ASML預計，2023年將增長25%

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盡管市場環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，但ASML在 2022 財年結(jié)束時的凈銷售額為 212 億歐元，同比增長 13.8%，凈收入為 56 億歐元，同比下降 4.4%。ASML 預計 2023 年凈銷售額將增長 25% 以上。

2022 年第四季度，這家總部位于荷蘭 Veldhoven 的公司報告凈銷售額為 64 億歐元，處于其指導范圍的中點，凈收入為 18 億歐元。“預訂情況良好，”ASML 首席執(zhí)行官彼得·溫寧克 (Peter Wennink) 在發(fā)布季度和年度業(yè)績后在公司網(wǎng)站上發(fā)布的視頻采訪中表示。“我們在預訂方面預訂了超過 60 億歐元，導致到 2022 年底積壓的訂單超過 400 億歐元，創(chuàng)下歷史新高。這是[我們]以前從未見過的，所以積壓創(chuàng)造了芯記錄。”

第四季度毛利率為 51.5%，全年為 50.5%。

“在一些具有挑戰(zhàn)性的情況下，這是相當不錯的一年，有著良好的表現(xiàn)，”Wennink接著說說。

Wennink 說，進入2023 年，人們擔心經(jīng)濟衰退，原因是高通脹、****、地緣政治對抗以及關于出口管制的討論。他指出，對消費者相關產(chǎn)品的需求減弱（例如智能手機和個人電腦以及數(shù)據(jù)中心領域的一些較低增長率）會給產(chǎn)業(yè)帶來負面影響。但從好的方面來看，Wennink 發(fā)現(xiàn)了工業(yè)和汽車行業(yè)的強勁需求。

ASML是關鍵極紫外 (EUV) 光刻機的唯一制造商，需求仍然高于其供應能力。

Wennink 評論說：“我們客戶心目中對潛在衰退持續(xù)時間的預期遠短于我們機器的平均交貨時間，因為他們希望——由于我們機器的戰(zhàn)略性質(zhì)——為經(jīng)濟好轉(zhuǎn)做好準備。這意味著需求仍然高于我們的生產(chǎn)能力。”

對于 2023 年第一季度，ASML 預計凈銷售額在 61 億至 65 億歐元之間，毛利率在 49% 至 50% 之間。對于 2023 年全年，ASML 預計凈銷售額將同比增長 25% 以上。

“公司的中長期前景非常光明，”溫寧克說。

據(jù)麥肯錫預測，全球半導體行業(yè)將經(jīng)歷十年的增長，預計到 2030 年將成為一個價值萬億美元的行業(yè)。然而，要實現(xiàn)這些目標，ASML 必須能夠為其客戶提供光刻系統(tǒng)和服務。

Wennink 確認 ASML 的目標是到 2025 年至 2026 年的時間框架內(nèi)擁有 90 個 EUV 系統(tǒng)和 600 個深紫外 (DUV) 系統(tǒng)的產(chǎn)能，到 2027 年至 2028 年的產(chǎn)能為 20 個high NA 系統(tǒng)。

他評論說：“取決于我們是處于高端市場還是低端市場，到 2025 年，我們的銷售額可能在 300 億至 400 億歐元之間。并且根據(jù)到 2030 年我們是處于較低市場還是較高市場，我們認為屆時我們的銷售額將在 440 億至 600 億歐元之間。”

ASML CEO：過度的出口管制，切斷了芯片制造

就在幾年前，主要媒體將 ASML 稱為“相對默默無聞的荷蘭公司”（BBC）、“鮮為人知的科技巨頭”（CNBC）和“低調(diào)的荷蘭公司”（《經(jīng)濟學人》）。如今，它已成為半導體行業(yè)的領軍人物。與同樣受到對中國出口限制打擊的應用材料和 Lam Research 不同，ASML 一直備受關注。

它不必是那樣的。影響業(yè)務的政府措施顯然需要解決，但 ASML 可以輕易地置之不理，重復其關于 EUV 禁令的說法：如果中國客戶不能購買設備，其他人會購買。如果有的話，政府提供的建造晶圓廠的激勵措施將導致更多的設備銷售。

相反，首席執(zhí)行官 Peter Wennink 一直在不知疲倦地指出政治干預的后果，以及一兩個不一致的地方。Wennink 在上周的第四季度和全年業(yè)績發(fā)布會上表示，他這樣做并不是為了指導決策。這是為了確保決策者在擺弄它之前了解半導體供應鏈的全部復雜性。“我們的作用是提供信息和見解，了解某些情況的后果，”他告訴記者聽眾。

在接受 Bits&Chips 采訪時，ASML首席財務官 Roger Dassen 補充說，與美國同行相比，歐洲行業(yè)更加分散，組織也更不完善。Dassen 說，需要有人為 ASML 的泛歐供應網(wǎng)絡、客戶和終端客戶（如汽車制造商）發(fā)聲，所有這些都可能受到政治干預的影響。

ASML 希望政客們意識到哪些危險？經(jīng)過幾十年的全球化，“也許令人難以置信的是，直到現(xiàn)在政府似乎才意識到我們已經(jīng)對某些國家產(chǎn)生了單邊依賴，因為它們基本上擁有世界 80% 的制造能力，”溫寧克分析道。現(xiàn)在，各個國家和地區(qū)都在爭先恐后地恢復其在半導體領域的相關性。他們的《芯片法案》以及美國帶頭的出口管制導致“世界分叉為新的社會經(jīng)濟板塊”。

這與當今流暢的半導體生態(tài)系統(tǒng)的現(xiàn)實相沖突，在這個生態(tài)系統(tǒng)中，所有利益相關者——制造商、供應商、研究人員和客戶——齊心協(xié)力，簡化當今支撐眾多行業(yè)的組件的創(chuàng)新和供應。“這個無邊界的生態(tài)系統(tǒng)現(xiàn)在面臨障礙。未來不會像今天這樣無縫銜接，”Wennink 說。 

“由于過度的出口管制并切斷了芯片制造能力的某些部分，芯片可用性可能會減少，這將對汽車行業(yè)等重要行業(yè)產(chǎn)生影響，例如能源轉(zhuǎn)型，如醫(yī)療技術。我認為出口管制是一種合法的工具，但這就是你想要使用它們的方式嗎？”

政府對晶圓廠的激勵措施也給半導體設備帶來了麻煩。“各國將加倍投資于自己的行業(yè)，無論是在美國、中國、韓國還是歐洲。這也意味著我們將擁有效率較低的基礎設施。成本很可能會上升。” Wennink 承認，ASML 和其他設備制造商的優(yōu)勢在于這些公司將銷售更多系統(tǒng)。“你可以說這是積極的。[但] 這有點自私。”

設備制造商也有不利的一面。如果美國及其盟友切斷中國與某些半導體和半導體制造技術的聯(lián)系，中國將被迫加倍努力開發(fā)自己的技術。“你不能對此天真。這將會發(fā)生，”溫寧克說。

他確實指出，與同行相比，ASML 的機器更為復雜。“很多設備行業(yè)專注于非常復雜的過程，但機器本身并不是很復雜。光刻是一個非常簡單的過程。但我們是在一臺非常復雜的機器上做的，”由數(shù)百家供應商組成的網(wǎng)絡構建，“每家供應商都是世界級的。” Wennink 斷言，這不會輕易被中國人匹敵。

“我們花了四十年。我不會說物理定律在中國、美國、韓國或俄羅斯就此不同。物理定律是相同的。但是 [生成] 數(shù)百家公司積累的專業(yè)知識，以及作為系統(tǒng)集成商的 ASML 將它們整合在一起，這有點挑戰(zhàn)。”