- 內存產業復蘇明確，包括旺宏、南亞科、創見、鑫創、廣穎、鈺創、商丞等七家公司，去年12月營收呈現月增，且2024年第一季DRAM及NAND Flash合約價續漲。然全球第二大內存生產商SK海力士計劃階段性擴產，為內存市況投下變量。海力士透露，公司可能于第一季縮小DRAM減產幅度，NAND Flash生產策略可能視情況在第二季或第三季跟著調整。針對內存大廠有意擴產，國內存儲器廠商則認為，海力士擴廠應集中在DDR5和HBM（高帶寬內存）產品為主，因為臺灣目前產品主攻DDR4，不致影響產品報價。TrendForc
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DDR5 HBM 內存 TrendForce
- AI PC成為CES 2024展場上的熱門焦點，兩大CPU芯片廠Intel（英特爾）、AMD（超威）搶先與PC品牌合作，推出一系列內建AI加速引擎新品，希望搶下第一波AI PC升級換機商機。在此同時，全球PC市場也在去年最后一季終結了連七個季度的年衰退，回到年正成長走勢，對于2024年的全球PC市況，研調機構及產業界皆釋出回溫看法。研調機構TrendForce認為，因缺乏AI殺手級應用，今年AI PC滲透率成長相對有限，相關的軟件創新應用，才是驅動AI PC在未來兩、三年帶動全球筆電出貨成長的關鍵。至于C
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PC TrendForce AI PC
- 據TrendForce集邦咨詢研究顯示，盡管適逢傳統淡季需求呈現下降趨勢，但為避免缺貨，買方持續擴大NAND
Flash產品采購以建立安全庫存水位，而供應商為減少虧損，對于推高價格勢在必行，預估2024年第一季NAND
Flash合約價季漲幅約15~20%。值得注意的是，NAND
Flash原廠為減少虧損而急拉價格漲幅，但由于短期內漲幅過高，需求腳步卻跟不上，后續價格上漲仍需仰賴Enterprise
SSD拉貨動能恢復。2024年第一季供應商的投產步伐不一，隨著部份供應商產能利用率提早拉升
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NAND Flash TrendForce
- TrendForce集邦咨詢表示，2024年第一季DRAM合約價季漲幅約13~18%，其中Mobile DRAM持續領漲。目前觀察，由于2024全年需求展望仍不明朗，故原廠認為持續性減產仍有其必要，以維持存儲器產業的供需平衡。PC
DRAM方面，由于DDR5訂單需求尚未被滿足，同時買方預期DDR4價格會持續上漲，帶動買方拉貨動能延續，然受到機種逐漸升級至DDR5影響，對DDR4的位元采購量不一定會擴大。不過，由于DDR4及DDR5的售價均尚未達到原廠目標，加上買方仍可接受第一季續漲，故預估整體PC
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存儲廠商 DRAM TrendForce
- 市況不佳，中國車市持續價格競爭，新能源車需求一路領先的中國市場也蒙塵，TrendForce推估，中國在全球市場的銷售占比恐由2023年的60％微幅下修至56％，惟近年努力攻占中國大陸車市的中國臺灣企業元山和泰碩均表示，對中國車市保守看待，不過目前對訂單影響不大。TrendForce 2日發布2023年全球新能源車銷售量（包含BEV、PHEV、FCV）預估，估總量達1,280萬輛，其中各區域市場銷售占比分別為中國60％、西歐22％、美國11％、其它區域6％，中國市場需求明顯領先。不過，隨著中國政策補貼陸續退
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新能源車 TrendForce
- 由于需求衰退，2023年存儲器市場承受著供應過剩、價格下跌的壓力，不過隨著第四季度到來，存儲芯片產品價格逐漸上升，存儲芯片市場有望擺脫低谷的困擾，全球五大原廠最新財報，也同樣印證了上述觀點。01五大原廠財報出爐，憂中有喜？從五大廠三星、SK海力士、美光、鎧俠、西部數據的最新財報看，盡管廠商出現營收虧損，但下滑速度明顯降緩，有廠商直言，部分下游需求正在慢慢回溫，看好未來市場。三星：預期Q4需求回升三星電子10月底第三季財報顯示，該季三星營收為67.40萬億韓元，盡管營收同比下降，但該公司凈利潤達5.5萬億韓
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存儲 TrendForce 三星電子
- 據TrendForce集邦咨詢表示，2023~2024年MLCC市場需求進入低速成長期，產業成長空間有限，2023全年MLCC需求量預估約41,930億顆，年增率僅約3%，主要應用市場是智能手機、車用、PC等。由于全球經濟環境充滿變量，OEM及ODM均保守看待市況，預估2024年MLCC需求量將微幅上升3%，約43,310億顆。OEM在第三季底提前拉貨后，對第四季節慶備貨轉趨保守，導致ODM下單放緩，同時計劃提前完成明年第一季的議價活動，目標是在今年12月1日啟用新單價，為即將而來的淡季做好準備。MLCC
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- 人工智能（AI）芯片熱潮之下，CoWoS先進封裝需求水漲船高。最新消息顯示，英偉達、AMD、蘋果等廠商正積極爭奪CoWoS產能。CoWoS需求爆發，英偉達、AMD等積極追單近期，媒體報道，GPU大廠英偉達10月已經擴大CoWoS訂單，除此之外，包括蘋果、AMD、博通、美滿電子等在內的四家大廠近期同樣積極追單。據悉，英偉達一直是臺積電CoWoS封裝大客戶，單英偉達一家公司就占據了臺積電CoWo六成產能，主要應用于H100、A100等高性能芯片。未來，英偉達將陸續推出H200與B100架構，先進封裝需求將持續
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英偉達 CoWoS TrendForce
- 據TrendForce集邦咨詢研究顯示，有別于2021年上半年仍受主控IC短缺的問題阻滯，相關缺料情況已在2022下半年緩解，故2022年渠道SSD市場恢復正常的供需動態。但在需求低迷影響下，2022年全球渠道SSD出貨量呈現衰退，僅達1.14億臺，年減幅度約10.7%。2022年SSD出貨市占率前三大為金士頓（Kingston）、威剛（ADATA）、雷克沙（Lexar）。金士頓與威剛擁穩固的渠道優勢，市占率均較2021年成長；而雷克沙的成長主要因預備上市前積極沖刺營收，而出現逆勢成長；金泰克（Kimti
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SSD TrendForce
- 近期，三星電子公布第三季財報，該季三星營收為67.40萬億韓元，盡管營收同比下降，但該公司凈利潤達5.5萬億韓元，超過此前預期的2.52萬億韓元。三星在10月31日舉行的財報電話會議上表示，受國際形勢變化、需求回升緩慢以及客戶庫存持續調整等因素影響，存儲芯片市場復蘇前景依然不確定，但公司正關注需求逐漸穩定改善的初步跡象，其支撐因素包括消費者樂觀情緒復蘇、通貨膨脹緩解和大客戶發布新產品。同時，三星還指出，隨著年底促銷活動頻繁展開、大客戶發布更多新產品以及生成式人工智能需求強勁，公司看好第四季度存儲芯片需求回
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存儲 TrendForce 三星電子
- 據TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，第四季Mobile DRAM合約價季漲幅預估將擴大至13~18%。NAND
Flash方面，eMMC、UFS第四季合約價漲幅約10~15%；由于Mobile
DRAM一直以來獲利表現均較其他DRAM產品低，因此成為本次的領漲項目。季漲幅擴大包括幾個原因，供應方面：三星擴大減產、美光祭出逾20%的漲幅等，持續奠定同業漲價信心的基礎。需求方面：2023下半年Mobile
DRAM及NAND Flash（eMMC、UFS）除了受傳統旺季帶動，華為Mate
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- 據TrendForce集邦咨詢集邦咨詢研究顯示，由于供應商嚴格控制產出，NAND
Flash第四季合約價全面起漲，漲幅約8~13%。展望2024年，除非原廠仍能維持減產策略，且服務器領域對Enterprise
SSD需求回溫，否則在缺乏需求作為支撐的前提下，NAND Flash要延續漲勢將有難度。Client SSD方面，由于原廠及模組廠均積極漲價，促使PC
OEM欲在價格相對低點預備庫存，采購量會較實際需求量高。而供應商為擴大位元出貨量，已在第三季推出促銷，故Client
SSD價格沒有
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NAND Flash TrendForce
- 2023年已過去一大半，存儲產業雖仍處于待復蘇階段，但歷經原廠陸續減產后，業界期盼的暖風或許正在到來。從多家廠商最新營收來看，整體營收仍是下降趨勢，但各廠商營收出現了環比增長的跡象，預示著需求正在慢慢升溫。群聯電子：9月營收月增25%存儲器控制芯片商群聯電子公布，其9月營收為50.04億元新臺幣，月增25.38%，年增4.05%，重返50億元新臺幣大關，創14個月新高。根據數據，群聯電子第三季營收為123.88 億元新臺幣，較第二季成長近24%，年減15%；2023年前三季累計營收324.74 億元新臺幣
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存儲器 控制芯片 TrendForce
- 10月6日，臺積電公布最新營收數據，2023年9月公司營收約為新臺幣1804.3億元，同比減少較2023年8月增加4.4%，較2022年9月減少13.4%。2023年1月至9月營收總計新臺幣15362.1億元，較2022年同期減少6.2%。臺積電預計10月19日將召開線上法人說明會，對外說明第3季營運表現、第4季營運展望。此前，臺積電在第二季度業績法說會上表示，今年第三季營收以美元計，預計將介于167億到175億美元，如果以1美元兌換新臺幣30.8元匯率基礎計算，第三季營收目標則需要達到新臺幣5143.6
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- 根據TrendForce集邦咨詢表示，AI刺激相關供應鏈備貨熱潮，除了激勵第二季全球前十大IC設計公司營收達381億美元，環比增長12.5%，也推升NVIDIA（英偉達）在第二季正式取代Qualcomm（高通）登上全球IC設計龍頭，其余排名則無變動。旺季備貨動能弱，AI支撐IC設計營運表現從各家營收表現來看，NVIDIA受惠于全球CSP（云端服務供應商）、互聯網公司與企業生成式AI、大型語言模型導入應用需求，其數據中心營收季增高達105%，包含Hopper與Ampere架構HGX
system、高
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