需求景氣度獲多方確認 全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈迎來“沸騰大漲日”

7月31日訊 經(jīng)過持續(xù)大半個月的調(diào)整后，全球半導體投資者終于在周三迎來了一個全行業(yè)上漲的交易日——今天只要手里有芯片股，就能找到對應的利好。

　　最初的利好發(fā)生在黎明破曉之前，美國AI芯片產(chǎn)業(yè)排名第二的超威半導體（AMD）在周三凌晨4時許發(fā)布了最新的財報。在核心財務數(shù)據(jù)均超預期同時，最受市場關(guān)注的數(shù)據(jù)中心部門收入翻番，達到創(chuàng)歷史紀錄的28億美元。

　　（數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收暴漲，來源：AMD財報）

　　公司首席執(zhí)行官蘇姿豐透露，今年AI芯片MI300系列將產(chǎn)生超過45億美元的營收，高于早先40億美元的目標，這一提高反映出提高產(chǎn)量的努力。在剛剛過去的二季度，MI300系列的收入超過10億美元。

　　根據(jù)發(fā)稿前的最新數(shù)據(jù)，AMD周三盤前暴漲近10%。隨著市場對于“AI投資周期”的擔憂淡化，昨日跳水大跌的英偉達盤前也上漲超5%。未來兩天將陸續(xù)發(fā)布財報的高通、安謀（Arm）和英特爾也伴隨著半導體行業(yè)的熱情氛圍一同上漲。

　　（AMD周三盤前大漲，來源：TradingView）

　　晶圓廠、內(nèi)存芯片制造商股價一同起飛

　　除了“賣鏟子”的芯片廠外，“造鏟子”的晶圓廠也趁勢起飛。截至發(fā)稿，臺積電美股盤前漲超4%。

　　周三亞盤時段開場后，全球最大內(nèi)存和手機制造商三星電子（Samsung Electronics）如期交出了“凈利激增6倍”的二季報，這也是韓國芯片巨頭自2010年以來的最快芯片增長速度。

　　三星電子報告稱，二季度營收增長的絕大部分來自于半導體部門。得益于傳統(tǒng)內(nèi)存芯片的價格上漲和高帶寬內(nèi)存芯片（也就是HBM芯片）的強勁需求，這個部門的營業(yè)利潤達到6.45萬億韓元（約合人民幣339億元）。

　　對于投資市場頗為關(guān)注的第五代HBM芯片（HBM3e），三星電子預期，這個品種的芯片本季度占HBM芯片銷售額的10%，預計到今年最后一個季度這個比例將上升至60%。公司透露，公司將會向“多個客戶”提供產(chǎn)品。

　　受此利好推動，三星電子收漲3.58%，內(nèi)存芯片競品SK海力士也上漲3.02%。

　　與此同時，在剛剛收盤的中國A股市場，得益于今日整體市場“沸騰大漲”的帶動，芯片產(chǎn)業(yè)鏈也表現(xiàn)活躍，多家個股大漲。

　　上漲潮還波及日荷芯片設備廠商

　　最后，周三午后有媒體援引“拜登政府知情人士”，吹風最新的半導體出口管制計劃。不過根據(jù)媒體報道，在美方最新的惡意封鎖打壓政策中，日本、荷蘭、韓國的半導體設備出口商將會獲得豁免。

　　受此消息影響，東京電子尾盤快速拉漲，最終漲幅鎖定在7.41%；半導體研磨設備制造商迪斯科漲5.80%、半導體封裝和清潔設備制造商SCREEN控股漲9.19%。

　　（東京電子日內(nèi)分時圖，來源：TradingView）

　　同樣在美股盤前，荷蘭半導體設備生產(chǎn)商阿斯麥目前上漲超7%。

　　對于拜登政府的惡意舉措，中國外交部也在周三的例行記者會上予以回應。外交部發(fā)言人林劍表示，中方已多次就美國惡意封鎖打壓中國的半導體產(chǎn)業(yè)，闡明嚴正立場。

　　林劍表示，美方將經(jīng)貿(mào)科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華的芯片出口管制，脅迫別國打壓中國半導體產(chǎn)業(yè)，嚴重破壞國際貿(mào)易規(guī)則，損害全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定，不利于任何一方。中方對此一貫堅決反對，我要強調(diào)的是遏制打壓，阻擋不了中國的發(fā)展，只會增強中國科技自立自強的決心和能力。中方將密切關(guān)注有關(guān)動向，堅決維護自身的合法權(quán)益，希望相關(guān)國家堅決抵制脅迫，共同維護公平開放的國際經(jīng)貿(mào)秩序，真正維護自身的長遠利益。