WLAN產業版圖重整

WLAN產業版圖重整

——6月1日之后的WLAN產業景觀掃描

作者：一丁

　　2001年的古城西安，一組研究人員靜悄悄地啟動了一個項目，為的是強化互聯網無線系統的安全性，免遭黑客的侵襲。本來他們的舉動并不怎么為外界所知，但后來他們的工作在國內受到了出人意料的關注，甚至在國際上引起了一場紛紛擾擾的爭端。原因是由西電捷通擁有大部分知識產權的WAPI加密技術在2003年11月由國家質監總局和國家標準委聯合頒布為強制性國家標準后，引起包括英特爾、Broadcom等國際大廠在內的齊聲反對，此后在中國行業監管機構多次強硬表態之后，今年4月23日，在WAPI國標強制實施的前夜又一夕翻盤——國務院副總理吳儀在中美貿易談判中宣布無限期推遲原定6月1日強制執行的“大限”。一位業界人士指出，表面上WAPI之爭已經塵埃落定，事實上，WAPI余波未了，而且將影響到未來的產業走勢。

WAPI余波沖擊  WLAN市場衰退 

　　中國WAPI標準雖然無限期延期實施，但已對國內無線局域網（WLAN）市場造成沖擊。根據賽迪顧問（CCID）最新調查，2004年第一季WLAN設備市場整體規模為人民幣1.12億元，較2003年第四季衰退近3成，據分析主要原因是國內電信營運商、部分企業客戶及消費者等持觀望態度，導致采購意愿不高。賽迪相關人士表示，2003年底頒布的中國WAPI強制國家標準，雖已確定無限期延長，但在其頒布后，對于國內電信營運商及部分企業客戶的設備采購，仍造成一定影響，部分消費者也改持觀望態勢，造成2004年第一季整體市場規模大幅滑落。

　　賽迪最新報告顯示，2004年第一季國內WLAN設備市場，整體規模從上季的人民幣1.57億元，大幅滑落到1.12億元，降幅達28.7％，但仍較2003年同期增長36.6％，其中企業及SOHO／家庭客戶市場成長最多，而公眾熱點（Hot spot）成長將趨緩。由于企業及家庭／SOHO市場增溫，使得零售品牌企業的勢力有擴大跡象。根據賽迪統計，擁有Linksys的思科（Cisco）、友訊及Netgear，分別名列前3名，市占率各為23％、17％及16％。

　　至于國內品牌企業，主要著力在電信與企業市場，其中主攻電信領域的華為排名第四，拿下14％市場，接著是TP-Link及清華同方，市占率各為8％及6％。

WAPI有望最終融入國際標準嗎?

　　除了市場需求受到沖擊之外，WAPI國標無疾而終的結局影響最大的當屬西電捷通，同時還有六合萬通微電子公司、中電華大電子設計公司、聯想、方正、清華同方等國內WAPI企業。記者了解到，由于出現WAPI無限期推遲這種意外結局，聯想、方正、AMD等通過了WAPI認證的國內外廠商紛紛重新修改產品標準的軟件。不過，電信研究院對外交流部某人士稱，由于市場顧慮始終沒有消除，大多數WAPI產品生產企業都沒有大規模量產，所幸造成的損失目前來看并不慘重。

　　WAPI強制標準被無限期推遲之后，WAPI的未來走向成為各方關注的焦點。現在看來，那些已經研發出來的WAPI芯片和軟件是不是打了水漂的情況并不明朗。“現在就下這種結論，似乎仍然為時過早。”中國電子技術標準化研究所產品認證中心一位人士這樣認為，WAPI作為一種無線局域網的加密標準，在技術上仍有進一步發展的余地。

　　一位不愿透露姓名的業內人士表示，在中美雙方貿易談判中，表面上中國同意讓步，將WAPI無限期延后實施，不過，美方承諾IEEE修改WAPI標準，使其趨于完善。因此，業界普遍認為，WAPI有機會納入IEEE相關標準中，反倒使WAPI躍上國際舞臺。

　　該人士進一步指出，中美正式上談判桌前，協商似乎陷入僵局，誰也不愿讓步。最后，雙方在標準接軌的共識下，都找到下臺階，決定在國際標準的層次上，解決此一爭端，對美方而言，力守堅持國際標準的立場，而中國也讓國家標準有機會與國際標準接軌。事實上，早就有WLAN業界人士斷言，突破WAPI僵局的最佳方案，就是把WAPI納入IEEE的標準中，使WAPI與WPA（或未來的802.11i）能夠彼此相容。

　　據了解，在中美貿易談判前夕，IEEE標準協會總裁Jim Carlo曾表示中國大陸有5,000位IEEE會員，希望能聽到他們的聲音。最近IEEE也與中國國家標準化管理委員會（SAC）走得很近，除商討WAPI事宜外，也將IEEE 802.16工作組會議移往深圳舉行。美方業界人士則表示，中國同意在國際標準的范圍內解決爭端，是一個重要的承諾，美國產業將會提供一臂之力。

　　記者得到的最新消息稱，國際Wi-Fi聯盟主席Dennis Eaton將在近期訪華，就WAPI標準修改問題與國內各方面進行溝通，WAPI的前途命運仍將是業界關注的焦點。

　　然而，此次事件還帶給我們更多的深思，例如有關一項產業標準的制定程序應該問題。一項標準的提出、審定、頒布、管理、更改、廢止應該遵守哪些程序，企業、政府和協會等組織在標準制定中的權利、義務、責任和扮演的角色，都需要我們認真研究對待。誰有權利提出標準，誰有權利審定標準，還有誰有權利頒布標準，誰有權利來使用標準，誰來保護標準，以及是否還可以設另外一套標準等等。

中國WLAN產業供應鏈自主 路途仍遠

　　目前WLAN芯片及相關企業已接近50家，其中我國臺灣地區占了30家左右。世界上WLAN芯片的主要供應商仍然以美國廠商為主，包括INTERSIL（已被收購）、BROADCOM、杰爾系統、ATHEROS等。

　　站在產業分工的角度觀察，我國臺灣地區則是全球WLAN設備生產重鎮， 據WI－FI聯盟指出，臺灣已成為世界上最大的無線局域網產品供應商，WI－FI聯盟目前有175個成員公司，其中34個來自臺灣。臺灣預計將在今年生產1200萬張無線網卡，將占世界總數1500萬的80％。另根據臺灣資策會(MIC)統計，2003年全球WLAN(包括AP和網卡)出貨量，約為3,928萬套，其中臺廠出貨占3,200萬套，全球占有率達83％，其中前6大廠商包括建漢、正文、陽慶、環隆電氣、國基與智捷等業者。而中國國內市場上的主要WLAN設備供應商包括華為 、思科、 中興、 同方 、ABOVECABLE、TOPGOBLE、思波科技等基本上都與臺灣廠商建立了代工關系。如中興通訊與陽慶，而思科與國基、建漢、正文、TOPGLOBE與環電等已建立了穩定的供貨關系。因此，沿著芯片—制造—品牌與行銷—用戶的產業鏈條觀察，美、臺和我國內地廠商形成的合作與代工關系已初現雛形。從嚴格意義說，我國內地并沒有真正的WLAN生產、制造企業，而是以品牌和行銷為主的通路商。

　　在WLAN芯片研發一端，當前國內有西電捷通、六合萬通、華大電子及長信嘉等企業投入，其中長信嘉由德州儀器（TI）、長城科技、普天及東方通信等大廠合資，TI持股達35％，因此在WAPI爭議初期，德儀曾對外表示，將發展支持WAPI的解決方案。至于六合萬通及華大，則分別投入媒體訪問控制器（MAC）／基頻（Baseband）與射頻（RF）芯片的研發，六合萬通在2003年曾推出802.11b的萬通1號芯片，2號芯片則在最后測試，近日更宣布將在2004年下半，推出完全符合WAPI的萬通3號芯片。不過，業界普遍認為，中國內地的IC設計實力仍落后臺灣一截，自主的WLAN產業仍在在起步階段。

　　本來WAPI國標的強制實施將帶動西電捷通、六合萬通等WLAN芯片研發企業的成長，使中國有機會建成完整的無線局域網（WLAN）供應鏈，這也是中國靠自主標準立足世界舞臺的前提。但WAPI的無限期推遲顯然使其相關企業的前景蒙上陰影。樂觀估計，WAPI即使最終融入IEEE(美國電子電氣工程師協會)主導的國際標準，也將是一個漫長的等待過程。5月17日到20日，國家標準化管理委員會(SAC)和IEEE在深圳舉行IEEE 802.16寬帶無線協議工作組會議，但并未傳出關于標準修改的任何實質性進展。美國信息產業機構駐華首席代表Ann Stevenson表示，一般而言，這種技術標準協調工作會需要好幾年時間，短期內恐難見成效。

市場優先   WLAN鏗鏘前行

　　業界人士指出，WAPI之爭告一段落，市場被抑制的需求會很快被釋放出來，同時，在市場優先的考量下，國內外WLAN供應商將加大投入，搶奪快速成長的中國市場。另外，從另一個角度看，新標準引起的騷動也顯示出中國在全球生產鏈中是如何的不可或缺，中國不僅是全球最大的制造生產基地，也是對各類電子產品需求中全球最大的市場。

　　有關資料顯示，四大電信運營商目前在國內布建的熱點總數約在1200個左右，其中中國移動800個，網通約200個，電信和聯通在200個左右。據多家WLAN供應商指出，目前國內市場需求仍集中在電信運營商的采購。

　　椐相關資料統計，2002年中國WLAN設備市場一起步，整體規模就達1.41億元，到2003年底，中國WLAN設備市場的整體規模增長到3.08億元；2004年，業內人士預計，今年該市場總銷售額將達人民幣6億元（合7,250萬美元），2005年將增至5億美元。

　　分析師指出，根據對我國WLAN產業未來前景的分析和預測，今后的1-2年內我國WLAN市場將呈現以下發展趨勢。

價格迅速走低  企業和家用市場起飛

　　目前,802.11b芯片的價格，在臺灣芯片的犀利報價下，已跌破5美元大關，預料不少外商將逐步棄守，轉戰尚未激烈競爭的802.11g及802.11a／b／g；不過，臺灣IC設計公司跟上的速度頗快，預期2004年底，就要正式挑戰國際大廠，價格競爭的戲碼將再度上演。而在中國內地市場上去年主流AP品牌的價格在2000－3000元，目前已降至700－800元，預估年內將繼續下滑到500元以內。

　　無論在美國、歐州還是日本、韓國及我國臺灣地區，WLAN的最大市場都不是公共熱點，而是中小企業以及SOHO和家庭用戶。由于價格走低和及企業和家庭用戶對WLAN認可度的提升,預計在未來的1-2年內我國內地企業和家用市場的成長速度將會大大超過公眾服務.。

產品替代趨勢明顯  2004多模產品躍據主流

　　隨著無線局域網（WLAN）產品的快速成長，同樣使用2.4GHz頻段、但可提供54Mbps傳輸速率的802.11g產品，在全球市場的銷售銳不可擋，Atheros總裁兼總運行長Craig Barratt表示，預計802.11g產品未來將可替換802.11b在市場的地位，而802.11a／b／g三模產品，更將于2004年登上WLAN產品主流。

　　以WLAN產品當前的發展趨勢及價格走勢來看，802.11g與802.11a／b／g在市場上的售價已逐步開始松動，與仍位于市場主流的802.11b價格差距開始縮小。Barratt表示，預計未來802.11g產品將壓縮802.11b的市場空間，并進一步躍居主流。而為滿足多媒體傳輸的需求，未來802.11a／b／g三模產品又將替換802.11g，世代交替點將在2004年。

　　在一般市場，802.11a／g亦或802.11a／b雙模產品肯定是未來發展的主流，然而使用5GHz頻段的純802.11a仍有存在空間，尤其在家庭娛樂產品方面， SONY近期推出兩款采用802.11a的家庭娛樂產品，包括內建在一款17吋液晶電視（LCD TV），使其可以與視訊轉換器（Set Top Box）互連，顯示市場需求仍在。

應用領域向消費類電子拓展

　　WLAN應用領域日趨多元化，將逐漸走出PC領域，深入消費性電子產品，在國際芯片大廠在成功推出802.11g、802.11a／b／g等新標準的芯片組后，隨著標準規格發展告一段落，近來開始將戰線轉向PC以外的市場，并鎖定手機、PDA、智慧型手機等手持裝置，以及數碼相機、MP3播放機、DVD播放機等消費性電子產品，在產品及市場發展策略出現明顯移轉現象。WLAN在消費性電子產品發展相當迅速，以SONY為例，2002年底推出的全球首款外接式影音信關器，可藉由WLAN傳輸影音資料，2003年6月又推出集成WLAN的無線可攜式電視，9月又推出智慧型監視器，可無線控制各種影音家電。為響應此趨勢，Atheros近日便推出新一代WLAN芯片，將耗電量降低達6成，并一舉打破802.11a、802.11g較802.11b耗電的迷思。

　　另外，值得關注的一點是WLAN的應用能否進入2008年將在中國舉辦的奧運會，這對所有業者而言都是一個無法估量的商機。不過，這取決于WLAN的安全問題屆時能否得到妥善的解決。正是出于安全方面的考慮WLAN無緣今年的雅典奧運盛舉。（完）