從短缺到嚴重過剩，芯片經歷了什么？

來源：半導體行業觀察

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公眾號

在 Covid-19 大流行最嚴重的時期，影響到從汽車到游戲機等各個領域的半導體短缺已經演變成芯片過剩，一些全球最大的芯片制造商正在遭受打擊。
半導體是微小的元件，是冰箱、汽車、智能手機和 LED 燈泡等多種產品不可或缺的一部分。
Covid-19 大流行對供應鏈和芯片生產造成了巨大破壞，因為困在家里的消費者對 PC 和智能手機等產品非常著迷。這增加了對半導體的需求，例如韓國公司三星、SK 海力士和美光制造的存儲芯片。
設備電源管理等需要不太先進制程工藝芯片的需求也有所增加，這導致游戲機甚至洗衣機零部件等產品普遍短缺，這種情況持續到2022年上半年。汽車用半導體也出現短缺，導致汽車產量下降。
雖然某些芯片的供需動態此后變得更加平衡，但在其他領域，芯片短缺已轉變為過剩。

內存芯片供應過剩

目前有兩種類型的芯片供應過剩：NAND 和 DRAM 內存。這些用于筆記本電腦等設備以及數據中心的服務器。
供應過剩是在芯片短缺的情況下各公司開始囤積芯片以增加庫存之后出現的。但隨后經濟放緩。對智能手機和筆記本電腦等產品的需求大幅下降，尤其是在疫情期間許多人購買了這些產品。
貝恩公司電信、媒體和技術業務合伙人彼得·漢伯里 (Peter Hanbury) 告訴 CNBC：“因此，這些最終產品的制造商停止訂購芯片，轉而專注于通過現有庫存進行銷售。”
“這對供應鏈更靠后的半導體制造商產生了強烈的‘牛鞭’效應，隨著終端市場停止訂購芯片，轉而專注于通過現有庫存進行銷售，芯片短缺期間的極高需求突然枯竭。”
然而，并非所有類型的半導體都出現供應過剩，汽車行業對芯片的需求仍然強勁。漢伯里表示，一些為特定用途制造的芯片不容易更換為其他半導體，因此“它們的交貨時間和價格正在改善，但仍然相當高”。

從利潤增長到收入暴跌

由于價格上漲，大流行引發的半導體短缺幫助提高了芯片制造商的利潤。其中包括全球最大的存儲芯片制造商三星。然而今年，三星及其競爭對手 SK 海力士和美光卻度過了一段艱難的時期。
三星周四表示，第二季度營業利潤同比暴跌 95%。與此同時，SK海力士第二季度出現虧損，而去年同期則實現盈利。全球最大芯片制造商臺積電上周表示，第二季度凈利潤同比下降23.3%。這是該公司四年來首次季度利潤下降。
展望未來，PC市場顯得疲軟，這可能會影響三星、SK海力士和美光。
對于臺積電來說，主要收入驅動因素全球智能手機市場也面臨壓力。
華興證券分析師Sze Ho Ng通過電話向 CNBC 表示：“智能手機市場仍然是臺積電收入的最大部分。該部分仍然沒有出現任何有意義的回升。”

芯片很快就平衡了嗎？

為了提高芯片價格并減少市場供應，主要存儲芯片公司紛紛宣布減產。
三星表示，預計全球需求將在今年下半年復蘇，其他公司也表達了類似的看法。
然而，臺積電上周表示，預計客戶將“持續調整庫存”。
“經過今年的調整，我認為 TSCM 下半年將出現增長情景，但增長的強勁程度將取決于宏觀環境，”Ng 表示。
最終，這些公司的復蘇將取決于消費電子產品等終端產品的需求是否回升，但這與宏觀經濟復蘇有關，而宏觀經濟復蘇看起來還遠未確定。

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