美光若被中國禁售，美國敦促三星、SK海力士不要搶市場！國產廠商能否頂上？

4月24日消息，據英國《金融時報》報道稱，如果中國政府禁止美國存儲芯片制造商美光科技(Micron)在大陸銷售芯片，美國將要求韓國政府敦促其芯片制造商（三星、SK海力士）不要填補中國的任何市場空白。

報道援引四位知情人士透露，美國在韓國總統尹錫悅準備在本周一前往美國華盛頓之際提出了這一要求。

知情人士表示，如果美光因此次調查而被禁售，華盛頓將要求首爾鼓勵韓國存儲芯片制造商三星電子和SK海力士停止增加對中國大陸的銷售。

今年3月31日晚間，中國國家互聯網信息辦公室下設的“網絡安全審查辦公室”宣布按照《網絡安全審查辦法》對美國存儲芯片大廠美光公司在華銷售的產品實施網絡安全審查。

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對此，美光回應稱正與中國政府合作，其在中國的運營是正常的。

根據TrendForce的數據顯示，美光在2022Q4 NAND Flash市場的份額為10.7%，排在三星（33.8%）、鎧俠（19.1%）、SK海力士（17.1%）、西部數據（16.1%）之后。美光在2022Q4 DRAM市場的份額為23.0%，僅次于三星（45.1%）和SK海力士（27.7%）。另有數據顯示，目前以長江存儲和長鑫存儲為代表的國產存儲芯片廠商在全球整個存儲芯片（NAND＋DRAM）市場的份額僅有4.6%左右。

總體來看，國產存儲芯片廠商在全球市場上的份額仍然是非常的低。

那么一旦美光在國內被禁售，同時三星、SK海力士又不去填補市場的情況下，國產存儲芯片廠商能否吃下空出的市場？

根據美光的財報顯示，2022財年美光來自中國大陸的銷售收入為約33億美元（包括了向江波龍、佰維存儲等銷售的存儲晶圓），占比約10.7%。也就是說，如果美光在國內被禁售，對于國產存儲芯片廠商來說，就將會出現33億美元的市場機會。

根據資料顯示，長鑫存儲作為國內一體化存儲器制造商，專業從事動態隨機存取存儲芯片(DRAM)的設計、研發、生產和銷售，目前已建成中國第一座12英寸晶圓廠并投產。2018年，長鑫存儲研發了國內首個8Gb DDR4芯片，2019年三季度成功量產19nm工藝的DDR4/LPDDR4/LPDDR4X芯片。

產能方面，長鑫存儲在2020年、2021年分別實現了4.5萬片晶圓/月、6萬片晶圓/月的目標，2022年的產能目標是12萬片晶圓/月，未來的產能目標是30萬片晶圓/月。

目前長鑫存儲的DRAM芯片也已經獲得了威剛科技、江波龍FORESEE等眾多存儲品牌廠商的采用。

至于國產NAND Flash芯片大廠長江存儲，其早在2017年就研制成功了中國第一顆3D NAND閃存芯片。2018年長江存儲的32層NAND Flash的量產，國產閃存芯片終于實現了量產突破。2019年9月長江存儲正式宣布，成功量產基于自研的Xtacking架構的64層256Gb TLC 3D NAND Flash。2020年4月13日，長江存儲又宣布其128層QLC 3D NAND 閃存研發成功，密度遠超一線大廠，并已在多家控制器廠商SSD等終端存儲產品上通過驗證。目前，長江存儲的NAND Flash已有被眾多的存儲品牌采用。去年，長江存儲的Xtacking架構也已經演進到了第三代。

產能方面，2016年12月，以長江存儲為主體的國家存儲器基地正式開工建設，其中包括3座全球單座潔凈面積最大的3D NAND Flash FAB廠房、1座總部研發大樓和其他若干配套建筑，項目建成后總產能將達到30萬片/月。

由于長鑫存儲和長江存儲都不是上市公司，其官方也并未對外透露過相關財務數據，因此難以獲悉其具體的營收情況。

不過，根據彭博社此前的報道稱，長鑫存儲2022年的收入已經達到了17億美元。另外根據Gartner此前公布的一張圖表顯示，長江存儲2022年的營收大約在21億美元左右。

需要指出的是，在美光2022財年的收入當中，DRAM營收占比約73%，NAND Flash占比約26%。也就是說，如果長鑫存儲和長江存儲要填補美光可能將空出的33億美元的市場機會，需要各自將營收在2022年的基礎上分別增加約24億美元和9億美元。

考慮到去年整個存儲芯片市場需求偏弱，且價格持續下滑，如果去年長鑫存儲和長江存儲的平均產能利用率按照80%來看的話，這也意味著長鑫存儲需要將現有產能利用率提升到100%的基礎上，可能還需要增加一倍以上的產能才能吃下美光空出的市場。而長江存儲也需要將現有產能利用率提升到100%的基礎上，再增加大約20%的產能。

雖然，目前長鑫存儲和長江存儲都在積極的準備擴大產能，但是由于去年10月，美國出臺了針對中國半導體產業的出口管制新規，其中就有明確限制向中國銷售可以被用于128層及以上3D NAND、18nm及以下DRAM制造的相關設備。此舉不僅限制了長江存儲、長鑫存儲等中國本土存儲芯片制造商的技術升級和產能擴張，同時也影響到了三星、SK海力士在中國大陸的技術升級和產能擴張。

即便長鑫存儲、長江存儲的擴產能夠依靠國產設備廠的助力繼續推進，從建廠到量產仍然是需要較長的時間周期。這也意味著，僅僅依靠長鑫存儲和長江存儲還不足以吃下美光空出的市場。而且這還是在沒有考慮產品技術差距的基礎上。

不過，如果國內的江波龍、佰維存儲等存儲模組廠商有采購美光的存儲晶圓來制造自有品牌的存儲芯片不受影響的話，那么禁售美光，即便三星、SK海力士不來填補市場空白，江波龍、佰維存儲等可以通過加大采購美光的晶圓來填補部分市場空白。但是，如果只是禁售美光自有品牌的存儲產品，不禁美光存儲晶圓的在華銷售，這似乎又顯得有點不夠“嚴謹”。因為，如果認定美光在華銷售的產品存在網絡安全問題，那么美光在華銷售的存儲晶圓自然也同樣可能也存在網絡安全問題，畢竟存儲產品的核心就是存儲芯片本身。