芯芯向榮or芯芯向戎 中國晶圓制造業發展情況解讀

　　2017年注定中國半導體制造業不會平靜。新年伊始，晶圓產線新建、擴產計劃的消息紛至沓來。

　　2月6日SK海力士宣布投資36億美元在江蘇無錫啟動第二工廠計劃;2月10日格芯宣布投資百億美元在成都建設12寸產線;2月12日紫光宣布在南京建設半導體產業基地，總投資300億美元;三星宣布西安二期擴產計劃。連同2016年開工建設的長江存儲、臺積電南京、華力微二期、晉江晉華集成、中芯國際北京B3、中芯國際上海、中芯國際深圳等眾多12寸產線;在新建擴產計劃宣布的同時，廈門聯芯12寸于2016年11月試產后，今年將加速量產，合肥晶合12寸也將于2017年6月投產，淮安德科碼12寸也將于2017年8月投產。

　　中國晶圓制造一派“芯芯向榮”的局面。下面筆者將為您分析國內晶圓制造的情況，到底是“芯芯向榮”還是“芯芯向戎”。

　　一、中國半導體制造業現狀

　　隨著國家集成電路產業投資基金(以下簡稱“大基金”)的建立和社會資本加大對半導體產業的投資，我國半導體產業迎來了新一輪的調整發展，芯片設計和半導體制造業所占比重逐年上升，半導體制造業產值首次超過1000億元大關。根據中國半導體行業協會統計，2016年中國大陸半導體制造業營收1126.9億元，同比增長25.1%，原因是國內芯片生產線滿產以及擴產的帶動。2012-2016年中國半導體制造業中，每年的增長幅度都在23%以上(見圖1)。

　　圖1：中國2012-2016年半導體制造業情況

　　由圖2可以看出，2015年中國半導體制造業前十大的營收總和是633.2億元，占半導體制造業總營收的70%多。

　　其中內外資公司各占一半，五家外資公司的營收是355.50億元，五家內資公司的營收是277.7億元。

　　其中五家IDM公司合計總營收是363.6億元，三星、SK海力士和英特爾都是大型IDM外資在中國開辦的生產廠，2015年三家總營收293.8億元，占前十大的近一半，占中國晶圓制造業總營收的三分之一。華潤微電子和西安微電子所都是國內的IDM企業，這兩家的營收中包括封測業收入，合計營收69.8億元。

　　圖2：中國晶圓制造業前十大情況

　　由圖2可知，五家純代工公司合計總營收269.6億元，臺積電以及和艦科技是外資企業，兩家合計61.7億元，內資代工公司中芯國際、華虹宏力和華力微三家合計營收只有207.9億元。

　　三星、SK海力士、英特爾三家共計4條12寸產線都是按母公司合約進行生產內存芯片和芯片組芯片，合計產能為330K，占有總體12寸產能的62%以上;而8寸中，德州儀器和中車時代的6萬片8寸產能都是按母公司合約進行生產，這些都不對外提供代工服務。

　　二、中國半導體制造產能分析

　　根據筆者統計，詳見圖3，中國現有量產的12寸制造線11條，12寸設計產能累計為540K;現有量產的8寸晶圓制造線18條，8寸產能累計為671K。以此計算，中國半導體制造產能高達840K約當12寸產能。

　　圖3：中國現有12寸及8寸晶圓制造產線情況(不包含獨立的MEMS產線)