2024Q2全球智能機AP市場：展銳出貨大漲42%，海思拿下2.7%?份額

近日，市場研究機構Canalys發布的2024年第二季度智能手機處理器（AP）市場報告顯示，聯發科以40%的出貨量市場份額，繼續穩居第一；如果以銷售額占比來看，蘋果則排名第一，市場份額為39%，環比下滑1個百分點。

具體來說，2024年第二季度，基于聯發科處理器的智能手機出貨量同比增長7%至1.153億臺，市場份額高達40%，環比增長了1個百分點，不過同比下滑了2個百分點。以營收占比來看，基于聯發科處理器的智能手機的銷售額為220億美元，同比增長5%，在整個市場當中的份額為19%，環比增長2個百分點，同比則下滑了1個百分點，但低于出貨量份額的同比下滑幅度。這也反映了聯發科天璣系列旗艦及次旗艦機型在中高端市場的增長。

在此前的財報會議上，聯發科也曾透露，去年發布的支持端側生成式AI的天璣9300系列幫助聯發科2023年旗艦手機芯片營收達到了10億美元，同比增長了超過70%。

蘋果則得益于其基于A17 Pro的iPhone 15 Pro/Pro Max系列的熱銷，在2024年二季度的智能手機市場出貨了4600萬部，同比增長6%。在整個市場的出貨量份額來看，蘋果則以16%的份額位居第三，同比下滑2個百分點，環比持平。如果以銷售額來看，蘋果iPhone憑借二季度470億美元（同比增長9%）的銷售額，占據了整個市場39%的份額，位居第一。不過環比份額下滑了1個百分點，同比份額則下滑了2個百分點。

高通得益于支持端側生成式AI的驍龍8 Gen3系列的加持，在高端智能手機市場的地位依舊強勢。以出貨量來看，今年二季度，出貨了7100萬部搭載高通處理器的智能手機，同比增長6%，在整個市場當中的份額為25%，環比持平，同比則略下滑了1個百分點，位居第二。如果以銷售額份額來看，二季度基于高通處理器的智能手機銷售額約310億美元，同比下滑6%，在整個市場以26%的份額位居第二（僅次于蘋果，在安卓智能手機市場第一），環比份額下滑2個百分點，同比下滑5個百分點。

顯然，在蘋果iPhone銷量及銷售額份額均未增長的背景下，高通智能手機出貨量雖然同比增長了6%，但是銷售額卻同比下滑了6%，相比之下聯發科智能手機出貨量及銷售額同比分別保持了7%和5%的增長，也反應了高通在高端智能手機市場確實受到了聯發科的挑戰。

三星在二季度搭載其自研的Exynos系列SoC的智能手機出貨量同比增長了9%至1700萬部，但是其銷售金額則同比大漲了71%，主要得益于搭載其支持端側AI的Exynos 2400芯片的Galaxy S24/S24+系列旗艦機的熱銷。不過，具體的銷量及銷售額份額數據Canalys并未公布，但是從公布的份額柱狀圖來看，三星在銷量占比上應該低于紫光展銳排名第五，在銷售額占比上則高于展銳，排名第四。

紫光展銳由于加強了在入門級市場的布局，推動了搭載其處理器的智能手機出貨量同比大漲了42%至2700萬部（環比也增長了3.8%），銷售額也同比增長了31%至30億美元。從整個市場的出貨量份額來看，紫光展銳二季度的出貨量份額為9%，環比持平。但由于入門級智能手機定價普遍較低，因此對于其整體銷售份額的增長助力有限，預計占比低于3%。

對于大家更為關注的華為海思，數據顯示，二季度基于海思處理器的智能手機出貨量為800萬部（去年二季度幾乎為0，環比持平），在整個市場當中的出貨量份額為2.7%，與一季度持平。銷售額約為60億美元，也與一季度持平，在整個市場的銷售份額約為5%。

從二季度各品牌廠商的所銷售的智能手機當中處理器品牌占比來看，三星依然是高通的最大客戶，在所有基于高通處理器的智能手機出貨量當中，占比高達21%，并且銷售額占比更是高達43%。以出貨量占比來看，緊隨其后的是小米（21%）、vivo（16%）、榮耀（15%）、OPPO（8%）、聯想（8%）、華為（5%）。以銷售額份額來看，緊隨三星之后的分別是小米（15%）、vivo（11%）、OPPO（6%）、聯想（5%）、華為（3%）。

小米是基于聯發科處理器的智能手機的出貨量占比最大的廠商，份額為23%。緊隨其后的分別是三星（19%）、OPPO（17%）、傳音（13%）、vivo（12%）、realme（4%）、榮耀（4%）、聯想（3%）。從銷售額占比來看，OPPO則是基于聯發科處理器智能手機銷售額最高的廠商，占比為24%。緊隨其后的分別是小米（20%）、三星（18%）、vivo（14%）、傳音（10%）、榮耀（4%）、聯想（4%）、realme（3%）。

基于紫光展銳處理器的智能手機出貨量最多的品牌是傳音，占比高達43%，這主要是由于傳音的市場主要在非洲及印度等入門級智能手機占比較高的地區。緊隨其后的是realme（22%）、聯想（17%）、中興（9%）。從銷售額份額來看，傳音占比依然是最高，達到了38%。緊隨其后的分別realme（23%）、聯想（21%）、中興（10%）。顯然，這些國產智能手機品牌廠商對于國產手機芯片的支持力度都是比較高的。

值得一提的是，雖然聯想基于展銳處理器的智能手機出貨量占比為17%，但是銷售額占比卻達到了更高的21%，這也反應了聯想更多的將展銳的處理器用到了自家一些售價相對較高的中端機型上。同樣，中興的也有將展銳的處理器用于自家的一些中高端機型上，這也使得其基于展銳處理器的手機銷售份額占比高于其出貨量份額。果然，國產手機芯片往中高端市場走，更多還是要靠具有國資背景的智能手機廠商來支持。

編輯：芯智訊-浪客劍