7月22日早盤，動力電池回收板塊走高。截至收盤，超越科技、迪生力、天奇股份漲停，格林美等跟漲。
板塊的走強(qiáng)離不開曾毓群的一句表態(tài)。就在21日，寧德時代董事長曾毓群提出，礦產(chǎn)資源并非產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。這句話的底氣便來源于電池回收——“電池里面絕大部分材料都是可以循環(huán)利用的。以我們的邦普為例，對鎳鈷錳的回收率已經(jīng)達(dá)到了99.3%，鋰的回收利用率也達(dá)到了90%以上”。上述兩個回收利用率數(shù)字引發(fā)天齊鋰業(yè)“嗆聲”——今日，天齊鋰業(yè)投資管理部門相關(guān)人士表示，在鋰電池中，鋰回收理論上可以，在商業(yè)應(yīng)用上還達(dá)不到大規(guī)模回收再利用。對于曾毓群鋰的回收率達(dá)到了90%以上的說法，其認(rèn)為“實(shí)驗(yàn)室應(yīng)該能做到，但是商業(yè)上我個人還沒見過”。對此，寧德時代則頗為自信地隔空回應(yīng)，“歡迎到廣東邦普看先進(jìn)量產(chǎn)技術(shù)”。
▌產(chǎn)業(yè)鏈爭相“掘金”
此前電池原材料供不應(yīng)求、價格暴漲，導(dǎo)致?lián)寠Z優(yōu)質(zhì)貨源、延伸產(chǎn)業(yè)鏈成為行業(yè)競爭主線之一，而動力電池回收則是獲取資源的一大具備“經(jīng)濟(jì)性”的高效途徑。天賜材料之前便透露，回收業(yè)務(wù)是公司增加供應(yīng)來源、應(yīng)對原料價格波動的措施之一。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年全國鋰電池理論退役量達(dá)51.2萬噸，同年中國實(shí)際回收廢舊鋰電池共29.9萬噸，其中用于再生利用的電池為25.8噸，用于梯次利用的電池量為4.1萬噸，進(jìn)一步降低了鋰電池全生命周期使用成本。而近期，隨著鎳、鈷價格回落，鋰價維持平穩(wěn)，東吳證券跟蹤數(shù)據(jù)顯示，廢電池采購系數(shù)顯著上升，盈利維持穩(wěn)定，高于2021年平均值。由于電池回收與資源品緊密掛鉤，市場或擔(dān)憂后者價格對電池回收盈利的影響。但東吳證券分析師認(rèn)為，電池回收產(chǎn)業(yè)成長屬性重于周期性。廣發(fā)證券還指出，三元電池金屬含量較高，且不需要進(jìn)入梯次利用環(huán)節(jié)，回收經(jīng)濟(jì)性更強(qiáng)；而磷酸鐵鋰電池回收受益于未來磷酸鐵鋰電池放量，未來也將形成可觀回收規(guī)模。值得注意的是，中國工業(yè)節(jié)能與清潔生產(chǎn)協(xié)會新能源電池回收利用專業(yè)委員會副主任兼秘書長王震坡今日給出預(yù)計，未來5年，動力電池平均每年退役約20-30GWh/16萬噸；預(yù)計到2026年，累計退役量超142.2GWh/92.6萬噸。2022-2026年，TOP10企業(yè)累計退役量將達(dá)90GWh，寧德時代累計退役量將超44GWh。A股多家公司早已深入電池回收布局，包括：
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