手機市場集中度上升 ODM廠商怎么辦？

　　為了市場能更直觀了解手機市場的競爭現狀，旭日大數據從2017年開始推出月度暢銷機型排行榜數據，從4月份開始，更是把暢銷機型排行榜進一步拆分為高端市場、中端市場和低端市場暢銷機型排行榜。通過不同價位段的暢銷機型出貨量數據，可以一目了然地看到現在國內手機市場品牌之間的市場地位情況。暢銷機型排行榜自發布以來，受到了來自品牌、ODM和手機產業鏈企業的極大關注，而根據旭日大數據的調研團隊反饋，ODM廠商看了暢銷機型排行榜之后，很多企業老板睡不著覺了，這是為何?現在我們先從手機品牌方面看看排行榜中呈現了一種怎樣的現象。

　　手機市場競爭加劇，集中度持續上升，大部分的出貨量集中到了少數的具有產品、渠道、營銷、供應鏈資源和資本優勢的大品牌上，大部分中小品牌都處于劣勢狀態。很多ODM企業看了暢銷機型排行榜后表示，看到這個數據，感覺背脊梁一陣發涼，市場集中度加速比想象的還要快。

　　從低、中、高三個排行榜來看，國內能上榜的品牌僅有華為、OPPO、vivo、小米、魅族和金立。首先，我們先來看看低端市場智能手機出貨量排行榜，上榜的機型品牌包括小米、華為、vivo、魅族、OPPO、金立。

　　小米的紅米系列可謂稱霸低端手機市場，上榜機型達到4款，并且都集中于前7名，在top15的機型中，紅米的機型占比達到36%。而華為的榮耀系列上榜機型達到2款，包攬了榜單的前兩名，占比達到26%。而vivo上榜機型有4款，但位列皆在第8名之后，占比為17%。低端智能機市場的品牌集中度相當驚人，小米、華為、vivo的機型占比合計已經達到78%。

　　圖表 1 4月低端暢銷機型TOP15所屬品牌占比

　　注：占比=TOP15品牌合計出貨量/TOP15機型出貨總量

　　從中端暢銷機型排行榜看，同樣是TOP15的機型，上榜的機型就僅剩下OPPO、vivo、華為、金立4個品牌，并且品牌占比份額更為集中。排名第一的OPPO上榜機型達到5款，占比達到45%;vivo上榜機型則為4款，占比為28%;華為有5款機型上榜，占比為26%。中端市場排行榜的前三品牌占比高達98%，光是OPPO已經占據中端暢銷機型近一半的量，與第二名的vivo差距明顯拉大不少，中端智能機市場可謂高度集中。

　　圖表 2 4月中端暢銷機型TOP15所屬品牌占比

　　注：占比=TOP15品牌合計出貨量/TOP15機型出貨總量

　　由于國內高端智能機機型較少，因此高端市場智能手機出貨量排行榜僅統計了前十名機型。入榜的品牌只有華為、vivo、OPPO、小米和金立，雖然入榜的品牌達到5個，但其品牌集中度甚至高于中低端智能機市場，華為的機型占了高端暢銷機型TOP10的一半，是國內高端機型的生產大戶，華為品牌的暢銷機型出貨量占據TOP10的近7成市場。而vivo和OPPO上榜的機型分別只有2款和1款，分別占據15%和14%。

　　圖表 3 4月高端暢銷機型TOP10所屬品牌占比

　　從上面的幾組數據綜合可以看出，從低、中、高端智能機市場看，皆呈現一種向前五品牌甚至前三品牌集中的態勢，并且隨著手機檔次的提升，集中化程度不斷加劇。原本小品牌廠商主要游離在低價位市場，但隨著品牌市場集中度的加劇，小品牌低價手機市場的生存空間也越來越低，將面臨淘汰出局的危機。

　　2016年，手機終端一方面受到關鍵零部件價格持續上升給手機成本造成壓力;另一方面，人民幣貶值同樣給手機行業帶來沖擊，而集成電路等相關手機零部件產品主要依賴海外進口，同樣增加了手機廠商的采購成本。另外，由于在生產規模上小品牌廠商遠遠不及蘋果、三星、華為等大品牌，在供應鏈管理上也不具備優勢，每當零部件缺貨的時期難免遭遇供貨中斷的風險。

　　種種原因促使手機品牌廠商難以為繼，手機品牌市場兩極化程度進一步加劇。而手機品牌集中度加強直接影響著ODM廠商，目前全國前幾名的ODM廠商主要憑借給華為、小米、聯想、魅族、TCL等重點品牌供應低端智能機方案，重點品牌穩定并且大量的需求給大型ODM廠商提供了數量上的保證。而小型ODM廠商在供應鏈管理上不及大型ODM廠商，客戶為小手機品牌廠商為主，客戶群體較為分散且不穩定，容易隨中小品牌廠商一起面臨著被淘汰的風險。

　　相比中高端智能機市場，低端智能機市場應該是ODM廠商最為關心的領域。業內眾所周知，大部分手機品牌廠商基于產品質量和成本控制的考量，基本遵循中高端機型自行研發，低端機型委外設計的原則。

　　從旭日大數據發布的4月低端市場智能手機出貨量排行榜來看，TOP15中入榜品牌包括華為、小米、魅族、vivo、OPPO、金立。而目前OPPO、vivo和金立的手機ODM業務不對外，ODM企業只能在華為、小米和魅族這三家大企業去搶單，僧多肉少，訂單只能落在幾家大中型ODM廠商手上，其它ODM廠商只能在中小品牌市場中展開廝殺。

　　上述數據由旭日偉業大數據中心(簡稱旭日大數據)提供，最終解釋權歸旭日大數據所有，如需轉載，亦請載明出處。