日經：華為新禁令讓臺積電與三星之間的對峙升溫

美國政府宣布擴大對華為的出口管制措施。日經亞洲評論指出,新禁令讓芯片代工業格局發生改變,三星電子與臺積電之間的競爭正在升溫。

作為全球最大的內存芯片制造商,三星電子一直懷揣著挑戰臺積電芯片代工業務的雄心。

上周四,三星宣布,其位于平澤市的5納米生產線已經破土動工,計劃于明年下半年投產。 與此同時,三星承諾到2030年將在SoC和代工業務上投資133萬億韓元。盡管三星拒絕透露將在平澤項目上投資多少,但一位業內知情人士表示,該公司計劃在該項目上投資10萬億韓元。

據日經報道,分析人士認為,美國圍剿華為的最新做法,讓三星、臺積電在代工業務上的對峙升溫,而三星還得解決客戶兼競爭對手對于過度依賴一家代工廠的擔憂。

報道指出,華為曾在 4 月份透露,若美國繼續收緊管制措施,將考慮把芯片訂單轉給三星。話雖如此,需要注意的是華為同時也是三星的智能手機、電信設備的競爭對手。

(圖源:網絡)

聚芯資本資深半導體分析師 Eric Chen表示,“三星絕對是臺積電的一個強大競爭對手。然而,三星也是一個制造電子設備的龐大帝國。世界上沒有一家科技公司或芯片開發商會希望從對手那里購買關鍵芯片元器件,而這是三星必須面對的課題。”

相比之下,臺積電專門代工生產芯片,沒有任何與客戶競爭的消費業務,這也是為什么它擁有多元廣泛的全球芯片商客戶。

舉例來說,臺積電過去都是與三星共享 iPhone 的手機處理器代工訂單,但如今臺積電是這些高端手機芯片的獨家供貨商。蘋果依舊會向三星購買先進面板和內存,不過在關鍵的處理器方面卻會避免過度依賴三星。

Eugene Investment & Securities 分析師 Lee Seung-woo 認為,三星如今最重要的問題是如何保持穩定的客戶層。三星最好能謹慎制定中長期戰略,以便在擴張高通、Nvidia 等現有客戶訂單的同時,也能重新奪回蘋果、Xilinx等過去的關鍵客戶。