2024將是芯片復蘇年？美光科技股價暴漲 公司預期業(yè)務將迎好轉(zhuǎn)

周三（12月20日）美股收盤后，芯片巨頭美光科技（Micron Technology）公布強勁的營收預期，表明數(shù)據(jù)中心的需求正在幫助彌補個人電腦（PC）和智能手機緩慢復蘇的市場。

財報具體數(shù)據(jù)顯示，在2024財年第一財季（今年9月、10月和11月）中，美光實現(xiàn)了47.3億美元的營收，強于前一季度的40.1億美元和上年同期的40.9億美元；另外，每股虧損0.95，兩個數(shù)字均好于市場預期的45.4億美元和每股虧損1美元。

在對第二財季（今年12月、明年1月和2月）的業(yè)務展望中，美光預計營收將在51億至55億美元之間，強于分析師預期的49.9億美元；公司還預計每股虧損將收窄至0.21美元至0.35美元之間，也比華爾街預期的0.62美元樂觀。

截至發(fā)稿，美光科技周四盤中漲超7%，收復了昨日4.24%的跌幅。受投資者樂觀情緒的推動，年初至今美光已累漲近70%，跑贏了費城半導體指數(shù)60%的漲幅。

美光的前景表明，公司可能已經(jīng)度過了全行業(yè)衰退最糟糕的一段時期，并走在重回盈利的道路上。首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra指出，為了支持人工智能軟件的開發(fā)，數(shù)據(jù)中心對昂貴內(nèi)存的需求變得強勁。

隨著人工智能大模型興起，高帶寬內(nèi)存（HBM）成為當前圖形處理器（GPU）存儲單元的主流解決方案。Mehrotra透露，美光已經(jīng)賣完了公司在2024年可以制造的所有HBM。

他還重申了先前的預測，即2024年將是行業(yè)的反彈年，將為2025年取得創(chuàng)紀錄的業(yè)績奠定基礎(chǔ)，“該行業(yè)高收入和高利潤的機會才剛剛開始。”

近兩年，由于消費電子行業(yè)的頹勢，用于智能手機和PC的內(nèi)存價格一度暴跌至不到生產(chǎn)成本的水平。展望未來，美光預計明年P(guān)C的銷量將以1%至6%的速度增長，同時智能手機也會出現(xiàn)溫和的增幅。

Mehrotra說道，雖然這些方面的需求沒有特別明顯的回升，但客戶至少能解決庫存過剩的問題——這有助于恢復供需平衡。但他表示，美光仍需等到價格改善后才會提高這類芯片的產(chǎn)量。

日內(nèi)，據(jù)報道，三星和SK海力士都計劃在2024年增加半導體設(shè)備投資。三星電子預計投資27萬億韓元（約207.8億美元），較今年增長25%；而SK海力士計劃投資5.3萬億韓元（約40.7億美元），比今年增加100%。

除了增加半導體設(shè)備投資外，三星電子和SK海力士也提高了2024年的產(chǎn)能目標。三星電子計劃將DRAM和NAND閃存的產(chǎn)量增加約24%，而SK海力士的目標是將DRAM產(chǎn)量恢復到2022年底的水平。