2009-2010年全球CMOS相機模組行業研究報告

　　日前，水清木華發布了2009-2010年全球CMOS相機模組行業研究報告。從報告中我們不難看出，CMOS相機模組行業仍是日本企業的天下。排名第一的FUJINON是富士膠卷旗下一員，在300萬像素以上手機鏡頭領域市場占有率超過50%。

　　手機相機模組的產業鏈異常復雜。手機相機模組產業鏈上三個核心點，一是CMOS圖像傳感器，二是光學鏡頭，三是模組組裝廠家。隨著手機相機像素的上升，封裝廠家也顯得日益重要，而模組組裝廠家日益落寞。CMOS圖像傳感器廠家可以結合光學元件，并經過特殊封裝后直接出貨給手機制造廠家;也可以經過專業封裝廠家之后出貨給模組組裝廠家。CMOS圖像傳感器廠家也可以以未切割晶圓的形式出貨給COB封裝的模組廠家。光學元件廠家有些也有能力做COB型的模組組裝。

　　CMOS圖像傳感器廠家通常有三類，一類是晶圓大廠的關聯公司，另一類就是大型的IDM企業，第三類是傳統的數碼相機廠家。Omnivision和全球第一大晶圓代工廠關系密切，兩者有兩個合資公司。Aptina前身是內存大廠MICRON的子公司，晶圓代工都是由MICRON負責。SETI則是東部安南晶圓代工廠的關聯公司。三星、東芝、STMICRO則是IDM。第三類是傳統的數碼相機廠家，生產高性能的CMOS圖像傳感器，產量很低，單價很高，主要有索尼和佳能。夏普、柯達、富士也有生產能力。CMOS圖像傳感器必須依靠晶圓廠才能穩定生產和降低成本，晶圓廠也可以用CMOS圖像傳感器業務填補8英寸晶圓廠產能，兩者雙贏。如果是純粹的IC設計公司，則毫無競爭力可言。

　　鏡頭領域屬于光學元件領域，光學元件需要累積深厚的制造工藝經驗，門檻很高，毛利率也很高。很多電子類超級大廠家試圖打通垂直供應鏈，但在光學領域尤其困難。不僅門檻很高，光學廠家高度依賴人力資源，絕少愿意被收購。FUJINON是富士膠卷旗下一員，在300萬像素以上手機鏡頭領域市場占有率超過50%。KMOT是柯尼卡美能達的光學元件部門，和富士膠卷一樣，是知名光學大廠，同樣專注于高端產品。大立光和亞光都得到日本廠家的技術支援。尤其亞光，日本的Sekon、OLYMPUS、理光、尼康、索尼都曾經在技術上提攜亞光或與其建立合資公司。大立光則與智能相機廠家關系密切，APPLE、HTC、RIM三大智能手機大廠是其忠實客戶。KANKATSU、TAMRON、日立萬勝三者都是日本廠家，前兩者都是傳統相機鏡頭廠家。

　　2009年手機相機鏡頭廠家市場占有率

　　手機相機模組廠家通常分三大類。第一類是CMOS圖像傳感器大廠，為整合資源，擴展垂直體系而建立模組廠家。東芝在2007年底以前還將大部分相機模組業務委托其他廠家完成，2008年以后就在巖手縣的半導體工廠內部完成相機模組業務。夏普則是CCD相機模組的大廠，累積的經驗很豐富，月產能大約980萬套。STMICRO也是如此，擁有領先的CMOS圖像傳感器技術。三星也是如此，三星經一部分模組業務委托給三星電機，一部分自己完成。

　　第二類是手機代工廠或手機、筆記本電腦零組件廠家。鴻海、比亞迪、VISTAPIONT都是手機代工大廠。再有就是比較小的手機零組件廠家，通常擁有LCD領域的經驗，在無塵室方面具備資源，如LG INNOTEK、信利半導體、ALPS。群光則是全球第一大筆記本電腦鍵盤廠家，差不多壟斷了筆記本電腦相機模組業務。第三類是專業的光電領域的廠家，如KMOT和敦南。