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        解析特朗普高調中東行 NVIDIA老黃跟AI供應鏈都笑了

        作者: 時間:2025-05-15 來源:DigiTimes 收藏

        過去1個多月來因關稅與禁令大洗三溫暖的 CEO黃仁勛,終于可暫釋壓力。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/202505/470465.htm

        業者透露,正當市場認為高速成長已承壓,營運將難見驚艷表現后,美國總統川普完全展現恩威并用的兩手策略,帶著黃仁勛等多位美企大咖到訪沙特,「老黃」黃仁勛可說是收獲滿滿。

        不僅拿下Humain數十萬顆 GPU 5年長單,政府更宣布,撤銷拜登任內提出的晶片出口三級管制計畫,似乎也聽進去黃仁勛示警「華為壯大」的威脅,加碼釋出全球皆不得采用華為升騰(Ascend)AI芯片規定,讓中國出貨大跌。

        同時,資金雄厚、加速拉升AI實力的中東多國釋出大單加持下,NVIDIA等AI上下游,短期內烏云暫散,AI相關產品供需可望重新上修。

        2023年起營運全面噴發的NVIDIA,幾乎獨霸AI GPU市場,但也隨著美中沖突加劇,沖擊也最為強烈,NVIDIA過去2年大發利市,但同時也面臨諸多挑戰。

        除了美國政府以國安之名收緊AI芯片禁令,拜登卸任前再釋出口三級管制,接著上任后,更是噩夢連連,不僅立即啟動關稅大戰,嚴控洗產地、強勢落實美國制造目標等政策,再加碼限制H20晶片銷往中國。

        表示,對NVIDIA來說,臺面上或是中國背地里想方設法取得AI GPU之路逐步遭封鎖,中國市場出貨大減外,合作緊密的AI服務器等供應鏈不得不緊急轉移生產基地。

        NVIDIA被迫宣布未來4年內與臺積電、鴻海、緯創等廠共同在美國投資5,000億美元,打造AI基礎設施,整個供應鏈必須承受高成本的美國制造。

        這些都讓黃仁勛多次公開喊話,希望美國政府慎思,也出席美國、中國等政府會議,尋求最大公約數,期將損失降至最低。

        而出乎預期的是,心思難以捉摸,不僅日前美中協商決議休兵90日、雙方大降關稅外,特朗普更浩浩蕩蕩帶著黃仁勛、Tesla馬斯克、超威(AMD)蘇姿豐等多位美企大咖到訪沙特阿拉伯,展開中東之旅,其中,黃仁勛收下Humain數十萬顆AI GPU 5年長單。

        Humain為沙特阿拉伯王儲Mohammed bin Salman,所設立的主權財富基金(PIF)旗下新成立的子公司。

        在政府及國家主權基金的支持下,Humain揭露了AI大計,首先將攜手NVIDAI建置AI工廠,預計5年內將部署數十萬顆NVIDIA最先進GPU,首階段將打造由1.8萬顆GB300 Grace Blackwell芯片、InfiniBand網絡技術組成的AI超級計算機。

        供應鏈認為,特朗普對NVIDIA恩威并用,其大棒致使NVIDAI生產成本拉升、中國出貨大減,獲利將受明顯擊,但也給出胡蘿卜,讓NVIDIA等廠見識其掌控AI供需的能力。

        NVIDIA可在中東等地取得更多訂單,擴充中國以外市場,同時特朗普政府釋出全球皆不得采用華為AI芯片的規定,讓中國出貨大跌的NVIDIA心理稍平衡,沒了中國,至少還有中東市場大單可彌補。

        川普變來變去,NVIDIA等美企、供應鏈全成為川普掌中的「皮影戲偶」,也就是關稅新核戰當中的談判籌碼。

        過去1個多月來的混亂局勢中,特朗普達到恐嚇的效果,而此時也清楚關稅政策與全球為敵,AI禁令重創美企,已先對美國自身帶來傷害,因此須找臺階下。

        美中休兵90天與大降關稅即是緩兵之計,90天后再說,而AI禁令松綁則是安撫美企怨氣,包括黃仁勛在內等美國產業大咖都不斷示警,若限制AI芯片與技術,將帶來連鎖反應和長遠影響,這也讓特朗普順勢給糖,重獲大廠支持。

        美國近年收緊中國AI禁令,勢將對NVIDIA帶來長遠影響,除了獲利、出貨衰減外,黃仁勛也不斷指出,此將助力華為等中國本土廠快速崛起,帶來嚴重威脅。

        川普也順了黃仁勛的意,封鎖華為AI芯片銷往海外,NVIDIA暫時松了一口氣。

        對AI供應鏈來說,隨著NVIDIA中國市場以外訂單拉升、CSP大廠資本支出未減,NVIDIA可望再次調整供需展望。

        過去半年來,市場不斷傳出NVIDIA下調未來3年出貨,也使得臺積電大聯盟對于先進封裝產能建置也相當為難,接下來此情勢應可好轉,擴產計劃將維穩。




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