被制裁的俄羅斯 不是中國半導體企業的好機會

持續幾天的俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭刷爆了中文網絡的同時，也給俄羅斯帶來了被幾乎所有西方國家指責并制裁的結果。即使未來戰爭可能有無數種走勢，這種制裁的格局短時間內恐怕也不會取消。作為關注半導體產業的媒體，我們不想去過多分析政治，我們只想關注這次戰爭對半導體產業的影響。

除了正常的經濟方面和能源方面的需求之外，看了很多報道之后筆者才知道，原來烏克蘭是很多半導體制造需要的特種氣體供應商，甚至占據了部分氣體全球一半以上的出口額。當然筆者并不質疑這些專業的數字，不過筆者也參觀過一些晶圓廠和氣體公司，據介紹，為何各個地方喜歡吸引晶圓廠落地，因為每個晶圓廠的附近都要有一系列的配套化工生成廠或者最起碼是大型儲藏庫，以確保半導體的生產需求，而對部分精度要求極高的化工品，運輸距離都必須控制在某個范圍內，以確保純度和品質不會因運輸而降低幾個ppm。不過對氣體來說，純度和品質可能要求沒那么高，液化氣體運輸中可能存在的損耗對品質影響也沒那么大，大規模集中生產+特種運輸應該也是比較正常的事情吧？（筆者真的不熟悉，就是覺得超低溫運輸真心貴）

不過據一些晶圓廠表態，他們早就有足夠的儲備，不會影響生產。關于這點筆者也許并不懷疑他們做了提前的預儲備，但以烏克蘭現在的局勢，一個月內恢復生產供應都是很難的事情，如果烏克蘭真的占了半數以上市場份額，一個月停產或運輸不出去，這對全球相關產業沒有大影響我是不信的，何況，現在的晶圓廠因為芯片持續短缺，拼命擴大產能甚至擴充新產線，正是旺盛需求各種原材料的時候。我想如果沒有切實的替代廠商可以補上產能缺乏，三月底左右可能全球就會出現因氣體短缺影響生產的情況，這時候對整個半導體產能供應將是新一重打擊，讓原本可能2023恢復的半導體緊缺狀況產生不小變數。

除了制造之外，俄羅斯被各種半導體禁運也是很大的新聞，臺灣地區的臺積電也宣布加入了禁運的行列，據悉俄羅斯最近剛從臺積電代工了自己的28nm Arm核處理器，如今被禁運可能摧毀俄羅斯脆弱的通用芯片設計產業（為啥這么說，因為俄羅斯或者前蘇聯在大規模ASIC方面一直還是很強悍的，軍用芯片并不落后）。我看有些群里的群友說可以選擇中國大陸的代工廠替他們生產，表面看上去很美好，但實際上幾乎沒有任何可行性。

雖然國內28nm已經有多家代工廠可以做出不錯的良率，但從某個角度上依然還是無法擺脫美商的技術，否則華為海思都可以恢復生產，從這個角度就更別談給更嚴格管控的俄羅斯代工了。再退一步，就算我們能擁有完全無美國技術的28nm甚至更先進生產線，其他歐洲國家或日韓的技術用不用？這些都可能帶來潛在的危險。退一萬步講，我們可以有全國產的晶圓廠，這么寶貴的晶圓廠和供應商我們更應該好好保護，讓其更好地幫助國內半導體產業騰飛，而不是因為幫俄羅斯代工成為美國甚至是很多西方國家針對的目標，從而摧毀我們的半導體制造先進技術的明日之花。

既然代工不是好主意，那國內半導體企業給俄羅斯供貨是否可行，正好俄羅斯幾乎無法從其他國家拿到芯片，我們的國產芯片正好多了一個全新的市場機會，是壯大中國半導體企業的好機會。這樣說才是真的害了中國半導體產業！首先，俄羅斯的元器件需求市場有多大？因為缺乏很強的本土消費電子和工業電子系統廠商，所以俄羅斯的本地化電子制造產業并不強，即使我們去供貨了，總量有多少可想而知。加上現在俄羅斯被剔除了SWIFT系統，國際間結算都是個問題……

但這不是最大的問題，真正的問題是，我們有多少半導體公司想上美國黑名單？華為海思都沖到了全球前十，結果上了美國黑名單之后的狀況我們也都倍感心痛，現在這個風口浪尖上如果被一直緊盯中國的美國人發現中國半導體企業供貨俄羅斯，很可能受到比海思更為嚴格的制裁。在我們全產業鏈都很難擺脫全球化合作的今天，對于并不強大的中國半導體企業和整個產業來說，這種風險實在沒必要去嘗試。而且，就在幾個月前，美國剛剛收繳了多個半導體代工廠的客戶敏感數據，你就算想磨了標簽輸送到俄羅斯，也很可能因為代工廠那邊的數據泄露，導致被美國人發現……特別的，你無法控制你輸出的芯片是會被用于什么樣的用途，萬一沾了軍用甚至只是軍用的體溫計都可能被貼上轉售敵對軍用標簽。甚至即使只是通過代理商都很難證明自己的清白，華為被制裁是目前最主要的證據，不就是被指控通過一家香港公司將含有美國產品的整機系統賣給了伊朗么？

因此，雖然俄羅斯被全面禁運，空出了一個不小的半導體元器件市場，但這對目前的中國半導體企業來說，真的不是搶占市場空缺的機會，甚至可能成為被人針對的把柄。一切只因整個產業鏈并不完全控制在我們自己手上。當然筆者這里不僅呼吁本土半導體企業，更希望諸多代理商們也能控制好自己的銷售渠道，盡可能保護國產半導體企業，避免因高價而將國產半導體銷往敏感地區帶來一些不必要的麻煩。我們已經見證了華為海思的折磨，不希望這個時候再有其他中國半導體企業受到不該有的針對。