中國存儲器發展突飛猛進 國際大廠坐不住了

　　美光對中國的懷疑

　　行業知識

　　由于中國很難獲得IP來生產DRAM和NAND，對此，Maddock表示，即使中國成功地獲得合法的知識產權，在存儲市場上仍然會失敗。

　　他解釋說，存儲市場面臨著大量技術、工業、運營和經濟挑戰，只能通過多年的經驗積累才能應對自如，這是一個門檻和壁壘。

　　美光及其競爭對手正面臨產能、設計等問題，通過這些經驗開發的專利知識是海量的。所以，即使中國從存儲器制造商那里吸取了幾名工程師，仍然是杯水車薪，無法真正解決問題。

　　創新率

　　即使中國在2019年之前設法開發32層3D NAND或20納米DRAM，而到那時，整體存儲行業將處于更加先進的階段。Maddock解釋說，DRAM行業目前每18個月就會轉型為新技術，每12個月就會轉向NAND。目前，三星和美光正在開發64層3D NAND，而SK Hynix正在開發72層3D NAND。

　　每一種新技術都越來越復雜，這就需要相應的設備和專有技術。當中國達到32層NAND時，其他行業玩家可能已經處于96層NAND階段了，具有3倍的密度優勢，而超過32層的成本則優于4倍。

　　中國能否一直堅持下去?

　　中國的存儲器制造商會發現，更大容量、更昂貴、功耗較大的存儲芯片很難銷售出去。即使他們設法推銷出去了，行業參與者也可能會針對專利侵權采取法律行動。這將使得中國難以在已經整合的存儲市場中維持下去。

　　中國半導體存儲的崛起

　　目前，中國半導體存儲主要由3家領航：

　　·武漢的長江存儲，做32層的3D NAND;

　　·福建晉江的晉華，利用聯電的技術，做利基型DRAM，據傳由32納米啟步;

　　·合肥的王寧國，幾次易名，現在叫睿力集成(以下簡稱“睿力”)，做19納米的DRAM。

　　其中，由前應用材料公司資深副總裁David王寧國領軍的合肥“睿力”，最近熱度不小。

　　“睿力”做DRAM，采用19納米制程工藝。該項目總占地面積約1582畝， 一期總投資額約80億美元, 一期的兩層廠房預計2017年三季度完工。目前已開始下設備的PO訂單，計劃今年10月設備開始安裝，有望2018年Q1通線試產。根據從設備廠得到的反饋是項目的技術人員比較專業，工藝設備的PO訂單思路清晰，由此表示項目的技術團隊人員完整，至少它們之中有部分人懂得怎么做DRAM。

　　據IC Insight數據，2014年時中國消耗DRAM為179億美元，占全球DRAM 466億美元的38.4%。再依IC Insight于2017年4月的最新預測，2017年全球DRAM的銷售額為573億美元，同比增長39%。

　　因此“睿力”DRAM項目的迅速上馬，在中國半導體業的發展史中具有特別重要的意義，它表現在以下方面：

　　·實現DRAM自主制造的另突破

　　·技術上先進性，它采用19納米制程技術，迅速的進入全球最先進DRAM行列中。

　　·走在前列，從三家中國存儲器廠的進度比較，都揚言2018年要實現量產，然而無疑“睿力”是走在最前列，它將于明年Q1實現量產，由此可能使合肥將真正成為中國半導體業的重鎮之一。

　　·可能解決15%以上的DRAM國產化率，預測2020年銷售額達到30億美元以上(按月產能100，000片，成品率85%，每個晶園2000-3000美元計算，再加上封裝，測試等)，成為全球DRAM第四大企業,預計可能解決約15%以上的DRAM國產化率。

　　中國的存儲器業成長沒有捷徑，只有經受住像美光這樣的國際大廠打壓，全球化的競爭之后才能呈現穩定的茁壯成長。盡管前進的路很崎嶇，但是相信中國擁有全球最大的半導體市場，包括存儲器等，以及發展半導體業是國策之一，因此各種看衰中國存儲器業發展的言論，最終會不攻自破，無聲無息。

　　除了輕視中國外，美光還對其它競爭業者有哪些微詞呢?往下看。

　　美光看東芝NAND業務并購

　　東芝NAND業務并購對行業意味著什么?

　　目前，NAND市場正在增加其3D NAND產能，預計2017年和2018年需求增長強勁。需求增加和供應有限提高了NAND價格。然而，第二大NAND供應商東芝最近要出售其NAND業務，以避免破產。

　　該業務的潛在買家包括：東芝的NAND合資公司合伙人西部數據、海力士貝恩資本財團、博通(AVGO)-銀湖財團、KKR公司 和日本發展銀行 - 創新網絡公司日本財團。

　　一些分析師發表了報告，表示該交易的積極和消極結果取決于誰將獲得業務。在Robert W Baird全球消費者技術與服務大會上，美光首席財務官 Ernest Maddock 就東芝交易對整個NAND市場的影響發表了看法。

　　他表示，西部數據可能已經為NAND合資企業制定了資本支出預算。如果WDC收購東芝的NAND業務，其資本支出將沒有重大變化。如果SK海力士聯盟收購東芝的NAND業務，情況基本類似，因為這些公司都在存儲市場中，并且了解供應紀律的重要性。