解讀中國芯片真實水平，與世界頂尖差多少？

　　f.我國計算機用的CPU產業也有所發展，目前看，這些產品在商業上不太成功，但可以用在軍用和政府IT系統中，完全自主化，解決了國家安全問題。從龍芯(MIPS架構)，海光和兆芯(X86架構，從AMD和VIA取得授權)，申威(購買DEC alpha架構)，再加上一些交換芯片，arm架構的處理器，中國基本上能實現整個計算機和網絡設備的全自主。下圖是電科15所下屬太極計算機公司提供的全自主軟硬件平臺。有人會說，這些平臺的操作系統都是用開源Linux改的，數據庫基本是基于開源SQL改的，我們只做了寫應用層的軟件比如WPS，還不如微軟OFFICE好用。但是你想想，世界上能提供這樣的全自主平臺的國家有幾個?除了美國，只有中國了吧?你可以說，日本德國這樣的國家也有能力搞，只不過一方面他們戰略上沒有壓力一方面商業上不合算，所以他們沒搞。這可能是事實，但是我們做到了，就是了不起的。據我所知，俄羅斯對我們這套自主平臺可是羨慕不已呢，已經有些談判，打算購買了。

　　總體來說，中國軍用電子元器件國產化率比較高，但還有20%左右需要進口，其中大部分通過特殊渠道是比較容易買得到的。但的確有些高端的產品難以買到，主要集中在高端DSP，高端AD/DA變換器等領域。這些高端的產品一般是按訂單生產，市場上沒有存貨。比如雷聲公司要造一批雷達，向TI公司訂購1000片DSP，TI公司會單獨開動生產線生產，從交貨到雷聲公司入庫，都有美國安全部門監控。除非雷聲公司有內鬼往外賣，否則市場上根本就買不到。對于這些產品，我相信在我國軍工企業的努力下，一定能實現國產化。

　　中興怎么辦?中國怎么辦?

　　這次中興被美國政府禁售電子元器件，麻煩很大。基本上是滅頂之災。雖然被禁售的美國產電子元器件有可能找到日本歐洲乃至國產貨代替，但是所需時間太長，原因如下：

　　導入替代電子元器件并不是一件容易的事。對于一個從未用過的元器件，需要經過大量的測試，需要很長的時間，下面是一些例子：

　　a.最容易替代的是一些電阻電容類的無源器件。基本上只要出一版新的電路板PCBA，經過一段時間的可靠性測試，就可以量產。總共需要的研發時間也就是數周。

　　b.如果是涉及到無線電的射頻器件，替換起來就麻煩多了。因為這些射頻元器件直接影響到產品發射出去的電磁波，除了新PCBA需要經過可靠性測試以外，無線部分還需要送交第三方實驗室進行無線方面的測試，比如諧波，雜散方面的測試，取得相關國家和地區的政府認證，比如歐盟的CE，美國的FCC認證。而且在研發方面還涉及軟件參數的調整。這個流程至少需要數月時間。

　　c.如果是產品的核心處理器要更換，那就更麻煩了，因為這涉及到軟件。如果新的處理器所用的操作系統和原來的都不一樣，那就相當于整個產品重新研發一遍。甚至原來十幾年在原有操作系統上所積累的大量軟件代碼，全都需要移植甚至重新編寫。整個新電路板PCBA需要把所有的測試流程都重跑一遍。整個流程需要的時間就是數月乃至數年了。

　　總之，即使有替代品，中興公司也會面臨數月乃至數年沒法出貨。更何況，可能真的有些元器件只有美國能生產，其它國家沒有，這就沒辦法了。請記住，電子產品中涉及的電子元器件成百上千，有一顆你買不到，你的產品就造不出來。手機行業有一個經典的風險控制失敗的例子，就是愛立信手機，由于研發時沒有選擇更多供應商，愛立信手機的幾顆重要芯片全都由飛利浦美國新墨西哥州工廠生產，結果2000年3月該工廠發生火災，導致愛立信手機至少半年不能出貨，最后愛立信被迫宣布退出手機市場， 之后重新與索尼合資成立索愛。中興這次遇到的問題可比當年愛立信嚴重得多，確實是滅頂之災。

　　所以我個人的看法，這次中興自己去跪舔美國政府是沒什么用的，唯一的希望就是中國政府采取措施，在貿易戰上為中興爭取機會。最近不是美國高通公司要收購恩智浦公司，需要中國政府批準么?這簡直是送子彈上門啊。

　　從另一方面講，中國政府必須把電子元器件行業尤其是IC行業作為發展的重中之重了。

　　網上有些文章做情緒性地宣泄，說什么中國市值第一的是茅臺，讓我們揮舞著茅臺酒對抗英特爾吧。還有人說，共享單車燒錢五六百億，怎么不見中國政府投資電子元器件產業呢?說這樣的話的人是對中國近些年在電子元器件行業的投資一無所知。下面我就做些介紹。

　　中國對民用電子元器件行業大規模投資是近十年內才開始的，之前經濟實力不足，實在沒錢投那些天價的工廠。而近些年來的投資，非常有針對性。2017年全球電子元器件的總市場是4000多億美元，中國占了一半多，約2300多億美元。這其中90%以上靠進口。進口額最大的是各類屏幕和閃存內存芯片，約有七八百億美元。屏幕方面，LCD是現在的技術，OLED是未來的技術，韓國三星電子的AMOLED屏幕占了全球95%的份額。閃存和內存方面，三星和韓國海力士占全球70%的市場份額。如果拿下屏幕和內存閃存的市場，我們的進口電子元器件就會減少至少三分之一。那么就看看中國在這兩方面的產業布局吧：　

　　八個OLED廠子在建，每個投資額都是四五百億人民幣!都在未來兩年內量產!可以預計，兩年之后，三星對OLED產業的壟斷將被徹底打破。

　　另外LCD面板廠，在過去十年，我國已經建設起了十幾個，目前還有幾個高世代LCD面板廠在建設，每個投資額也是四百億人民幣以上。

　　屏幕廠的世代線劃分是按照基板的尺寸決定，基板越大，世代越高。AMOLED目前最高的就是6代線。LCD最高的是10.5代線。屏幕都是從基板上切割下來的，每世代線都有一個最經濟的切割方法，通常是切割成6塊相同的屏幕。去年底京東方合肥10.5代線量產，最經濟的切割方法是切割成6塊75寸屏幕面板。這是目前世界上最先進的LCD生產線。京東方為了保證利潤率，偏向于將75寸面板做成8K分辨率。所以今年下半年，我們將會看到一批國產電視機上市，75寸8K分辨率。

　　這是已經開工建設的閃存和內存廠。注意投資額的單位，B是指Billion，10億美元。是的，長江存儲的投資額是240億美元!是的，紫光南京DRAM工廠投資額是105億美元。紫光控股了長江存儲。說句實話，長江存儲的產能只是三星的一個零頭，技術上也比三星落后一代(我在前面講過，三星目前在量產64層堆疊，明年將量產96層堆疊，而長江存儲今年剛量產32層堆疊，明年將量產64層堆疊)，但是，三星已經無法再控制閃存的價格了。更何況紫光的胃口不止一個長江存儲，紫光規劃在南京和成都各再建一個3D NAND Flash工廠，總投資500億美元。

　　上面總結的只是目前國內大筆投資電子元器件行業的一部分，民用IC企業還有中芯國際的14納米工廠，還有其他一些公司的工廠，投資額都是動輒四五百億人民幣起。還有人抱怨中國風投燒了五六百億在共享單車上嗎?和中國在電子元器件產業的投資比起來，共享單車燒的那點兒錢算個屁。

　　可以預測，兩三年后，中國民用電子元器件的國產化率將會有一個飛躍。最大的利空是韓國三星，因為中國挑選的第一個戰場都是三星的當家產品。想當年三星手機因為電池爆炸事件市場占有率急跌，而三星利用它在閃存市場的壟斷地位，讓閃存的價格漲了三四倍，結果當年三星集團不但沒有因為手機銷量巨降而虧本，反而盈利數百億美元。這樣的好日子不會再有了。估計未來三星會打出降價牌以打擊中國新生的屏幕和內存閃存企業，我們不用怕，有發改委在，玩兒死它!

　　毫無疑問，這次中興事件后，中國政府會更加瘋狂地投資電子元器件行業。除了砸錢以外，還有更多的政策扶持。最近幾周我就聽說，滿足條件的集成電路企業可免5年企業所得稅。這兩天我在幾個投資人的微信群里，見到投資人非常踴躍，投資行業每年都會推一個“風口”概念，毫無疑問，今年的風口將是電子元器件制造業。早在去年初，我有個深圳的朋友和深圳華強北的一群電子元器件分銷大佬們吃飯，其中有幾個大佬靠打磨二手芯片冒充新品發財，所有的人都看好投資芯片封裝廠甚至晶圓廠，打造自己的品牌。這是行業底層的動力!我相信，在政府，投資人和行業底層的共同推動下，我國的電子元器件行業將在未來幾年瘋狂發展。

　　打了這么多雞血，在最后，我也想潑一點冷水。即使我國的電子元器件行業擁有了和美國一樣的實力，就不受任何威脅了么?未必。要知道，強大如美國，電子元器件也做不到100%國產化。這是因為電子元器件的品類太多太多，一個國家怎么也不可能把所有的門類全占領，總是會有國際分工。還記得索尼創始人盛田昭夫和石原慎太郎在九十年代初合寫的《日本可以說不》么?當時海灣戰爭剛打完，被媒體吹噓為硅對鋼的勝利。盛田昭夫在書中公然說如果沒有日本的芯片，美國就打不贏這場戰爭!所以我們應當看到，美國也有一大部分的電子元器件依靠進口。但是美國和我國不同之處在于，它進口電子元器件的原產地，日韓臺歐，在政治上全是它的盟友(或傀儡)，貿易爭端可能有，但絕對不會出現因為政治原因而卡脖子的問題，日韓臺歐全都沒有這個膽子。所以美國的電子元器件國際供應鏈是完全可控的。那中國呢?未來中國肯定還會有一部分電子元器件需要進口，日韓臺歐會不會跟著美國對我們禁運?是有這個可能的。如果我們為了解決這個問題而追求100%國產，這在經濟上一定是不合算的，結果會導致我國的電子產品成本升高，有價格劣勢。這是一個無法解決的矛盾。

　　還有，我還要強調，發展電子元器件產業，我們不缺錢，缺的是人才和技術積累，除了給研發人員開出有競爭力的工資，還需要社會環境和科研體制的改革，才能留得住人。這是要經過漫長的努力才能補上的課。我們不能指望看到國產電子元器件在短期內打遍全世界。

　　總之，我對國產電子元器件行業是謹慎樂觀的。這次中興被禁運事件，將成為一個偉大的契機，就像1999年炸館事件導致中國重整軍備一樣，美國一定會為這次事件驚醒了巨龍而后悔!