存儲芯片漲價預期發酵

存儲芯片漲價預期發酵 急單陸續涌現

相關媒體消息，由于存儲漲價預期持續發酵，下游系統廠商采購力道漸趨積極，部分產品出現缺貨。

上游存儲原廠減產后，整體供貨資源順序出現動態調整，優先供貨自家品牌產品，對外NAND銷售比例下降。供應鏈稱，目前已有部分產品缺貨，客戶敲定第一波預訂單后，想再增加拉貨卻已買不到。

雖說各家存儲芯片大廠減產步調不一，但隨著上半年減產效應逐漸發酵，先前較高的晶圓庫存也陸續釋出，由于存儲芯片處于價格低檔時，上游原廠寧愿減少顆粒產出，改以Wafer供貨以降低生產成本。但當進入價格高檔階段，上游原廠傾向供應顆粒IC，有利產品單價(ASP)提高。

還有封測廠商指出，從第三季度以來，存儲模組廠商急單陸續涌現，隨著行業價格持續看漲，四季度封測需求將持穩或微增，整體訂單動能或將好于三季度。

此外就在上周，全球第四大NAND Flash供應商西部數據對客戶發出漲價通知信。在信中，西部數據表示，公司會每周審查硬盤產品定價，預計明年上半年價格將上漲；NAND芯片部分，公司預期未來幾季價格將呈現周期性上漲，在當前報價的基礎上，累計漲幅或達55%。

中信證券指出，產業鏈公司Q3業績均有所修復，主流、利基存儲價格齊漲，持續關注原廠庫存去化進程和下游需求復蘇節奏對存儲價格的影響。行業周期角度，海外大廠稼動控制下存儲供需逐漸改善，主流存儲價格23Q3起持續回暖，并在Q4帶動利基存儲價格觸底回升。建議關注：1)存儲模組；2)受益DDR5升級滲透的存儲配套芯片；3)存儲芯片設計。