人工智能和芯片領域競爭愈漸激烈

　　現在人工智能(AI)和半導體這兩個行業基本上占據著中美競爭的兩個重要制高點。

　　AI到底對人類有什么影響?麥肯錫的調查報告顯示，人工智能未來十年對GDP的推動是1.2%，人工智能將從方方面面影響我們的生活和行業。

　　第一是替代。對于現有的工作而言，比如說我們以前用五個人做一條生產線，現在通過數字化或者智能化的方法，就在同樣的生產線把人力從五個降到一個。

　　第二是創新。

　　第三是很多AI公司正在成長起來，比如說圖像視覺領域的四小龍——商湯、依圖、曠視、云從等這些公司。

　　制造業是人工智能或者是這些技術革新的下一個金礦，它的數字化程度和互聯網服務差很遠，它的能力提升對整個國家、整個GDP的提升效率是很大的。

　　人工智能作為一個獨立的行業沒有很多公司超過10億美元，也就是所謂獨角獸的規模，但是中國的商湯已經超過了60億美元的市值，它們的規模上升得非常快。但是在應用基礎領域，比如說芯片或者基礎的計算框架，這些地方差得還是非常遠。

　　比較中美，中國在應用方面其實在很多場景下應該是超過了美國，比如說在計算機視覺、在安防領域的應用。

　　移動互聯網領域，其實不單是機器視覺，也包括語音語義的自然語言處理等很多領域，在移動互聯網的推動下發展非常快。比如“雙11”，只要你投一點人工智能的技術進去，你就會有很好的產出或者降成本或者提高收入。這個背景是什么呢?就是數據的可獲取性、完整性是對人工智能非常重要的一個必要條件。

　　什么領域現在數據最完整呢?

　　我們看到第一是移動互聯網，第二是安防，第三個行業其實是智能家居。

　　有兩個領域我們覺得最近非常熱，第一個是汽車，但是汽車落地的速度遠遠低于大家的預期。

　　無人駕駛不管是在美國，還是在中國，落地速度低于預期的原因，技術的難度以及數據的完整性，你要獲取大量的數據非常困難。

　　第二個是醫療，醫療在中國人工智能的落地速度也是低于大家的預期的。中國的醫療數據落地速度慢的一個背景就是醫院怎么把數據匯集起來，醫療數據的可取性和標注的難度導致了醫療在人工智能的應用低于預期。

　　人工智能接下來在物流的配送車、零售、制造業這些領域可能會有一波比較大的發展。

　　再談一下半導體，中國的半導體行業處于一個非常難的情況，就是說全球的行業處于一個很明顯的下行周期，對企業來說折舊的費用會上升，盈利壓力非常大。不管大家是作為投資人或是作為企業家，怎么來發展這個行業?

　　我們把半導體行業分為三類

　　第一塊是市場規模大的行業，我們叫先進制造或者說大國重器，包括存儲器、芯片的代工、計算芯片或者是手機的自帶芯片，這些行業的特點是資本開支大，重要性強。因為行業的規模大，但是技術差距非常大，這些行業現在的要求基本上是以政府投資為主，民間的資本去投壓力會非常大。

　　第二塊是競爭壁壘不是很高的行業：一是AI，就是人工智能，我們看到一批人工智能異構計算的AI芯片在起來;二是5G;三是汽車的電動化和智能化，這都是行業還沒有成型的地方。

　　第三塊是進口替代行業。這個行業已經非常成熟，比如說半導體設備行業已經存在了40年，而且壁壘非常高，雖然行業規模不大，但是不得不做，做的原因是，這些行業是半導體生態鏈的一部分，但資本開支不會太大，只要有技術以后都能做起來。

　　總結

　　中美競爭的兩個焦點：一個是人工智能，一個是半導體。

　　人工智能處于非常初期的階段，中國有數據的優勢，中國有人才的優勢，在算法上可能有點落后或者計算芯片上有點落后。半導體處于的劣勢更加明顯，因為半導體行業實際上是一個非常成熟的行業，企業怎么抓住機會發展，是一個非常重要的話題。