中芯國際IPO以來的最大融資額，集成電路板塊集體走強

　　中芯國際近日在全球資本市場成功完成一次權益類組合融資交易，合計募集資金9.72億美元，創2004年IPO以來最大金額權益類融資，體現了資本市場對中芯未來發展的堅定信心。中芯國際日前以每股10.65港幣為發行價(折價率4.9%)順利完成新股增發，募集資金4.91億美元(含大股東優先認購及公開市場發行)。同時，以轉股價溢價率20%，年化票息率2%成功完成次級永續可轉換債券定價發行，公司擁有3年后股價超過轉股價130%強制回購權，募集資金4.81億美元(含大股東優先認購、超額認購以及公開市場發行)。

　　中芯國際表示，此次融資在全球資本市場反響熱烈，眾多國際著名投資機構踴躍參與了股票與永續可轉換債券的認購。這次權益類組合融資交易創下了境外資本市場的多項第一：這是香港市場迄今為止最大規模的股票和股票關聯產品同步發行，其中股票增發部分是港交所迄今最大規模的科技股一級市場增發，4.9%的增發折價也是2017年年初至今，香港市場一級市場股票增發所實現的最低折價水平。同時，中芯國際也是近五年唯一一家在亞太地區發行無票息跳升、無票息重置結構永續可轉債券的企業，且永續可轉債券票面利率為迄今以來全亞太地區最低水平。