擬募資15.64億元，上海合晶科創板IPO成功過會！

8月15日，據上海證券交易所上市審核委員會2023年第74次審議會議結果顯示，上海合晶硅材料股份有限公司（簡稱：上海合晶）科創板IPO成功過會。

不過，科創板上市委也提出兩大問詢。其一是，請上海合晶代表：（1）結合 12 英寸外延片主要原材料向合晶科技采購的情況，說明公司是否具備獨立的研發能力，是否對合晶科技構成依賴；（2）結合 12 英寸外延片與同行業競品的關鍵性能指標對比情況，說明公司核心技術的先進性。

其二是，請上海合晶代表結合與理成集團及各相關公司的合作歷史、合作內容、對應終端客戶及交易定價等，說明公司與理成集團的交易往來是否存在關聯交易非關聯化的情況，是否對發行人獨立經營能力構成不利影響。

資料顯示，上海合晶是中國少數具備從晶體成長、襯底成型到外延生長全流程生產能力的半導體硅外延片一體化制造商，主要產品為半導體硅外延片。公司致力于研發并應用行業領先工藝，為客戶提供高平整度、高均勻性、低缺陷度的優質半導體硅外延片。上海合晶的外延片產品主要用于制備功率器件和模擬芯片等，被廣泛應用于汽車、工業、通訊、辦公等領域。

上海合晶客戶遍布中國、北美、歐洲、亞洲其他國家或地區，擁有良好的市場知名度和影響力。公司已經為全球前十大晶圓代工廠中的 7 家公司、全球前十大功率器件 IDM 廠中的 6 家公司供貨，主要客戶包括華虹宏力、中芯集成、華潤微、臺積電、力積電、威世半導體、達爾、德州儀器、意法半導體、客戶 A等行業領先企業，并多次榮獲華虹宏力、臺積電、達爾等客戶頒發的最佳或杰出供應商榮譽，是我國少數受到國際客戶廣泛認可的外延片制造商。

財務數據顯示，2020年-2022年公司實現營業收入分別為9.41億元、13.29億元、15.56億元，實現凈利潤分別為5677.00萬元、2.12億元、3.65億元。增幅方面，2022年公司營業收入增長17.15%，凈利潤同比增長72.24%。

上海合晶本次發行保薦機構為中信證券股份有限公司，擬發行股數1.99億股，擬募集資金15.64億元，擬投資于低阻單晶成長及優質外延研發項目、優質外延片研發及產業化項目、補充流動資金及償還借款。

編輯：芯智訊-林子