解密國際移動通信虛商：現狀與三大趨勢

　　目前，全球范圍內，在移動通信基礎網絡運營商的移動通信子品牌之中，大約有48%提供僅預付費服務，大約有21%提供基于合同的后付費服務。由此可見，在全球范圍內，移動通信基礎網絡運營商的移動通信子品牌的運營策略，開始趨向于“僅預付費服務”這種商業模式。這是因為，與移動通信基礎網絡運營商發展移動通信虛擬運營商的目的一樣，移動通信基礎網絡運營商之所以推出移動通信子品牌，是為了在不影響(筆者注：此處指的是“消極影響”)其核心品牌的市場發展的大前提之下或者為了應對愈發激烈的市場競爭，以更為優惠的價格/資費吸引新的用戶加入。從這個意義上而言，移動通信基礎網絡運營商的移動通信子品牌的運營策略/戰略，僅限于歐洲、北美以及亞太這些業已成熟的、飽和的移動通信市場——其移動通信子品牌滲透率的平均值已經達到了127%。具體地，全球范圍內，移動通信基礎網絡運營商的移動通信子品牌市場之中，打折、媒體/娛樂領域以及零售領域所占的份額在目前是最大的——比例分別約為38%、23%以及16%。具體地，對于移動通信基礎網絡運營商子品牌運營商在各細分行業之中的市場占比，可查閱上文中的圖1。

　　4、移動通信虛擬運營商對于移動通信基礎網絡運營商拓展市場的實際作用：總體較顯著、但分化較大

　　移動通信基礎網絡運營商之所以傾向于發展移動通信虛擬運營商，是因為其可通過不同的移動通信品牌發展出更多的移動通信用戶，增加其于成熟、飽和市場之中的市場份額，并面向新的行業市場進行市場開拓，還可從底層基礎網絡外租之中獲得一定的額外收益。就此方面，有一個最新的實例：2014年，文萊的移動通信基礎網絡運營商Nextel公布了一個為了增大其市場競爭力而發展預付費移動通信虛擬運營商MVNO的決策，Nextel的總裁Estanislao Pena對此解釋到：“Nextel現有的商業模式聚焦于服務高價值客戶，這種成本架構并不適合于預付費型移動通信市場的開拓。”

　　在全球已經采用移動通信虛擬運營模式的72個國家/地區之中，移動連接數(注：其中不包括基于移動通信網絡的物聯網連接數)滲透率的平均值已經達到了128%。而與之形成鮮明對比的是，相關數值的全球平均水平為97%。由于歐洲最早開拓移動通信虛擬運營市場，而且目前在全球具有最多數量的移動通信虛擬運營商MVNOs，目前，在全球各大地區之中，歐洲的移動連接數滲透率平均值位居第二，達到了126%。

　　當初，歐洲各國政府的通信監管部門之所以在本國通信行業引入移動通信虛擬運營這種商業模式，就是為了提高本國通信行業的競爭力度，從而促進移動通信資費的不斷降低。而事實也表明，歐洲移動通信資費能夠得到穩步的降低，原因之一就是眾多移動通信虛擬運營商MVNOs參與移動通信市場競爭。在過去的三年之內，盡管歐洲處于經濟蕭條期，但由于新的移動通信基礎網絡運營商(比如法國的Free Mobile、英國的Three等)加入市場競爭、來自于OTT互聯網服務提供商的競爭、眾多移動通信虛擬運營商MVNOs的發力，在歐洲，移動通信行業的ARPU值每年平均下降了7%。同時，在亞太地區，移動通信行業的ARPU值每年平均下降了7%。但在北美地區，移動通信行業的ARPU值每年平均上升了1%。在歐洲，正是由于ARPU值的連年大幅下降，挫傷了移動通信基礎網絡運營商們進行基建投資的積極性，從而導致在目前，于4G移動通信網絡部署方面，歐洲遠落后于美國以及東亞地區。

　　全球范圍內，截至2014年第三季度之末，移動連接數方面，移動通信虛擬運營商平均占到了移動通信基礎網絡運營商的12%左右。但是，其中，移動通信虛擬運營商對于移動通信基礎網絡運營商用戶數增長的貢獻度有著很大的差異，取決于多個方面。例如，在意大利，大多數移動通信手持終端都是非補貼的，而且高達48%的移動連接都是預付費的，移動通信虛擬運營商對于移動通信基礎網絡運營商用戶數增長的貢獻度就很大——截至2014年第三季度之末，Mobistar擁有460萬個移動連接數，其中的三分之一是由其移動通信虛擬運營商所貢獻的。又例如，一個相反的案例是，在芬蘭，僅有7%的移動連接是預付費的，所以，在DNA的250萬移動連接數之中，移動通信虛擬運營商的用戶數僅占到了2%。

　　5、全球移動通信虛擬運營的發展趨勢

　　(1)在具有移動通信虛擬運營成熟模式的國家/地區：政府通信監管部門開始將移動通信虛擬運營商MVNOs作為保持移動通信性行業競爭活力的規制/管制工具

　　在歐洲，各國政府通信監管部門一直鼓勵移動通信虛擬運營商MVNOs的市場發展。最近，甚至還出現了一個最新的動向：監管部門直接把移動通信虛擬運營商MVNOs作為移動通信市場的規制/管制工具。例如，由于歐洲的移動通信市場已經得到統一與強化，歐盟委員會就開始尋求將移動通信虛擬運營商MVNOs作為保持歐洲地區移動通信市場競爭活力的工具的方式——在正式批準移動通信基礎網絡運營商合并案之前，對參與合并的移動通信基礎網絡運營商施加與MVNO接入相關的適用條件——比如，這方面最近的一個著名案例是，歐盟委員會要求英國的移動通信基礎網絡運營商Three在收購愛爾蘭的移動通信基礎網絡運營商O2(目前屬于Telefonica(西班牙電信)的資產)之前，要承諾在收購完成之后將其整個公司30%的移動通信網絡資產出售給兩個移動通信虛擬運營商MVNOs。此后不久，另一個最近的相關案例是，為了獲得歐盟委員會的批準，在收購德國的移動通信基礎網絡運營商E-Plus之前，Telefonica(西班牙電信)主動宣布將會把收購完成之后其整個公司的一部分移動通信網絡資產出售給該國3個移動通信虛擬運營商MVNOs。