巨頭英特爾的自我較量

　　9月初在IDF發布會上的意氣風發還未淡出媒體記憶，英特爾CEO歐德寧時隔兩月卻黯然宣布將提前退休，如此“功未成身先退”究竟是為何?作為公司歷史上第五位CEO，歐德寧執帥期間成績斐然。在他接任CEO前一年，英特爾營收為305億美元，而2011年英特爾實現營收540億美元，增幅達77%。但不可否認的是，英特爾低估了PC需求下滑的程度，推出的所謂“超極本”未能成為PC戰場之后的又一增長點，并且其最大的失誤是錯過了移動互聯時代的發展契機，眼睜睜地看著以高通等為主的ARM生態系統根深葉茂，難以抗衡。11月15日，英特爾的市值被高通超越，后者目前市值為1058億美元，英特爾市值為964億美元。雖然在過去的8年，英特爾依然扮演著芯片帝國王者的角色，但在移動互聯漩渦中不斷失誤、踏錯節奏之后，偏離了方向的英特爾該如何實現自我救贖?

　　過去的失誤——傲慢與偏見

　　ARM開創的開放模式是沖擊英特爾全產業鏈的封閉模式的最大利器，英特爾對ARM的模式卻不以為然。

　　著名的OODA決策圈理論指的是觀察、確認、決策、行動。當市場變化日新月異的時候，觀察、確認、決策、行動的速度就變得尤為重要。英特爾不缺觀察、確認，但在決策和行動上卻一再打錯了算盤，錯失了良機。

　　英特爾犯下的一個重大戰略失誤是在6年前——由于持續虧損，英特爾就輕易以6億美元左右的價格，將基于ARM架構的Xscale處理器業務出售給了Marvell。這一決定事后被證明是非常短視的，英特爾也成為為此埋單的最大輸家。

　　而在移動互聯浪潮掀起之際，英特爾誤認為其PC芯片技術可以延伸到各種移動設備，但移動互聯生態系統對處理器的需求顯然與PC不是一回事。一方面，iPad開創了全新的Tablet(平板電腦)時代，不斷侵蝕傳統PC的領地，雖然2009年英特爾開始推出應用于上網本的Atom系列CPU，但由于功耗居高不下，再加上被蘋果iPad嚴重擠壓，辜負了引導英特爾市場增長的重托，而英特爾在上網本后主推的超極本也應對無力。倒是ARM公司憑借著蘋果iPad的崛起迅速占得先機。另一方面，隨著iPhone的成功，英特爾開始謀劃重新回歸手機芯片業務。2010年初，英特爾公布了新一代Atom平臺產品，面向智能手機終端，但由于Atom處理器在手機上的應用未經過檢驗，而許多手機專用的操作系統并不能與英特爾的X86架構兼容，這使得英特爾進入手機處理器市場難上加難。再加上在爆炸性增長的智能手機領域，采取開放戰略的ARM已經和蘋果、三星等手機廠商，高通、英偉達等芯片廠商形成了強大的合作聯盟，高通、三星、聯發科等芯片廠商攻城略地，以ARM架構為主的生態圈系統已日漸龐大。以ARM架構為主的生態圈系統已日漸龐大。英特爾推出的32納米“Medfiled”芯片在智能手機領域雖有所獲，但與高通等以ARM架構為主開發處理器的半導體廠商相比市場份額還少得可憐。另外，Atom從2008年開發一直到現在，核都沒有太大變化，這也是今天英特爾被動的一大原因。

　　應該說，英特爾如此被動還源于它的“傲慢與偏見”：英特爾對ARM授權模式不以為然，但事實證明，英國公司ARM開創的這一開放模式正是沖擊英特爾從晶圓、芯片到代工的全產業鏈封閉模式的最大利器，與安卓系統對抗蘋果的iOS如出一轍。ARM所倡導的這種將IP核授權給半導體公司的模式被稱作Chipless模式，有分析指出，這種模式的發展壯大一是適應了消費終端產品多元化的趨勢，使半導體的產品和技術創新更需貼近個人消費需求，而這正是專注于IP核設計企業的優勢所在，使其能更準確地把握市場消費需求。二是隨著半導體制程逐漸向更高制程靠近，芯片的升級越來越多地依賴于IP核復用、軟件升級等來實現。同時，半導體行業日漸成熟，已越來越成為一個微利行業，而Chipless商業模式是最好的成本分攤、利潤共享的降低行業總成本的方式。三是Chipless商業模式體現了半導體行業創新密集的顯著特點，IP核本身就是各種創新技術和創新功能的集合。

　　目前，英特爾所要面對的是由若干個芯片廠商、代工廠商所形成的ARM聯盟，英特爾真有些“一人在戰斗”的意味。《浪潮之巔》作者吳軍曾在他的書中指出，英特爾的商業模式歷來是靠大投入、大批量銷售來掙錢的……但是當一種芯片市場較小時，英特爾公司很難做到贏利，而不幸的是，很多新的市場在開始的時候規模總是很小的。這是英特爾面臨的一個根本問題。這個問題不解決，它很難培養起新的增長點。

　　有數據顯示，全球PC銷量還有進一步萎縮的可能。與之相對應，除了追求規模制造和微利生存的聯想、宏碁依然鐘情PC市場外，惠普、戴爾早已不再重視這一市場，PC市場正在面臨著被平板電腦、智能手機局部替代的風險，銷量還將進一步下跌。最近UBS將2012年、2013年全球PC銷量的預測分別從-1.3%、+4.5%調降至-2.8%和+0.5%，而將2012年、2013年全球平板銷量增速的預測分別從1.07億臺、1.33億臺提升至1.32臺和2.01臺，平板電腦侵蝕PC的速度是如此之快，讓英特爾這顆“奔騰”的“芯”難免失落。

　　現在的進攻——理智與情感

　　在智能手機市場，英特爾正在角力;在軟、硬件廠商都不容錯過的平板電腦市場，英特爾也在加快攻勢。

　　失落之余，亦激發了英特爾的斗志。2012年成為英特爾正式回歸移動芯片市場的第一年，它聯手谷歌、摩托羅拉、聯想、中興等合作伙伴，宣布再次進軍智能手機和平板電腦市場。前不久，英特爾對自己進入移動領域一年來的成績作了一個總結：7款搭載英特爾芯片的智能手機和多款Windows 8平板電腦已經上市。

　　今年上市的7款智能手機都是基于英特爾32nm的Medfield芯片，雖然看起來是初戰告捷，但這究竟能給英特爾提供多大的市場機會和利潤空間還很難說。有分析指出，移動互聯網的本質不在于計算，而在于低功耗、易用性等，因此英特爾強大的計算能力在此沒有太大優勢，而其功耗缺陷卻成為致命傷。此外，在移動終端上，處理器要做的是功能的集成和整合，對藍牙、無線網絡、NFC等集成的能力至關重要，而高通、博通、英偉達、Marvell、聯發科等在這些方面都有很強的實力。從短期來看，英特爾“單打獨斗”有些心力不逮。

　　在軟硬件廠商均不容錯過的平板市場，英特爾也在扭轉頹勢。超級本市場被英特爾寄予厚望，雖然前期叫好不叫座，但隨著英特爾在產業鏈上積極推進，如今情況發生了很大轉變。對于英特爾而言，超極本的產業鏈從鍵盤、轉動軸、電池再到第二代可觸摸產品所需要的屏幕、傳感器等與傳統的筆記本電腦完全不同，經過了一年多的準備與調試，英特爾似乎逐漸進入狀態，超極本不僅在價格上更具競爭力，款式逐漸豐富，部分超極本支持觸摸功能，擁有了筆記本+平板的二合一體驗，在外觀上可變形、可拆卸的設計也突破了傳統筆記本的造型。到2013年，市場上將有140多種超極本可供選擇。但超級本能否異軍突起，成為英特爾在PC之外新的增長點還有待時間檢驗。

　　隨著英特爾的老盟友微軟倒戈，其推出的Windows phone智能手機都只支持ARM架構，這對在PC時代所向披靡的Wintel聯盟主角英特爾來說確實是個沉重的打擊。不過，微軟最新發布的支持Windows 8的Surface讓英特爾在平板電腦市場重新看到了機會。有分析說，Windows 8發布的根本意義或許并不是達到多么強大的單機體驗效果，而是使之成為帶動多屏整合的統一平臺，推動整個Windows體系的發展。微軟打的是如意算盤，但卻讓英特爾面臨“左右手互搏”的局面：微軟的Surface雖然采用英特爾x86的CPU，但Surface就是平板電腦與PC結合的產物，從產品配置來看，和目前超極本的配置接近，其與英特爾推出的超極本顯然有同質化競爭的嫌疑，哪一個市場的得失都讓英特爾難以取舍。

　　微軟的Surface不僅大改人們以往對微軟不生產自有品牌終端產品的看法，還有消息稱微軟正在生產自有品牌Windows Phone 8手機，代工廠商為富士康，這對英特爾來說影響或將更深遠，英特爾需要更加理智地對待。

　　服務器的角逐——戰爭與和平

　　未來基于ARM和MIPS架構的服務器CPU也許將與基于X86架構的服務器CPU爭奪市場。在技術超越市場的時代，X86勝在市場，而非單一的技術，未來決定服務器CPU架構的同樣是市場。目前，戰爭的序幕已經拉開，未來難見和平。

　　英特爾的危機并不僅限于此，移動終端的戰場看上去已燃至服務器市場，ARM最新推出的64位Cortex-A50系列處理器就直接劍指服務器。

　　相對于PC而言，服務器是為了在同一時間服務更多的客戶端，對運算能力的要求比PC高得多。為了滿足服務器對運算速度的要求，服務器的CPU采用專用CPU。在基于X86架構的服務器CPU出現以前，服務器CPU主要架構有PowerPC、SPARC、PA-RISC、MIPS和Alpha。后來由于以IBM、SUN、HP和DEC為代表的專業服務器提供商各自為戰，各自采用自己的處理器，因而誰也做不大、做不強。到最后，英特爾通過兼容、大強度研發以及精簡指令集等將觸角延伸到了服務器市場，并成功將競爭對手擊潰。目前，基于X86架構的服務器CPU已成為市場上的主流服務器CPU。

　　但事易時移，ARM這幾年除了專心致力于移動終端市場并建立起看似牢不可破的生態系統之外，現在也正在積極布局服務器等應用市場。一個值得關注的消息是，最近32位和64位RISC處理器架構的先驅MIPS被ARM、Imagination一個收購專利、一個收購公司，給瓜分了個干凈，而MIPS在64位架構的優勢也會助力ARM大展身手。雖然最近又有傳言說DSP IP提供商CEVA公司拿出7500萬美元表示要從Imagination手里搶購MIPS，這一收購暫時還沒有落定，但其終將影響到未來處理器市場的競爭格局，更讓不同架構處理器之間的關系更加復雜。如今，包括Facebook、AMD、Red Hat等在內的知名公司都一致認同并期待未來能夠與ARM在服務器市場上有良好的合作。目前，已獲得新型ARM 64位Cortex-A50系列架構處理器的授權合作伙伴包括超微、博通、三星、意法半導體、海思等。在移動終端上演的對決故事或將再次重演。

　　英特爾面臨ARM的兵臨城下不能大意：一方面，在PC市場，英特爾x86系列的處理器因為有微軟在操作系統上為其保駕，在很長的時間內是不可替代的，但現在服務器主要的操作系統是開源的Linux，而Linux在什么處理器上都可以運行，因此只要有一種處理器各方面性能明顯優于英特爾，購買服務器的客戶就會考慮采用非英特爾的處理器。使用ARM架構的芯片公司進軍服務器市場之后，服務器廠商也將會有更多、更靈活的選擇。此外，在能源緊缺的今天，服務器廠家對處理器最關心的已經不單單是速度，而是功耗，今后處理器設計必須考慮能耗。雖然英特爾已經開始重視這個問題，但是X86架構采用的是復雜指令集，盡管英特爾做了很大投入吸取精簡指令集的長處，但終究不如精簡指令的處理器設計簡單，實現低能耗相對比較困難，而ARM則憑借精簡指令的優勢，功耗表現相當出色。

　　另一方面，雖然服務器市場需求較為穩健，但隨著云計算的興起，亞馬遜、Google等企業成為計算中心，很多中小企業不再需要購買服務器。這些云計算企業對計算能力的使用更加充分，不像中小企業等冗余那么大的計算能力，這也意味著總的CPU需求可能會停滯甚至下降。

　　歷史都是相似的，未來基于ARM和MIPS架構的服務器CPU也許將與基于X86架構的服務器CPU爭奪市場。在技術超越市場的年代，X86勝在市場，而非單一的技術，未來決定服務器CPU架構的同樣是市場。在智能手機、平板電腦市場基本上目前還看不見X86的影子，那么未來呢?目前戰爭已拉開序幕，未來難見和平。

　　未來的勝算——紅與黑

　　在移動互聯時代，英特爾要打一場“持久戰”，強敵環伺對英特爾來說是件好事。在未來的高性能計算和移動互聯市場中，CPU+GPU架構越來越受到重視，英特爾通過對ZiiLABS公司的收購，獲得了GPU的助力，研發高性價比的處理器在情理之中。

　　PC時代睥睨群雄的狀況已然遠去，英特爾在生態系統變遷的移動互聯時代要打的戰役顯然是場“持久戰”。柳宗元的敵戒提到，“秦有六國，兢兢以強，六國既除，而亡”。強敵環伺對英特爾來說未嘗不是好事。

　　英特爾的“紅”，即優勢在于：英特爾有充裕的資金，并在代工領域遙遙領先，它正在將其移動處理器設計與其最新的制造工藝融合在一起。雖然競爭對手也都在努力開發28nm芯片，但英特爾計劃通過即將發布的22nm實現超越，并計劃在2014年推出14nm的芯片，這一優勢使功耗問題的解決指日可待。

　　英特爾今年上市的7款智能手機都是基于32nm的Medfield芯片，而隨著2013年的到來，雙核的Clover Trail處理器將成為手機市場的主打芯片。在對外公布的產品演進圖上，Clover Trail是一款采用32nm工藝的凌動處理器，是雙核CPU、四線程的平臺，除了雙核以外，還加大了圖形處理能力。在功耗上，英特爾表示，它將比同類其他產品更低。并且，英特爾前不久還展示了2010年收購英飛凌無線業務的成果，除MODEM不斷往多模多頻發展外，英特爾將會推出SoC的平臺，這也是過去英飛凌的強項。而下一代22nm的Atom與XMM MODEM集成的SoC也有望推出，以全面適應智能手機一站式解決方案的需求。這一次，英特爾可謂破釜沉舟。

　　在超極本和平板電腦市場，英特爾也在加快布局。2012年4月，英特爾推出了第三代Core i3、i5、i7(Ivy Bridge)酷睿處理器系列，這是世界上首款采用英特爾22nm制程工藝和3D三柵極晶體管技術的微處理器，實現了3D顯示和高清媒體處理性能的雙倍提升。而下一代瞄準平板電腦市場的芯片產品，代號為Bay Trail-T的四核平板電腦芯片路線圖也于日前曝光。根據路線圖顯示，Bay Trail-T芯片計劃于2014年面世，其中結合了代號為Valley View-T的22nm系統級芯片。其在CPU與GPU部分都將比現在有很大進步，例如四核芯、主頻最高1.9GHz等。其對功耗的控制也同樣很出色，最高不超過10W，最低僅3W左右。盡管離這款芯片的正式露面還有1年多的時間，但據稱英特爾目前已經在和OEM廠商就該平臺的開發事宜進行商談。

　　雖然這一切看起來很美，但英特爾仍須謹慎的是“燈下黑”。有分析認為，從英特爾的角度而言，無數黃金堆成的Fab的錢，必須有人埋單。Ivy Bridge的Core i5將會被定位在平板市場，Ivy Bridge的Core i7將會全力沖擊上網本和超極本，英特爾已沒有選擇。如果Core i7被迫要用在平板上，那么上網本市場就會失守。

　　并且在未來的高性能計算和移動互聯市場中，CPU+GPU架構將越來越受到重視，而英特爾由于錯過了ATI的GPU，到現在GPU仍是其短板。但最近英特爾宣布已與Creative Technology(創新科技)達成協議，以5000萬美元的價格收購了其英國子公司ZiiLABS。據報道，收購資金中的3000萬美元用于購買ZiiLABS的特定工程資源和資產，其余的資金則是GPU圖形技術等專利的授權費用，以擺脫powerVR。有了GPU的助力，英特爾研發更高性價比的處理器當在情理之中。

　　提升芯片的性能是英特爾一直要做的功課，但適應市場的嬗變，英特爾還需要徹底的轉型。未來SoC(系統級芯片)大有一統江湖之勢，憑借通用芯片笑傲江湖的英特爾也要做個了斷。最近英特爾高層透露，目前市場上主流的基于22nm的酷睿i3、i5、i7芯片，可能是英特爾最后一代通用芯片，以后英特爾將全部轉向開發系統級芯片，以針對不同的終端產品需要去集成不同的功能模塊，更好地滿足差異化市場的需求。英特爾全新第一代SoC代號叫做“Haswell”， Hawsell會把CPU、GPU、南北橋芯片、內存控制器、PCI-E控制器等所有模塊統統集成到一起，不再需要其他任何輔助芯片。此款SoC能否實現英特爾在平板電腦和超極本市場的翻盤還有待時間檢驗。

　　更高性能、更低功耗的產品將推動最終產品向更輕薄、更強大的方向演進，但英特爾的“芯”終端產品能否更大范圍地占據市場尚不可知，畢竟以Intel inside的強大性能作為換機牽引力的時代已經過去，單純高性能、低功耗的芯片未來很可能并不是用戶購買某件產品的第一推動力，整體終端體驗才是決定市場購買的關鍵，這一點蘋果已經屢試不爽。在硬件性能上一騎絕塵的英特爾雖然于2010年耗資將近80億美元收購著名的計算機安全軟件公司McAfee，已顯示出英特爾希望在CPU領域，尤其是手機芯片領域“軟硬兼施”的野心，但如今仍難見到整合的效果，而留給英特爾馳騁的時間著實不多了。

　　工藝是鏖戰雙方都倚重的因子，雖然英特爾在工藝上遙遙領先，但其沒有和蘋果達成代工合作也成為重大失誤。最近蘋果有意將原來在三星代工的產品轉給臺積電，因為ARM生態系的成功臺積電功不可沒。有專家分析說，臺積電的優勢在于能提供turn key完整的一站式服務，包括mask、第三方IP及封裝等，它還繼續大幅地投資，追趕先進制程工藝，毛利率與市占率持續上升。從代工角度看，前段時期臺積電在28nm工藝節點時所暴露出的產能不足和良率問題已獲重大突破，據稱成品率已沖上90%以上，加上新增產能大量開出，臺積電已開始向客戶提供大量的waferbuy服務，協助客戶有效降低28nm芯片的成本。2013年，其投片量較2012年將大增30%～50%，并計劃2013年投入80億美元～85億美元進行擴產。據報道，臺積電計劃于2012年年底開始20nm產品的試生產，到2013年實現小批量生產。臺積電董事長張忠謀還透露，臺積電的工藝路線圖顯示其在2013年11月試產16nm的FinFET結構，到2014年實現量產。不難看出，從20nm開始，臺積電將采取務實的策略，先進入過渡節點16nm，然后再真正進入14nm。最終，臺積電與英特爾代工工藝的差距縮小將影響英特爾與ARM生態系統在長期對決的市場中的份額權重。