人形機器人的商用破曉啟示——從馬拉松賽事看市場演進

北京亦莊人形機器人半程馬拉松于上周六正式收官，20支參賽雙足人形機器人隊伍在城市開放道路中完成真實環境中系統運行挑戰，這一活動反應出中國人形機器人正在從實驗室逐步走向現實世界。當前，中國人形機器人行業正通過“應用驗證 - 技術突破”的雙向循環模式加速發展，吸引多元廠商入局，共同構建協同產業生態，推動行業進步。

多樣化隊伍參賽，展現系統集成能力20支參賽機器人隊伍由高校、科研機構與機器人廠商組成，每支隊伍圍繞賽事需求進行系統集成與工程適配，展現了人形機器人領域的多樣化創新力量。

整體而言，在此次比賽中，并非每隊機器人都能順利完賽。能夠上下肢協調運動的機器人奔跑時更順暢、更快，最快的機器人完成比賽用時 2 小時 40 分。

然而，優必選、智元機器人、星動紀元、逐際動力等此次并未亮相，這在一定程度上也折射出行業在當前階段對人形機器人長時穩定運行及實地復雜場景應對能力的信心仍顯謹慎。

運控能力初顯，輕量支撐長續航，自主智能待提升

本次活動基于“真實環境+標準化賽制”的框架，提供了一次對人形機器人的硬件、控制算法、熱管理、電池續航等系統性測試平臺，既展示了階段性進展，也揭示了當前仍待突破的關鍵短板。

●   運控能力初步成型，步態穩定性與節奏適應性獲驗證。參賽機器人在長距離測試中展現出初步成熟的運動控制能力。近年來IMU姿態傳感、平衡穩定算法與多關節協調控制等核心技術領域的進步，使機器人能夠穩定面對上下坡、轉彎等復雜路況變化并保持良好的姿態控制。

●   散熱是保障關鍵，多種方式應對。針對長時間運行導致的關節發熱問題，機器人在關節處搭載風扇增強散熱，也有機器人在奔跑過程中噴灑散熱劑輔助降溫。

●   續航能力受限，輕量化設計是優化方案。本次賽事中，機器人都進行了結構優化、采用輕量化材料等方式來延長運行時間，但仍需中途多次換電，大約40分鐘左右換電一次。這也反映出電池容量受限、能效管理不足仍是當前人形機器人在長時高強度任務中面臨的重要挑戰。

●   自主能力仍是短板，感知與決策水平待突破。盡管主辦方提供完整線路GPS坐標，參賽機器人仍需依賴信號跟蹤或遙控操作進行比賽，尚難實現自主完成全程。這一現象反映出當前機器人在環境感知、實時路徑規劃和避障方面的能力尚未成熟，“自主智能”仍是下一階段技術突破的關鍵方向。

2025年，多元入局下的量產攻堅與產業協同構建

2025 年，人形機器人市場呈現多元入局格局，各行業龍頭加速布局推動技術創新與場景拓展。盡管多家廠商已公布 2025 年量產計劃，釋放積極市場信號，但從技術驗證、系統穩定性到場景落地，規模化量產仍需突破全鏈條協同挑戰，而非單一環節的單點突破。

●   打造本體整機具備基礎，行業正從上下肢協同演進推動本體升級。除了機器人行業的領先企業，車企、智能家居廠商和手機廠商等也積極布局。隨著開源架構、關節模組和產業鏈的持續突破，為新入局廠商打造人形機器人產品提供技術基礎。當下，人形機器人正從“做出來”向“用起來”的階段邁進，本體研發分別從上下肢功能突破，上肢著重提升精細操作與負載能力，下肢則在足式結構的環境適應性、運動效率方面探索最優解。

●   具身智能大模型是突破關鍵，仿真與真機實采數據共同推動泛化升級。AI巨頭、初創企業及部分本體廠商的積極布局推動了技術演進與生態擴展。現階段，通過仿真數據與真機實采數據的深度融合，成為提升具身智能大模型泛化智能的重要路徑。二者結合助力模型實現從知識學習、場景適應到能力遷移的智能演化躍遷。

●   本體、小腦與大腦軟硬件一體系統集成是共識。人形機器人本體、“小腦”（運動控制）、“大腦”（具身智能大模型）之間需深度融合的軟硬件一體化。核心零部件、能源系統、控制系統、感知系統之間構成硬件架構和高效集成，還需與操作系統、具身大模型和通信模塊等軟件系統協同優化，構建統一高效的整體系統能力。目前，部分本體廠商選擇自研大模型深化融合，部分則聯合專業模型企業，通過調參實現智能適配。

●   特定應用是推動技術應用驗證落地的現實路徑。當前，中國人形機器人 “應用驗證 - 技術突破”的雙向循環模式加速發展，聚焦于從可控環境下的特定任務切入，構建“可控環境+特定能力”的產品應用閉環。以商用服務領域為例，引導互動、物品遞送等低復雜度、邊界清晰的任務，成為技術驗證的核心場景，助力企業積累可遷移的數據經驗與工程優化路徑。

IDC即將發布《人形機器人市場分析，2025》報告，關注行業發展進展、市場主要參與者及未來演進路徑。后續，IDC會繼續跟蹤人形機器人及具身智能的技術、市場、應用進展，歡迎關注本次報告發布。

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