周末再傳利好！半導體能否就此開啟新一輪主線行情

   上周五三大指數均全線偏紅，其中雖在半導體全面爆發板塊的帶動下，科創50指數漲超3%，反包了周線下跌的陰線止跌轉強信號較為明顯。而上證指數則是延續震蕩走高并逼近前高附近，而上周偏弱的創業板指數也在四連跌后出現了止跌跡象。因此在整體的市場環境偏暖的背景下，相關的熱點方向仍有望在本周反復活躍。

　　首先關注半導體板塊，上周五的再度走強主要是受到北方華創業績超預期的刺激，因此可以看到盤中主要的領漲細分產業鏈國產化這一條線。而周末消息面這一方像再度迎來利好，《求是》雜志重要文章《加快構建新發展格局把握未來發展主動權》提及加快補上我國產業鏈供應鏈短板弱項，提升國內大循環內生動力和可靠性?；驅τ诋a業鏈國產化這一細分起到進一步催化的作用。因此后續對于該方向，后續持續關注北方華創與中芯國際這兩只龍頭個股，當其能夠持續走高時，半導體板塊有望在本周迎來強者恒強的****。

　　另一方面根據DIGITIMES消息，業內消息人士稱，三星電子已經通知分銷商，將不再以低于當前價格的價格出售DRAM芯片。DRAM現貨價格最近停止下跌，明顯早于預期。因此在存儲芯片景氣反轉在即，AI人工智能會大大增加需求用量等雙重邏輯的共振下，存儲（算力）芯片方向有望迎來二波****。此外如果AI應用端能回暖，那么偏向于消費電子端模擬芯片SOC芯片同樣有望獲得延伸炒作的機會，因此就本周而言，芯片內部的落后補漲方向值得重點留意。

　　再來關注人工智能方向，如果半導體能夠再度轉強，與之緊密相連的AI方向預計也不會太差。就上周五來看，雖然AI應用端方向集體陷入整理，但此前先行調整的硬件分支卻迎來了修復。整體而言，目前AI依舊是良性整理為主，并未出現明確的退潮的信號，后續仍有望持續活躍，但由于此前預期經歷了反復演繹后，導致可博弈空間減少，各細分之間或將相互輪動態勢。

　　整體而言，在市場風格偏暖的環境下，以科技為主導的市場風格或將延續，后續或可留意盤面輪動過程中的低吸機會。