雙管齊下，亞馬遜的AI芯片在行動

那么一滴芯片下去，是否能在亞馬遜的大池塘中激蕩起若干漣漪呢？至少我們可以看到，以下幾種變化是相對可實現的。

首先在云計算領域，AWS的AI服務升級已經箭在弦上。今天，亞馬遜的全球云市場份額達到了62%。而在如此巨大的市場占有率中，云用戶對AI的算力需求正在年年激增。而如果自研服務器AI芯片逐步投入使用，對于用戶來說的第一個變化將是AI算力成本將開始下降。AI算力太貴這件事，很多時候并不是公有云廠商決定的，而是受限于背后硬件供應鏈的限制，掌握更多供應鏈主導權之后，不能承受的AI算力之貴，基本會得到一波緩解。

其次，在芯片層的加持下，AWS將可能更好開發從算子到框架、數據集的全套AI開發環境。這個方面目前是AWS的短板，同時也是競爭對手谷歌的強項。在自有芯片加持下，傳說中的“谷歌那邊訓練，亞馬遜這邊應用”的尷尬，將有可能得到一定化解。

而在終端設備這邊，AI芯片的用處同樣不小。在年初的CES上，亞馬遜宣布搭載其語音助手Alexa相關設備的銷量已超過1億部。根據Strategy Analytics發布的數據，在2018年Echo出貨量超過8600萬臺。智能音箱和AI語音助手領域，亞馬遜依然在扮演頭號玩家的角色。

而2019，則是北美幾大巨頭在家庭智能領域爭奪戰白熱化的一年。這時AI芯片上市投入應用，意味著亞馬遜在家庭硬件市場的表現，將可能出現技術體驗與性價比上的升級。比如云端一體化體驗將更加無縫化，語音交互的堅持會更好，算法可用性更復雜。此外，Echo將可能迎來更好的移動性能，基于芯片完成低功耗的進化。另一方面，本地能夠處理更復雜的神經網絡任務，意味著多模態體驗可能成為Echo新的進化方向。

能夠實用的芯片，將很快讓亞馬遜在已經很強的區域變得更強，這個邏輯今天來看應該是成立的。然而或許我們更加好奇的是，在亞馬遜開始自力更生之后，芯片巨頭們的日子會不會變得不好過起來？

世界芯片供應鏈的壓縮時代即將開始？

試想一下，如果你是批發商，結果你的大客戶一個個宣布要自己建工廠，那你肯定不會有多開心——尤其是你一共就沒幾家客戶的情況下。

在去年，英特爾在服務器和AI芯片領域依舊占據著96.6％的全球市場份額。雖然壟斷地位依舊明顯，但應該看到其市場份額在一年中已經下降了近2%，雖然比例不大，但說明松動已經出現。

而這兩項芯片業務，在英特爾總收入中占30%，顯然地位不容有失。

而不太愉快的趨勢在于，如果亞馬遜在若干時間后與英特爾脫鉤，Facebook和微軟將變成英特爾最重要的兩大買家。然而他們都表示他們正在研發AI芯片。

互聯網公司集體發力擺脫供應商，當然對供應鏈產生了相當大的壓力。處于更底層供應位置的英特爾或許還好，相對外層的英偉達已經正經感覺到了客戶自研之路帶來的“風吹草動”。而這也是今年。而這也是今年GTC上英偉達努力打造直接面向產業端服務能力的原因：你自研擺脫供應鏈，那我只能不要中間商賺差價了。

當然也要正視這樣一個問題，互聯網廠商研究的當然也要正視這樣一個問題，互聯網廠商研究的AI芯片，基本還要依托于更上層供應鏈的IP和工藝集成，繞來繞去還是那么幾家。而且互聯網廠商的芯片，要達到規模化應用和性能達標還是有不少距離的。絕對不可能今天發布芯片，明天就和英特爾say goodbye了。

過程當然還很漫長。但是由于大客戶就那么多，芯片市場被分割，是基本不存在可逆性的。

所以說，亞馬遜的AI芯片雖然不太可能在2019年壓死駱駝，卻很可能在今年催促駱駝轉型。

畢竟這是個大家都想當駱駝的時代。