三季度中國智能手機市場保持增勢，vivo蟬聯首位

國際數據公司（IDC）最新手機季度跟蹤報告顯示，2024年第三季度，中國智能手機市場出貨量約6,878萬臺，同比增長3.2%，連續四個季度保持同比增長。新一輪換機周期的到來使得市場需求持續向好。vivo，Huawei和Xiaomi等廠商市場表現亮眼，推動了Android市場同比增長3.8%。Apple新品上市首銷以后，市場需求并無明顯改變，iOS市場出貨量同比下降0.3%。

2024年第三季度五大智能手機廠商市場表現:

vivo三季度繼續位居中國智能手機市場第一，今年前三個季度合計出貨量也保持首位。產品布局合理，多款新品的上市熱銷，覆蓋多個價格段的同時，也保持了對消費者的吸引力，在整8000元以下機型市場份額第一。主品牌和子品牌產品定位劃分明確，共同發力，穩定市場優勢地位。

Apple憑借年度新品上市，以15.6%的市場份額重返中國市場前五位。渠道改革效果初現，更有利于一線真實零售。新品首銷情況相比去年同期并無明顯改善，但是隨著后續市場優惠力度的加大以及蘋果智能的上市，iPhone16系列的市場需求有望在未來陸續釋放。

Huawei第三季度市場份額15.3%，位居第三。回歸以后連續四個季度同比增長幅度達到兩位數。隨著產品促銷力度的加大，在新品較少的情況下，占據4000-8000元市場份額第一。全球首部三折疊屏手機有望從硬件、軟件和使用場景進一步推動折疊屏手機市場的發展。

Xiaomi國內市場出貨量連續第五個季度出貨量保持同比增長，第三季度憑借14.8%的市場份額上升到第四位。近幾年產品策略明確穩定，堅持打造具備自身特點的產品，不但堅持為低收入人群帶來更好的產品，在高端市場上也不斷突破。

Honor以14.6%的市場份額位居第五位。X50開創1000-2000元價格段高顏值堅固耐用產品的先例，引導競品跟隨，累計銷售量已超過1500萬臺，依然在該價格段排名第一。新產品線Magic Flip發布以后銷售穩定，本季度Magic V3上市以后保持跟上一代產品的熱銷，幫助Honor回到折疊屏手機市場的第二位。

價格端份額延續K型變化趨勢

今年國內智能手機市場平均單價相比去年明顯提升，除了上游成本增長的因素，部分消費者也愿意接受更高價格的產品。而華為出貨量的穩步回升推動高端市場份額的增長。第三季度中國600美元以上高端手機市場份額達到29.3%，相比去年同期增長3.7個百分點。廠商在繼續關注高端產品的同時，也紛紛重點打造高顏值、長巡航、防摔防水的中低端產品來滿足更多普通消費者的使用需求和場景。第三季度，中國200美元手機市場份額32.9%，同比增長0.5個百分點。

折疊屏手機市場增長速度放緩

2024年第三季度，中國折疊屏手機出貨量達到223萬臺，雖然保持同比增長，但增速相比前八個季度明顯放緩。折疊屏手機自2019年問世以來，雖然經過了5年的快速發展，市場滲透率依然只有3.2%（2024年前三季度）。缺乏更多的使用場景，產品價格和使用體驗相比直板產品并無絕對優勢，使得折疊屏手機的使用人群暫時難有更大突破。

2024年第三季度， Huawei繼續以41.0%的市場份額保持優勢，新推出的三折產品開辟了新的賽道；Honor折疊屏手機市場位居第二位，份額21.9%，分別位居橫折和豎折產品市場二、三位；Xiaomi依靠新產品線Mix Flip的成功自2021年第二季度以后，第一次進入折疊屏手機市場的前三位；Samsung隨著新一代產品上市，市場份額上升到7.7%，位居第四；X Fold3系列憑借全面穩定的產品力，幫助vivo在只有一條折疊屏產品線的情況下保持在第五位，在橫折產品市場上依然位居第三位。

郭天翔

IDC中國研究經理

IDC中國研究經理郭天翔指出，自去年四季度以來，中國智能手機市場表現穩步回升，過去三年積壓的換機需求逐步釋放，許多用戶已到了不得不換手機的時候，經濟環境因素并未明顯抑制換機需求。隨著9月下旬開始政府多項促進經濟政策的推出，明顯增強了市場信心和活力。如果相關政策可以持續改善市場信心，推動經濟企穩回升，有望進一步刺激消費，進而對手機市場的穩定表現起到更加積極的作用。

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