中國IC業：移動互聯網是機遇，夯實基礎實現產業聯動

　　CSIP(工信部軟件與集成電路促進中心)在2012年11月的研究報告中指出：

　　1、抓住移動互聯網機遇，縮短與國際先進水平差距

　　目前，全球移動互聯網正以超乎人們想象的速度發展，而中國是全球最大的移動互聯網市場。據來自艾瑞咨詢的數據表明，2012年上半年，凡客誠品每天來自手機平臺的成交量超過1.5萬單;當當網每天來自移動客戶端的下單量已經超過7000單;京東商城手機下單日交易額已超過200萬。

　　移動互聯網對半導體的影響利好是新的、龐大的市場。全球半導體產業及周邊相關產業正在從PC轉向移動通信和無線領域。有數據顯示，以PC市場為主的半導體產業漸漸失去了以往的主導地位，而以智能手機和平板電腦為主要應用領域的ARM架構處理器正在市場躥紅，全球各大公司也在積極布局，以搶占日益擴大的移動互聯網市場。 Gartner預計，2012年全球手機銷量將增長7.5%，平板電腦銷量則將增長63%。智能手機和平板電腦將支撐2012年全球半導體產業的增長。

　　移動互聯網對半導體企業的另一個利好是產業鏈相對開放。相對PC時代，WinTel牢固結盟，Intel對外不做X86架構授權，微軟不開放源代碼，形成市場獨占和利益閉環。目前雙A陣營(ARM和Android) 主導的移動互聯網產業鏈是放開的，ARM一年的營收只6億美金，采用ARM核做智能手機和平板電腦用SoC芯片的企業有幾十家，總體營收在數百億規模。安卓(Android)系統的免費政策也為眾多新切入市場的創業型企業降低了門檻，提供了崛起機會。

　　國內IC廠商緊緊抓住此次產業機遇，更好地與中國本土應用相結合，挖掘中國潛在市場和特色市場，結合當前移動互聯網發展的新態勢，產品設計更加貼近市場，滿足用戶需求，以移動互聯網產業為支柱使中國IC設計業快步發展，不斷縮小與國際先進水平的差距。

　　從今年中國芯評選及CSIP組織的中國集成電路產業年度調查中，我們看到與移動互聯網相關的IC設計公司，如手機、平板電腦、衛星導航、移動支付等細分領域的IC設計企業在產品研發上取得了突破性進展。如平板電腦領域的福州瑞芯、北京君正、珠海全志、廣東新岸線等，手機TD芯片領域的展訊、聯芯等。平板電腦主控芯片、手機芯片設計企業的產品最高工藝已達28nm(已完成流片)，且廠家普遍采用45/40nm以下工藝，在芯片采用的工藝水平上已基本上與國際大廠同步。

　　2、自主標準領域優勢顯現，本土企業引領芯片發展

　　從本屆中國芯評選和CSIP組織的中國集成電路產業年度調查中，我們看到國家標準市場化進程加速，如TD-SCDMA/TD-LTE、AVS/+、北斗、智能電表標準、移動支付等。國家標準的推出，為芯片企業的發展指明了方向。同時這些企業的芯片相繼推出也促進了國家標準的成熟和推廣應用。

　　TD-SCDMA終端芯片主要廠商有聯芯、展訊、MTK、STE、重郵、Marvell，市場占有率上聯芯和展訊處于領先地位。WCDMA終端芯片廠家主要有高通、Marvell、Broadcom、STE、Infenion、MTK、展訊，聯芯科技的WCDMA協議棧也在開發中，市場占有率上，高通、MTK處于領先地位。支持多模技術標準的通訊芯片已成為通訊芯片廠家的主要發展策略，比如展訊2011年從mobilepeak收購WCDMA IP， 其他的TD芯片方案產商如高通、STE、Marvell 、MTK等都在為全制式的通信芯片產品進行準備。在3G智能手機芯片方面Marvell、MTK、高通、展訊都在加快推出多模的智能終端芯片。

　　在智能手機芯片上，2012年聯芯推出LC1810 TD-SCDMA/GSM雙模智能手機芯片，采用40nm工藝、雙核A9 1.2GHz處理器，基于該芯片的手機產品在2012年第四季度上市，聯芯的優勢是基于Modem和AP處理器集成的單芯片，提供更高的集成度和更低的成本，多核處理器架構符合智能手機芯片發展趨勢。

　　在工業和信息化部推動下，具有自主知識產權的視頻編碼標準AVS/+產業化應用加速。2012年3月國家廣播電影電視總局與工業和信息化部成立的“AVS技術應用聯合推進工作組”，在共同推進AVS標準在高清電視和3D電視業務中的應用中發揮重要作用，目前國內IC設計企業深圳海思、杭州國芯、北京海爾等都已投入研發AVS/+解碼芯片，由于在產品規劃上提前布局，預計將領先于國外企業率先推出AVS/+解碼芯片。

　　3、突破量大面廣的通用市場，深耕細作特色領域

　　在高端通用CPU、存儲器、微控制器、數字信號處理器等量大面廣的通用集成電路產品領域，由于產品結構復雜，知識產權壁壘高，我國企業一直較少涉足。這些集成電路產品絕大部分依賴進口。國內集成電路企業在這些核心技術和產品的研發與產業化方面困難重重，仿佛是不可逾越的鴻溝。但從今年中國芯評選，我們驚喜的看到，以福州瑞芯為代表的一批企業已逐漸打破國際壟斷，取得突破性進展。

　　福州瑞芯推出的RK2918是一款高性能、低功耗的主控芯片，以ARM Cortex-A8處理器為核心，采用55納米制造工藝，主頻最高可達1.2GHz，支持Android4.0系統;支持1080P高清視頻解碼。目前已經有100多家的平板電腦整機制造商采用本款芯片進行生產銷售，其中包括了國內外知名的移動多媒體領域的品牌整機制造商，如富士康、微星、華旗資訊(愛國者)、紐縵、TCL、藍魔等國內一線品牌以及HP、愛可視、現代等國外知名品牌。由于該款芯片熱銷帶動瑞芯公司業績逆市上揚。2012年公司整體業績水平較上年預期增長超過50%，銷售收入可達到7億元。此外，平板電腦領域的北京君正、珠海全志等也取得不錯業績。

　　在智能電表、RFID、圖像傳感器等特色IC領域，國內IC設計企業的產品出貨已進入快車道。南瑞集團公司北京通信與用電技術中心提交參選的電表安全芯片(Embedded Secure Access Module) 是2012年中國芯評選參選產品中，單款芯片銷售額最大的產品，銷售額約18億元人民幣。上海韋爾半導體的 TVS瞬態電壓抑制器已出貨20億顆;格科微電子圖像傳感器芯片已出貨8.17億顆;上海坤銳電子的超高頻芯片已出貨3.46億顆，成為本屆中國芯評選參選產品中單款芯片銷量前三的產品。此外，本屆中國芯評選中，最佳市場表現獎20款參選產品的銷售額總和約為 54.5億元，銷售總量約為 37億顆，平均每款芯片銷售額約 2.73億元，平均銷量約在 1.85億顆。參選產品的應用領域涵蓋了平板電腦、手機通信、數字電視、北斗衛星導航和智能電表等，說明在這些領域本土企業在產品應用和市場拓展上已取得顯著進展。

　　4、解決產業生態瓶頸，實施整機與芯片聯動

　　在國家半導體產業形態深刻變化的背景下，抓住移動互聯網的歷史機遇，牢牢抓住CPU和OS這兩個移動互聯網生態系統的核心。下大力氣、花大代價解決這些生態瓶頸，打破當前Wintel體系、ARM-Android體系對國內產業發展造成的一系列生態困境，是提升產業核心競爭力的關鍵所在。

　　在制造環節，不斷提高Foundry的工藝節點庫就緒度、IP就緒度以及針對不同領域有競爭力IP的就緒度。目前65nm工藝已經不能滿足移動終端SOC芯片的要求，而更高制程下相關IP被新思等少數國際巨頭壟斷，價格高且成本高。我國要夯實集成電路設計業可持續發展的基礎，就必須大力發展自主可控的關鍵IP核。

　　加大對40nm及55nm以下工藝的低成本高性能嵌入式CPU、GPU和解碼器，高速接口的HDMI、USB3.0、SATA、DDR2、DDR3的PHY，以太網MAC和PHY，高性能ADC和DAC等的支持力度。同時搭建國產先進工藝IP核測試驗證環境，為自主知識產權的高端低成本IP核進入應用領域掃清障礙。

　　借鑒TD-SCDMA標準的經驗，抓好重大行業標準、產業、應用的整體推進，重點關注下一代移動通信(TD-LTE)、北斗衛星導航、電力線通信等標準。發揮我國電子信息制造業大國的優勢，實施一批整機、芯片、制造聯動工程：智能手機與芯片聯動工程;數字電視與芯片聯動工程;計算機與芯片聯動工程;小家電與芯片聯動工程等。通過工程的實施，強化整機、芯片、制造的合作意識，帶動三個產業環節的整體發展。