汽車電子設備與半導體市場預測假設

作者 / Masatsune Yamaji Gartner首席研究分析師

摘要：汽車電子設備包括汽車上執行各種控制、通信與娛樂功能的一系列模塊與子系統。根據Gartner的汽車半導體市場模型，探討未來5年以上的汽車電子設備與半導體市場的預測假設。Gartner的市場模型由預測構成要素與影響因素組成。

競爭態勢

　　直到2022年，全球輕型車輛生產增速將低于GDP增速。

　　由于預測期內單位增速較低，汽車制造商將面臨競爭更加激烈的局面。在整個預測期內，全球GDP將按照3.1%的速度增長，而同期的輕型車輛生產速度將為2.5%。在新興市場內，汽車擁有量仍在穩步增長，但中國(全球最大市場)的需求容易因政府政策而改變。相比過去，成熟市場的消費者購買汽車的積極性也有所下降。以下是Gartner在主要地區觀察到的狀況：

　　● 中國—— 2017-2018年，由于中國銷售稅獎勵減少并將取消，汽車銷售放緩，中國預計將迎來一個“回收”期。從2019年開始，獎勵回收期將結束，市場預計將恢復增長。

　　● 美國—— 二手車供應的增加以及因加息而帶來的貸款負擔將降低新車需求。市場預計將保持平穩，與其“成熟期”階段保持一致。

　　● 歐洲——由于歐洲一些核心市場趨近成熟期，這些市場的恢復將減緩。消費者將減少柴油車的購買。“脫歐”是一個持續性風險。

　　● 其他地區——俄羅斯與拉美將再次帶來一定的彌補，但隨著其恢復成熟，增速預計也將放緩。

　　汽車電子設備需求與汽車單位生產趨勢直接相關。汽車單位生產的放緩是汽車半導體市場未來5年的其中一個增長抑制因素。因此，汽車半導體市場的高增長依賴于汽車上電子設備含量與半導體含量增長。

　　隨著其全球輕型車輛生產份額從2017年的29%增至2022年的30%，中國將繼續獲得全球汽車廠商的市場投資。

　　中國已經成為汽車行業的最大市場。2017年，中國市場汽車銷量接近2900萬輛。為了滿足這一需求，中國本土汽車制造商以及許多全球品牌都在中國生產汽車。2017年，中國占全球輕型車輛產量的28.9%，而2012年這一數字為23.7%。這顯示出中國已經成為一個重要的汽車制造中心。

　　中國的輕型車輛生產增長將會放緩，但預計將在2022年達到全球產量的30.0%。相反，美洲地區的輕型車輛產量將從2017年占全球產量的22.0%降至2022年的21.2%左右，而日本的產量將從2017年的9.7%降至2022年的8.1%。全球汽車制造商將持續關注中國購買者行為，以及中國政府頒布的法規。例如，全球汽車制造商的重心將更多地轉向電動汽車，這是因為中國政府出臺的法規使得電動汽車在中國非常暢銷。

OEM 戰略與目標

　　到2022年，關于系統集成的汽車技術標準將使得硬件設計周期從4年縮短至3年。

　　汽車級設計要求令產品設計周期時間遠遠長于一般的消費電子產品設計周期時間。相對于許多消費電子產品12-18個月的設計時間，汽車電子系統設計可能長達4年之久。對于嵌入式系統(例如構成ADAS的系統)而言，大量時間都花費在軟件開發與驗證之上了。這些都是安全攸關的系統，且隨著其變得更加復雜以及代碼數量的繼續增加，設計周期時間預計將變得更長。

　　為了解決與系統復雜性相關的這些問題并充分利用快速演進的電子技術，汽車硬件設計未來將更加模塊化。各功能塊的軟硬件可以專屬設計，但功能塊必須根據系統集成的開放標準而保持相互之間的互操作性。到2022年，這將使得汽車電子設備設計周期從4年縮短至3年，進而加快電子技術在汽車增長領域(例如ADAS)內的應用。

車型組合

　　到2022年，運動型多用途車(SUV)車型將增加20.8%，而總車型數量將增加6.9%。

　　在所有汽車細分市場內，主要由于以下兩種原因，SUV市場將在預測期內推動汽車半導體需求：

　　● 由于經常性的設計機會，SUV將逐年配備使用更多半導體的更豐富、更新型的電子特性。Gartner假設，到2022年，總車型數量將增加100個，而SUV車型將占到其中的90個。市場上許多SUV車型都是利用新型電子技術而在近期設計的。

　　● SUV單位產量的增加將加快汽車半導體市場增長。總SUV單位產量將從2017年的960萬輛增至2022年的1130萬輛。由于尺寸合理，更加節能高效，且擁有更豐富的特性與功能，跨界SUV在全球范圍內都很暢銷。

購買者偏好

　　2030年前，汽車共享服務將不會顛覆性地改變消費者的購車行為。

　　2022年之前，印度50%以上的購車者將選擇1萬美元以上的轎車或SUV，而非緊湊型掀背兩廂車。

　　到2022年，汽車新技術采用將成為汽車售后電子產品的主要需求推動力。

　　未來的售后產品需求將由技術采用而推動，例如：

　　● 用于碰撞預警的前置攝像頭;

　　● 儀表板上安裝的行車記錄儀;

　　● 用于保險目的而與車載診斷(OBD)-II端口相連接的駕駛模式監視器(例如Progressive公司的Snapshot);

　　● 用于車與車之間以及車與基礎架構之間通信的收發器。

汽車特性

　　2022年，在全球生產的輕型汽車中，53%將配備怠速啟停系統，而在2017年，這一比例為38%。

　　到2020年，輕度混合動力汽車將成為新能源汽車整體市場內最大的細分市場，占比達到36%，而在2017年，這一比例為11%。

　　搭載嵌入式蜂窩連接的新乘用車比例將從2017年的23%增至2022年的85%。

　　2022年，搭載IVI汽車音響主機的新車比例仍將不到20%。

半導體芯片單位含量

　　特性與功能：

　　● 擁有一定程度自動駕駛能力的新下線輕型車輛將從2017年的41%增至2022年的63%。

　　● 配備高亮度(HB)LED前燈的輕型車輛將從2017年的25%增至2022年的70%。

系統設計

　　到2025，不斷降低車內線束重量的動力將加快新型連接技術的使用，例如車載以太網與藍牙5.0。

　　本文來源于《電子產品世界》2018年第8期第5頁，歡迎您寫論文時引用，并注明出處。