中國大陸仍是ASML光刻機最大買家 占全球總銷售額49％

全球光刻機大廠ASML近日發布2024年第2季度財報，實現凈銷售額62.4億歐元，同比下滑約7.6%，同比增長約18%，居于官方預測中間值。雖然半導體設備出口限制規定生效造成影響，但中國大陸需求持續旺盛，依然是ASML的第一大銷售市場，市占比依然高達49%，主要項目仍在未受限的DUV設備。

ASML總裁兼首席執行官傅恪禮（Christophe Fouquet）表示，正如此前幾個季度，半導體行業的整體庫存水平持續得到改善。無論是邏輯芯片還是存儲芯片客戶，對光刻設備的利用率都在進一步提高。宏觀環境為主的不確定性仍然存在，但預計下半年半導體行業將持續復蘇。

傅恪禮還表示， 2024年將持續對產能提升和技術發展進行投資。當前人工智能強勁發展正成為半導體行業復蘇和增長的強大推動力。存儲芯片市場的需求恢復與AI芯片需求的增長，推動了對ASML設備的需求。第2季度ASML來自存儲市場的設備銷售額占比已經由一季度的37%大幅增長到了46%，相比之下來自邏輯晶圓廠的設備銷售額則下滑到了54%。

他還說，從凈系統銷售額的區域來源占比看，中國大陸依然是ASML的第一大銷售市場，占比與一季度持平，依然高達49%，即約23.33億歐元（約合人民幣185.19億元），相比今年一季度增長了約20%。荷蘭半導體設備出口限制規則生效讓ASML營收受到了一定的影響，但是中國大陸市場對于ASML設備的需求依然旺盛，目前主要轉向了未受限的DUV設備。

傅恪禮表示，當前邏輯芯片和存儲芯片客戶的光刻設備利用率也都在進一步提高。盡管以宏觀環境為主的不確定性仍然存在，ASML預計2024年下半年半導體行業將持續復蘇。當前人工智能的強勁發展正成為半導體行業復蘇和增長的強大推動力，領先于其他細分市場領域。根據與客戶的討論以及ASML的大量未交付訂單，預計2025年將是表現強勁的一年。

傅恪禮最后說，ASML將繼續把重心放在未來，為長期的進一步增長做好產能準備。總而言之，盡管短期內宏觀環境仍帶來不確定性，但長期的增長機會仍充滿信心。