物聯網空前火熱 RFID及傳感器技術將決定市場成敗

　　物聯網關鍵領域在RFID及傳感器等

　　張志斌

　　《國家中長期科學與技術發展規劃(2006-2020年)》和“新一代寬帶移動無線通信網”重大專項中均將傳感網列入重點研究領域。目前我國的技術研發技術水平已處于世界前列，中科院早在10年前就啟動了傳感網研究，先后投入數億元，目前中國與德國、美國、英國、韓國等國一起，成為國際標準制定的主要國家之一。

　　國信證券認為，物聯網的關鍵在于RFID、傳感器、嵌入式軟件及傳輸數據計算等領域。從IT硬件與設備上市公司來看，能夠在物聯網主題中受益的領域有：(1)二維碼和RFID，主要是二維碼溯源的新大陸(000997.SZ)、RFID芯片、電子標簽與讀寫器的遠望谷、上海貝嶺(600171.SH)及子公司阿法迪、廈門信達(000701.SZ)子公司信達匯聰;(2)傳感器有關的華東科技(000727.SZ)子公司南京高華科技、MEMS封裝的長電科技(600584.SH);(3)與TD—SCDMA芯片與SIM卡的有關公司大唐電信(600198.SH)、東信和平(002017.SZ)、SiP封裝的長電科技。

　　日信證券認為，未來3~5年相對明確受益物聯網建設的首推RFID制造廠商遠望谷;新大陸短期看憑借二維碼的低成本優勢、在供應鏈管理領域也將獲得不錯的發展機遇。中國移動出于擴張增值業務收入的考慮對發展物聯網興趣濃厚，東信和平、大唐電信有望獲得超預期增長機會。除此之外，投資者可關注MEMS傳感器概念廠商歌爾聲學(002241.SZ)、家用電器智能控制領域的拓邦電子(002139.SZ)以及集成電路產業鏈相關上市公司。

　　聯合證券則認為，從產生物聯網信息方面受益的設備公司包括遠望谷和新大陸，不過IT設備制造的產業邏輯是技術和成本比拼的全球競爭。在行業向好的背景下，相關公司是否能夠獲得成長機會需要自下而上再次分析和確認;從傳遞物聯網信息方面受益的設備公司包括光通信系統和光器件領域的烽火通信(600498.SH)、中興通訊(000063.SZ)和光迅科技(002281.SZ)。通信設備制造的產業結構明顯向中國的優勢企業傾斜，物聯網產生的需求將帶動相關公司的持續成長;而在傳遞物聯網信息方面受益的運營公司包括WIFI運營商中國聯通(600050.SH)和中國電信。

　　國信證券同時提醒，從目前國內的發展水平來看，物聯網的發展仍存在瓶頸：一是RFID高端芯片等核心領域無法產業化，國內RFID以低頻為主;二是國內傳感器產業化水平較低，高端產品國外廠商壟斷;三是實現物物互聯的數據計算量龐大，更需要算法的革命。