韓國芯片滯銷了，任正非預言成真？

導讀：中國巨大的市場需求將迫使芯片制造商想方設法突破美國的封鎖向中國供貨。

 

近日，韓國統計局公布的數據顯示，1月份韓國芯片廠商的芯片庫存銷售比達到265.7%，為26年來最高。                        韓國芯片滯銷了！                                兩年前，華為的任正非就預言，當世界上芯片過剩的時候，就會有人求我們買芯片。                                這一刻要來了嗎？                               芯片滯銷了                     庫存率是指產品庫存量與出貨量的比率。                                韓國1月芯片庫存率達265.7%，創26年來新高。                                高庫存率意味著供大于求，產品賣不出去。                                我們先來看2022年全年的數據，據韓國科學技術信息通信部統計，2022年韓國芯片出口創下1308億美元的歷史新高，同比增長1.7%。             雖然也在增長，但與2021年28.3%的增幅相去甚遠。                                事實上，自去年3月芯片出口額達到131.2億美元后，韓國單月出口額整體呈下降趨勢。                                今年2月，韓國半導體出口額為59.6億美元，同比銳減42.5%。今年2月，韓國半導體出口同比下降42.5%。截圖來源：韓聯社報道                                韓國芯片公司的日子不好過。                                今年1-2月，三星芯片業務虧損3萬億韓元（約158億元人民幣），今年一季度虧損預計將達到4萬億韓元（約210億元人民幣），這是三星的2008年成立芯片事業部自 2019 年第四季度推出以來的首次虧損。                                 SK 海力士報告稱，去年 10 月至 12 月期間虧損 14 億美元，這是 10 年來首次出現季度虧損。     滯銷原因                         芯片是中國的剛性需求                                為什么還是滯銷？                                一是全球需求疲軟。                                消費電子產品是芯片最大的用戶，占比超過60%。                                數據顯示，2022年全球智能手機出貨量為12.1億部，同比下降11%。            全球個人電腦總出貨量為 2.851 億臺，同比下降16.4%。                                 全球PC總出貨數據  需求低迷導致全球芯片供應從2022年下半年開始過剩，進入下行周期。                       二是競爭對手的崛起。                                韓國在存儲芯片領域占有重要地位。三星和 SK 海力士合計占全球 DRAM 銷售額的 70%，以及 Nand 閃存市場的 50% 以上。他們是當之無愧的行業之王。                                不過，美國美光正在縮小與韓國企業的技術差距，長江存儲等中國芯片廠商正在擴大Nand閃存市場份額。                                競爭對手的崛起擠壓了韓國芯片的市場份額。                                三是選邊站。                                 2022年3月，美國政府提議與韓國、日本、中國臺灣建立芯片四方聯盟（Chip 4），以遏制中國芯片產業。                                這刺激中國不得不逐步降低對韓國芯片的依賴，導致2022年韓國芯片對華出口銳減31.4%。                                四是逆周期操作。                                所謂逆周期操作，是指在行業景氣期相對保守，積蓄力量，在行業蕭條和衰退期逆勢擴張，強化規模優勢。                                規模優勢往往意味著成本優勢。                                正是因為屢次逆周期操作，韓國芯片才碾壓同行，快速上漲。                        不過與以往不同的是，不僅韓國，世界主要芯片巨頭都在逆勢擴張。 近年200mm晶圓當量產能趨勢                這一次，韓國企業不僅沒有碾壓同行，反而面臨更加激烈的競爭。                                韓國的芯片可沒那么好賣了。        拖累經濟                    
芯片是韓國最大的出口產品，占出口總額的20%。                                韓國芯片出口大幅下滑，拖累貿易出口。                                韓國關稅廳（Customs）官方數據顯示，韓國2022年將錄得475億美元的貿易逆差，為該機構1956年開始統計以來最嚴重的貿易逆差，遠超1996年的貿易逆差（206億美元）。韓國歷年貿易逆差曲線                                由于國內市場較小，韓國實行以政府為主導的外向型經濟發展戰略，“以貿立國”。                                貿易和出口的下降可能會動搖韓國經濟的基礎。                                受此影響，韓國央行將上半年GDP增長預期從1.3%下調至1.1%，韓國開發院也將增長預期從1.4%下調至1.1%。                                韓國經濟副總理兼企劃財政部長官秋京浩認為，如果芯片產業無法復蘇，韓國將無法在短時間內擺脫出口低迷的局面。                                如何重振芯片產業？                                還是要看環境。                                遺憾的是，2023年的全球芯片產業依然不容樂觀。                                一方面，全球經濟進入下行周期，需求難以提振；另一方面，消化過剩產能和庫存需要時間。                                基于以上兩點，世界半導體貿易統計協會（WSTS）預計2023年全球芯片市場將進一步萎縮4.1%至5570億美元。                                芯片巨頭的舉動更加悲觀。                                美國美光科技公司首席執行官桑杰梅赫羅特拉表示，芯片庫存水平“遠高于我們的目標水平”，并計劃裁員約 10%。                                美國三大芯片制造設備供應商之一的 Lam Research Corp （泛林集團）正在裁員約 7%，以尋求在不斷下滑的市場中減少開支。                                美國的西部數據和日本的鎧俠也宣布了減產計劃。                                短期內，韓國芯片要想擴大出口，唯一的辦法就是降價。                                芯片過剩                              降價不是靈丹妙****。                                降價不等于免費，總得有人買單。                                 2021年2月9日，任正非在太原智慧礦山創新實驗室揭牌儀式后接受媒體采訪時預測：                        “ 將來全世界上芯片過剩的時候，我想會有人求著我們買芯片的。 ”     截圖來源：華為心聲社區 芯片過剩時代，真的來了嗎？                                現在很難說。                                不過，全球芯片現在確實賣的慢。                                供大于求，“需求”變得更加重要。                                中國巨大的市場需求將迫使芯片制造商想方設法突破美國的封鎖向中國供貨。                                這將為中國自主研發芯片爭取時間。                                中國，要好好利用這個時間窗口。來源：網絡整理

*博客內容為網友個人發布，僅代表博主個人觀點，如有侵權請聯系工作人員刪除。