供基于星環操作系統之上的整車零部件或系統。與整車操作系統供應商相比，自研了很多整車零部件的理想汽車具備獨到的軟硬一體優勢，在依靠開源OS籠絡了一批車企之后，當這些車企對星環OS形成事實上的依賴之后，它可以向這些車企提供像華為DriveOne那樣的零部件，或者像零跑汽車向一汽輸出技術那樣提供基于操作系統、通信中間件的電子電氣架構，更容易地打入車企的智能、電動零部件體系。

寫在最后

作為現代智能電動汽車的三大件之一，整車操作系統對于構建AI車企的核心競爭力至關重要，不出意外的話，所有有志于殺到終局的電動車企們都會以各種各樣的姿勢進入整車全域操作系統的賽道?；蛟S再過半年時間，大家回頭看將會發現，2025年成了整車OS的商用元年！