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        硅晶圓漲價 NOR FLASH大廠淡出行業重新洗牌

        作者: 時間:2017-08-04 來源:華強電子網 收藏

          供給端:原材料價格調漲,大廠退出

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/201708/362582.htm

          原材料漲價

          今年以來半導體硅市場出現八年以來首度漲價情況,其主要原因在于供需失衡。代工大廠臺積電、三星電子、英特爾等提高制程,20nm以下先進工藝占比不斷提高,加大對高質量大硅片的需求。三星、SK海力士、英特爾、美光、東芝等全力轉產3D NAND,投資熱潮刺激300mm大硅片的需求。同時工業與汽車半導體、CIS、物聯網等IC芯片開始快速增長,大陸半導體廠商大舉建廠擴產,帶來新的硅片需求增量。供給方面,硅片廠集中在日韓臺,前六大廠商市占98%,在硅片需求緊俏的情況下,上游硅片廠也并沒有傳出擴產計劃,供需缺口不斷拉大。同時,過去幾年8寸硅逐步被12寸替代,其供貨量持續下降,但是自2015年以來興起的汽車半導體、CIS傳感器、微控制器等芯片仍然以8寸晶圓為主,因此8寸晶圓也出現緊缺情況。

          根據國際半導體產業協會的數據,2015年底全球300mm硅片的產能為510萬片/月,預計2017年和2018年其產能分別為525萬/月和540萬片/月。根據市場份額第二位的硅片廠日本SUMCO的數據,2016下半年全球300mm硅片的需求已經達到520萬片/月,預計2017年和2018年全球300mm硅片的需求分別為550萬片/月和570萬片/月。

          近期,全球硅晶圓巨頭日本信越、日本Sumco、德國Siltronic均上調了2017年第一季度12寸硅晶圓合約價10%-20%。且目前供不應求的情況未發生明顯改變,二季度合約價可能再調漲,8寸硅晶圓將可能漲價。

          大廠淡出,行業集中度提升

          年初消息稱美光計劃擬處理旗下芯片事業,計劃把重心放在成長和應用快速成長的DRAM和NAND FLASH快閃存儲器等產品上。美光是 FLASH市場上龍頭廠商之一,2016年占據了18%的市場份額。但由于 FLASH總體市場規模小,為美光創造的收入卻在連年下降。在美光的分產品營收中,2016年NOR FLASH營收僅為3.75億美元,占比3.1%,這與2012年以9.77億美元占比12.6%相比下滑不少。昔日境況不復存在,美光拋售NOR FLASH業務在情理之中,也會成為大概率事件。

          此外,兆易創新由于晶圓片供貨商策略轉向,因而影響供給兆易創新的晶圓片數量,導致兆易創新產能出現下滑。賽普拉斯也將逐步淡出中低容量的NOR FLASH市場,轉向為專注在車用和工控的市場。

          曾經飛索的破產和三星的退出使NOR FLASH行業重新洗牌,同年美光稱霸,臺灣廠商崛起,NOR FLASH漲價,行業迎來一波反彈。參照歷史,美光和賽普拉斯的策略轉變將強化NOR的寡頭壟斷格局,優化競爭結構,同時收縮上游供給,助力NOR FLASH行業迎來確定性上漲。



        關鍵詞: NOR 晶圓

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