SK海力士成業(yè)界黑馬

　　根據(jù)全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce旗下記憶體儲(chǔ)存事業(yè)處DRAMeXchange調(diào)查顯示，第二季智能型手機(jī)出貨季成長(zhǎng)約7%，總出貨來(lái)到約兩億兩千余萬(wàn)支(222.7M)，加上為后續(xù)旺季來(lái)臨前所作的備貨準(zhǔn)備，行動(dòng)式內(nèi)存的總營(yíng)收已逼近30億美元，季增約11%，占總體DRAM營(yíng)收的34%。

　　綜觀各家DRAM廠在行動(dòng)式內(nèi)存領(lǐng)域的市占排名，其中季成長(zhǎng)最為顯著的為排名第二的SK海力士，營(yíng)收與上季相較成長(zhǎng)超越30%，其主因受惠中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)出貨需求強(qiáng)勁及一線手機(jī)廠持續(xù)下單，市占較上季成長(zhǎng)4%來(lái)到25.7%。后續(xù)行動(dòng)式內(nèi)存最大的變化還是落在美光與爾必達(dá)合并后供應(yīng)鏈生態(tài)的演進(jìn)，在市場(chǎng)三強(qiáng)鼎立態(tài)勢(shì)確立下，價(jià)格走勢(shì)將趨向穩(wěn)定走勢(shì)，供貨商的競(jìng)逐將落在先進(jìn)技術(shù)與制程的競(jìng)爭(zhēng)上。

　　三星智能型手機(jī)對(duì)外采購(gòu)零件，SK海力士市占預(yù)計(jì)將持續(xù)增加

　　三星半導(dǎo)體的行動(dòng)式內(nèi)存營(yíng)收市占與上季相較雖小幅下滑，仍持有超過(guò)50%以上的領(lǐng)導(dǎo)地位，原先三星所生產(chǎn)的行動(dòng)式內(nèi)存以供應(yīng)Samsung手機(jī)部門(mén)為主，但在維持供應(yīng)鏈穩(wěn)固的考慮之下，Samsung手機(jī)部門(mén)開(kāi)始擴(kuò)大對(duì)外采購(gòu)零組件，向市占名列第二、第三的SK海力士及爾必達(dá)購(gòu)買(mǎi)其行動(dòng)式內(nèi)存。對(duì)于三星半導(dǎo)體而言，雖然短期之內(nèi)會(huì)影響市占消長(zhǎng)，但在目前已經(jīng)逼近獨(dú)占地位情況下，釋放某部分行動(dòng)式內(nèi)存產(chǎn)能，讓各產(chǎn)品線之間的調(diào)配更有彈性，為目前三星策略上的最優(yōu)先考慮。

　　受惠于中國(guó)地區(qū)出貨占全球手機(jī)出貨比例節(jié)節(jié)升高，在該地區(qū)需求帶動(dòng)下，SK海力士的行動(dòng)式內(nèi)存營(yíng)收較上季大幅成長(zhǎng)31.6%，市占來(lái)到25.7%，雖與三星仍有約一倍的差距，但在后續(xù)三星外購(gòu)策略效應(yīng)持續(xù)帶動(dòng)下，兩者之間的差距預(yù)期將會(huì)逐季縮小。

　　爾必達(dá)內(nèi)存營(yíng)收持續(xù)成長(zhǎng)，新美光集團(tuán)成立將拉高行動(dòng)式內(nèi)存全球比重

　　第二季當(dāng)中，爾必達(dá)受惠于需求增長(zhǎng)以來(lái)自瑞晶積極轉(zhuǎn)進(jìn)行動(dòng)式內(nèi)存，與上季相較營(yíng)收成長(zhǎng)15.9%，市占排名19.3%與上季相較有微幅成長(zhǎng)。展望第三季，在需求持續(xù)增溫帶動(dòng)下，瑞晶總產(chǎn)能80K當(dāng)中的一半都已經(jīng)轉(zhuǎn)往生產(chǎn)行動(dòng)式內(nèi)存，加上單顆芯片(DiscreteChip)于該季的價(jià)格仍屬上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，預(yù)期將拉抬該領(lǐng)域的營(yíng)收進(jìn)一步成長(zhǎng)。

　　美光在行動(dòng)式內(nèi)存的市占仍低，在第二季僅有3.4%，目前積極投入的30nmLPDDR2產(chǎn)品仍持續(xù)在客戶(hù)驗(yàn)證階段，尚未顯著貢獻(xiàn)營(yíng)收。但在正式宣布與日商爾必達(dá)合并之后，預(yù)期在下半年將推出高容量的多芯片封裝內(nèi)存(eMCP)，在產(chǎn)品線較為齊備的前提下，預(yù)計(jì)后續(xù)行動(dòng)式內(nèi)存占新美光集團(tuán)的總營(yíng)收比重將會(huì)超過(guò)20%。

　　臺(tái)系廠商搶攻非主流行動(dòng)式內(nèi)存市場(chǎng)，放眼中國(guó)中小型手機(jī)品牌客戶(hù)

　　華邦電子行動(dòng)式內(nèi)存的營(yíng)收較前季小幅成長(zhǎng)約5.6%，全球市占率來(lái)到1%，行動(dòng)式內(nèi)存營(yíng)收比重占總營(yíng)收的13%。目前華邦行動(dòng)式內(nèi)存的策略規(guī)劃還是以中低容量的行動(dòng)式內(nèi)存開(kāi)發(fā)為主，產(chǎn)品多為配合4G/LTE的Baseband為開(kāi)發(fā)導(dǎo)向。目前LPDDR1已經(jīng)進(jìn)入量產(chǎn)，LPDDR2正在與客戶(hù)端進(jìn)行相關(guān)驗(yàn)證工作，預(yù)計(jì)將于下半年進(jìn)入量產(chǎn)，可望在下半年提升整體獲利能力。

　　南亞科技方面，第一季行動(dòng)式內(nèi)存營(yíng)收基期低的關(guān)系，第二季營(yíng)收有大幅度的成長(zhǎng)，但全球市占率只有約0.3%，但較上季已有攀升，由于十月開(kāi)始南科將不再?gòu)娜A亞科取得30nm的晶圓，目前南科正在自廠積極轉(zhuǎn)進(jìn)30nm制程的行動(dòng)式內(nèi)存，多芯片封裝(eMCP)的產(chǎn)品將與內(nèi)存模組廠商共同規(guī)劃，單芯片內(nèi)存產(chǎn)品則由南亞自行規(guī)劃市場(chǎng)推展，并鎖定中國(guó)市場(chǎng)以因應(yīng)市場(chǎng)需求變化。