解讀政策紅利如何引導國內FPD產業走向

　　“政策紅利”這一概念，既包含頂層宏觀政策紅利，也包括底層微觀政策紅利，大到戰略規劃，貨幣、財政政策;小到行業保控政策，區域規劃，任何積極政策的出臺都有可能為相關產業大發展創造廣闊的商機。而FPD產業的政策紅利對于引導整個產業走勢起到了最為關鍵的作用。

　　從全球來看，政策紅利對FPD產業轉移的發展中起到了積極地推動作用。表現尤為突出的當屬韓國政府。在上世紀90年代，液晶產業的第二次十年的衰退期，韓國政府從競爭意識和人才戰略的高度出發，整合產官學資源，集中財力支持三星、LGD等龍頭企業，逆周期投資液晶顯示產業，并一舉奠定了韓國FPD產業在全球范圍內的領先地位。所以政策紅利內涵是指國家政策在經濟中的支持作用，主要伴隨著國家對經濟發展的扶持、優惠等平臺而產生。

　　當前，中國的經濟正處在轉型升級的關鍵時刻，而國內的FPD產業在國家所倡導轉型升級中扮演的戰略新興產業，而國家大力支持FPD產業的發展自然為出臺相應地政策，以政策紅利來引導整個FPD產業的發展趨勢。而引導FPD產業趨勢的關鍵還在于怎么把握在產業發展的拐點，以政策紅利來促進其加速發展。

　　近年來，國家對FPD產業發展的支持可謂不遺余力，從終端市場的產品補貼、中端液晶面板產業的資金資助到上游材料設備行業的政策支持。政策紅利一步步引導國內的FPD產業從終端到上游產業鏈蔓延，也促進了國內FPD產業的快速地發展和本土化水平的大幅度地提高，最終提升了國家經濟的整體實力。

　　目前，中國多地熱衷FPD產業的發展，并出臺相應地優惠政策，積極吸引顯示企業大規模地投資建設。過熱的FPD產業讓一些人開始擔心國內的FPD產業會像光伏產業一樣再釀“悲劇”。誠然，一些人的擔心不無道理，因為顯示產業和光伏產業一樣，是國家重點支持的新興戰略產業，受到國家在資金、稅收、財政等各個方面的政策支持，也是受惠政策紅利最多的兩個行業，但光伏產業在歐美“雙反”和產能過剩的雙重壓力下，不到10年的時間像潮水般崛起又衰落，讓光伏產業遭到了毀滅性打擊，這讓光伏企業和地方政府始料未及。而此刻，國內過熱的FPD產業讓人感受到了光伏產業“悲劇”發生前所具有的鼎盛和輝煌，產生了相似地錯覺。

　　其實，對任何行業來講，政策紅利是把雙刃劍，有弊也有利。只要這個行業在頂層政策和底層微觀政策規劃好了，就能趨利避害，引導和促進整個行業的不斷發展壯大。就目前大熱的FPD產業來講，光伏產業的“悲劇”不會在FPD產業上重演，因為FPD產業在中國大陸內具有深厚的根基和日漸完善的產業鏈，而國家的政策紅利只會如催化劑一樣促進其不斷地發展，而懸于空中沒有根基的光伏產業所發生的“悲劇”在政策紅利的驅使下是不可避免的，也是一種必然。

　　一、政策紅利引導下國內FPD產業下游市場龐大

　　從FPD產業本身來講，它是基于國內龐大的電子消費產品市場為基礎發展起來的，下游的終端市場具有海量的需求。以中國主導的亞洲市場高達到2820億美元的規模。據稱，在全球消費電子市場中，新興市場國家占到了50%的市場份額。另外，中國大陸也是全球最大電子產品生產基地。目前，中國生產全球80%以上的手機，60%電視，50%的電腦。據工信部公布的《2013年手機行業發展情況回顧與展望》，2013年我國手機產量達到14.6億部，增長23.2%，其中智能手機占全球手機銷量的比例超過70%。據IDC發布的2013年全球手機18億部的出貨量測算，我國產量占全球出貨量份額達到81.1%，比2012年提高10個百分點以上。

　　在電子產品出口方面：據海關總署公布消息顯示，2014年1-4月份，我國彩電出口總量為2257萬臺，同比2013年同期(1517萬臺)增長48.7%;出口金額約39.77億美元，同比2013年同期(約29.97億美元)增長32.7%。如圖1

　　據了解，2014年1月份，我國彩色電視機出口量為639萬臺，同比去年增長73.5%，出口金額約11.11億美元，同比增長54.9%。2013年1月份同期出口量為368萬臺，出口金額7.17億美元。2月份，我國彩電出口量為356萬臺，出口金額6.52億美元;1-2月份，我國彩電出口量995萬臺(2013年同期688萬臺)，同比增長44.6%;出口金額17.64億美元(2013年同期3.38億美元)，同比增長31.8%。3月份我國彩電出口量達到573萬臺，出口金額約10.42億美元;2014年第一季度(1-3月)，我國彩電出口量累計達到1568萬臺(2013年同期1094萬臺)，同比增長43.3%;出口金額達到28.06億美元(2013年同期21.68億美元)，同比增長29.4%。4月份，我國彩色電視機出口量為689萬臺，出口金額約11.71億美元;

　　除了彩色電視機領域，2014年第一季度，我國手機累計出口4.92億部，同比增長13.2%。平板電腦出口量為3482萬臺，筆記本電腦出口量為3390萬臺，一季度后兩者的出口金額分別為179億美元和66億美元。目前，中國已經成為全世界最大的消費電子市場，中國正開始扮演全球消費電子行業驅動引擎的角色。

　　二、政策紅利對FPD產業鏈影響巨大

　　國內的FPD產業是一個高投入、高技術、高風險的產業，一般都是國家來主導產業的發展，而國家和地方政府的優惠政策對FPD產業趨勢影響很大，這也是政策紅利對國內整個FPD產業鏈影響巨大的原因所在，無論在下游終端市場、中端的面板顯示領域還是上游的設備原材料。

　　1、政策紅利對下游終端廠商及市場影響

　　國家和政府是從下游終端市場開始著手，出臺政策繁榮市場，拉動內需。而政策紅利讓本土企業受惠頗多。這可以追溯到2007年，從這年起政府陸續將“家電下鄉”、“以舊換新”、“節能惠民”三大全國性財政補貼政策賜予家電行業，以期拉動內需。作為最市場化的家電行業，卻得到了最密集的政府補貼，受惠頗多。同時也拉動中游及上游設備原材料的需求，獲得了積極成效。而終端廠商是政策紅利的直接受益者，受惠最大。據家電行業協會的統計，平板電視獲100多億元補貼，平板電視中的節能產品比重已達到90%以上。這不僅讓平板電視廠商成為最大贏家，也是國家以政策紅利引導后所期望看到的效果。

　　相關數據顯示，自“節能補貼政策”實施以來，家電市場的節能水平大幅提升，節能產品普及進程大大加快。家電節能補貼政策共帶動國內3270多萬臺高效節能家電的銷售，約拉動消費需求1154億多元。從推廣效果來看，隨著節能產品不斷普及，節能理念已經深入人心。

　　但這種政策紅利卻也產生了消極的影響，特別是持續多年的家電補貼政策停止后，顯示產業馬上出現了蕭條的景象。去年6月，包括節能補貼、以舊換新、家電下鄉在內的家電產業刺激政策悉數退出，各家電產品銷售出現了明顯的下滑。奧維咨詢監測的去年下半年平板電視數據顯示，平板電視總體監測零售規模18.8萬臺，銷量同比下降43.7%，環比下降12.6%。

　　因為國家能效補貼政策的終止受到影響最大的是平板顯示產業的終端環節，因為它們是上一輪政策補貼的直接受惠者，受到的影響也最大;政策紅利刺激終端廠商讓部分需求提前釋放，短時間內產生積極的效果，但后果是一旦這一政策終止，紅利消失，讓整個終端市場的銷售出現大面積的下滑。終端廠商為了減輕庫存的壓力，會縮減產能，同時也會血拼產品價格，整個市場將陷入無序地競爭之中，靠市場機制來配置過剩的終端家電產品。所以為了接續國家補貼政策的空缺，一些企業開始聯合進行非國家的企業補貼方式，穩定市場需求。

　　也有業內專家指出，政策紅利雖然結束，但節能環保的平板電視產品已經深入人心。未來，在節能技術不斷完善和創新下，將會有更多、更加環保的新技術、新材料應用到平板電視產品上，這也達到了政府調節市場，推動行業發展的目的。

　　另外，由于行業內未有一個統一的標準，市場上4K超高清電視產品質量參差不齊，消費者難以選擇到滿意的優質產品，這不僅將打擊消費者的4K電視購買欲望，同時也不利于4K超高清電視產業的發展，行業內對規范4K電視市場秩序的呼聲漸高。這種情況下，去年中國電子商會、國家廣播電視產品質量監督檢驗中心聯合本土彩電行業領導企業TCL推出《4K超高清電視選購標準》，促進了4K電視市場的有序發展。

　　在移動智能終端領域，去年國家發改委發布《國家發展改革委辦公廳關于組織實施2013年移動互聯網及第四代移動通信產業化專項的通知》。其中，明確提出支持基于TD-LTE的第四代移動通信的產業化。產業化專項支持重點包括8個方面：移動智能終端新型應用系統研發及產業化、面向移動互聯網的可穿戴設備研發及產業化、移動互聯網和智能終端公共服務平臺建設、移動智能終端開發及產業化環境建設、高速寬帶無線接入設備研發及產業化、高速寬帶無線接入技術研發及創新應用示范、移動互聯網大數據關鍵技術研發及產業化、基于TD-LTE的行業創新應用示范。

　　4G市場前景廣闊，是終端市場中國力量崛起的新機遇，需要在政策等方面更多的引導。工信部總工程師張峰此前就表示：“國產智能終端產品雖然占據了50%以上的市場份額，但盈利能力不夠強，大部分利潤仍被國外品牌占據，發展信息產品，就要面向移動互聯網、云計算、大數據等熱點，加快實施智能終端產業化工程。”

　　除國家布局4G移動市場外，國內三大電信運營商對移動終端的補貼政策也是促進市場的銷售規模，但也給電信運營商造成了巨大的財務負擔。目前，電信運營商取消移動終端補貼是大勢所趨，移動智能終端將有更多的創新技術來降低成本。

　　2、政策紅利對中游液晶面板產業發展的影響

　　在中國的平板顯示產業中，中游的液晶面板產業是其中重要的一環。眾所周知，液晶面板是顯示器、液晶電視和平板電腦等眾多IT產品的重要組成部分，其成本占據這類產品的80%以上。而液晶面板產業是一個典型的投資高、技術高、風險高的三高產業，且產業周期短、技術更迭快，讓企業背負著巨大的折舊成本，動輒上百億元的投資不是單個企業所負擔了的，而國家和政府在扶持平板顯示產業發展，就不得不為企業考慮資金、稅收等各方面的支持。

　　由于國內廠商在液晶面板產業方面缺乏技術和政府有力支持，在大尺寸液晶面板領域失去話語權，終端彩電廠商長年處于嚴重依賴進口的狀態，被迫花費巨資從韓國、臺灣、日本廠商手里采購液晶面板等關鍵零部件。海關統計數據顯示，中國液晶面板的進出口逆差自2004年以來顯著增加，到2008年達到峰值的217.22億美元。以2010年為例，當年中國液晶面板進口額超過460億美元，僅次于集成電路(1569億美元)、石油(1351億美元)和鐵礦石(794億美元)。

　　液晶面板產業作為資本密集、技術密集、勞動力密集的三高產業，正是發達國家得以占據產業鏈高端的“天然壁壘”，而中國在產業升級過程中，必然要努力突破這些壁壘，才能與競爭對手一較高下。從發展歷史來看，中國的半導體工業起步時間，只比美國晚了10年;液晶面板起步時間，也只比日本晚不到10年，然而經過40年的發展，中國與美國、日本，在半導體和液晶方面的差距越來越大，甚至被更晚進入這些產業的韓國和中國臺灣遠遠甩在后面。除了外國技術封鎖、投資決策遲緩、投資強度不夠、產業基礎薄弱等原因外，各級政府在電子產業發展政策上“重引進、輕消化吸收”的決策失誤，需要負很大的責任。各地政府“以市場換技術”建立合資企業，卻很難擺脫外資企業對于技術、資本、市場的控制;又因自身惰性，使得這些企業進一步失去了自我升級的能量，只能淪為外資廠商的傀儡。缺乏具備獨立競爭性的上游電子企業，使得中國人在這個飛速巨變的龐大產業中，失去了得以維持技術進步的“學習平臺”。下游配套企業在失去上游龍頭企業牽引下，難以靠自身力量取得單獨突破。而外國企業又絕不可能為自己培養競爭對手。這使得中國整個電子產業鏈的水平，與國外的差距越來越遠。在技術出現“代差”的情況下，中國企業難以像傳統產業那樣，靠成本和規模優勢取勝。而外國企業在占領中國市場后，依靠從中國市場獲取的巨額盈利，進一步增強了其對中國企業的壓倒性優勢。

　　國內液晶面板產業發展日益成為國家經濟中的絆腳石，這一不利局面到2008年全球金融危機，全球液晶面板價格崩盤才有所緩解。為了突破產業困局，政府啟動了一系列的扶持液晶面板發展的專項政策。從2009年起，國內液晶面板企業逆勢擴張，打響了產業反擊戰。這幾年，以京東方、華星光電為首的本土面板廠商開始發力，國產液晶面板企業的產值和覆蓋率呈高倍爆發式增長。據工信部發布的統計數據，2013年國內以液晶面板為代表的平板顯示產業規模達1070億元，，同比增長44.6%，本土液晶電視面板自給率超過35%，在全球市場占有率提升至11.4%。液晶面板產量2088萬平方米，同比增加27%，銷售量2085萬平方米，全行業實現滿產滿銷。據海關統計的數據顯示，2013年，中國進口液晶面板495.77億美元，同比下降1.44%;出口358.55億美元，同比下降1.1%;貿易逆差已降至137.21億美元，比2012年減少了2.32個百分點，貿易逆差額縮小到2004年以來的最低值。

　　液晶顯示產業關系到國家戰略，對于我國提升國際競爭力，實現產業強國意義重大。作為一種高投入、高回報、技術含量高且技術更新換代速度較快的項目，液晶面板的投資需要國家的強力扶持，才能持續發展。這方面的以韓國政府表現尤為突出。在上世紀90年代，液晶產業的第二次十年的衰退期，韓國政府從國家利益高度出發，整合產官學資源，集中財力支持三星、LGD等龍頭企業，逆周期投資液晶顯示產業，并一舉奠定了韓國FPD產業在全球內的領先地位。韓國的液晶面板產業發展模式就需要中國政府加以借鑒，發展本土的液晶面板產業。

　　相較于日本、韓國而言，我國液晶顯示產業起步較晚，基礎依然薄弱，產業布局相對單一。國家和政府出臺一系列地政策支持本土液晶面板產業的發展已經成為一種必然的選擇。我國非常重視平板顯示產業發展，已將其作為重點扶持產業，列入“十一五”發展規劃，并列為“2006年至2020年信息產業中長期發展綱要”中最重要的發展項目之一。2009年2月，國家發改委發布了《關于組織實施彩電產業戰略轉型產業化專項有關問題的通知》，將連續三年組織實施彩電產業戰略轉型產業化專項，專項重點包括彩電整機、平板顯示面板模組、平板顯示關鍵配套件及材料和平板顯示專用制造和測試設備。同年4月，《電子信息產業調整和振興規劃》明確將TFT-LCD液晶平板顯示列入重點任務和重大工程。2010年初，發改委和工信部聯合發布《2010-2012年平板顯示產業發展規劃》，明確規定將高世代液晶面板生產的審批權收歸工信部和發改委，并對8條高世代液晶面板線進行重新審查;2012年2月24日，工業和信息化部發布《電子信息制造業“十二五”發展規劃》，規劃在創新方面提出，百強企業研發投入占銷售收入比重超過5%;信息技術領域發明專利申請累計總量達到130萬件左右;在集成電路、新型顯示器件、關鍵元器件、重要電子材料及電子專用設備儀器等領域突破一批核心關鍵技術。集成電路產品滿足國內市場需求近30%，芯片制造業規模生產技術達到12英寸、32/28納米工藝;平板電視面板自給率80%以上;建立完善TD-LTE產業體系。工信部同時發布了《電子基礎材料和關鍵元器件“十二五”規劃》《電子專用設備儀器“十二五”規劃》《數字電視與數字家庭產業“十二五”規劃》等三個子規劃。國家一系列政策出臺表明了政府對發展TFT-LCD產業的積極扶持態度，顯示出該產業在電子信息產業中的戰略地位。

　　隨著《電子信息產業調整和振興規劃》以及《2010-2012年平板顯示產業發展規劃》等政策推動下，我國平板顯示產業呈現出加快發展的態勢。液晶面板產業被中國政府視為新興戰略性產業，受到國家在政策方面的傾斜和扶持。加上后續政策的出臺，政府保持相關政策的延續性和連貫性，讓液晶面板產業呈現上升趨勢。

　　隨著國內液晶面板產業的發展，自給率的不斷提升，學界和企業界關于保護本土液晶面板產業而提高關稅稅率的呼聲不斷高漲。財政部順應國內發展形勢，公布自2012年4月1日起，我國將對液晶顯示板等4個稅目商品進口關稅暫定稅率進行調整。經過調整后，我國進口32英寸及以上不含背光模組的液晶面板將不再執行原先3%的暫定稅率，而是恢復執行5%的最惠國進口關稅稅率。2014年全國兩會的“一號提案”首次聚焦科技領域。而一度成為中國僅次于石油、芯片、鐵礦石之后的第四大單一進口產品的液晶面板，進入多位代表委員的議政視野。全國政協委員、中科院院士歐陽鐘燦認為，盡管中國大陸出貨的液晶顯示屏在全球市場的占有率，已經從2010年的3.9%提升至2013年的13%，但中國平板顯示產業仍存在巨大壓力和挑戰，尤其未來五年將處在攻堅期，需要國家給予更多政策支持。并建議國家將液晶顯示面板關稅稅率從5%提高至10%，為國內面板廠贏得發展時間。

　　全國人大代表、TCL集團董事長李東生也認為，在關稅政策上加大對國內平板顯示企業的保護力度意義重大，方式包括：材料免稅、增值稅退稅，以及將液晶面板進口關稅由目前的5%提高至8%-10%。他進一步表示，中國液晶面板產業的全球地位仍待鞏固，或者說還需要乘勝追擊，尤其要避免出現臺灣在液晶面板發展上后續政策乏力的情況。并且國內新建項目比國際廠商的設備折舊費用高8%-10%，是企業自身無法克服的困難，需要國家在資金方面的進一步支持。

　　目前，中國的液晶面板進口稅率和其他國家和地區相比明顯偏低，巴西的稅率是12%，韓國的稅率是8%，歐盟是14%，而中國大陸目前是5%，為了保護本土液晶面板產業的發展，國家有必要把關稅稅率從5%提高至10%”提高面板進口關稅稅率，除了可以給本土面板企業帶來競爭優勢，還可以推動全球液晶面板產能加速向中國大陸轉移。目前，韓國三星電子、LG顯示等已分別在蘇州、廣州建設面板工廠。

　　除了財稅政策方面的扶持，歐陽鐘燦還建議國家設立國家半導體顯示產業重大科技專項，對面板企業在氧化物、低溫多晶硅、有源有機電致發光、柔性顯示等新型半導體顯示技術攻關和產業化給予支持。

　　國家在宏觀政策方面對平板顯示產業的大力支持下，地方政府則扮演著參與者和引進者雙重角色，為了發展本地區的平板顯示產業，為面板企業提供了諸多優惠的政策，在土地、資金、稅收以及配套設施方面給予顯示企業更多的照顧。北京、上海、合肥、蘇州、深圳、廣州、重慶等城市紛紛爭取國外內的面板廠商，在本地區設廠生產。本土面板廠商在地方政府的爭奪中，更是受惠頗多，在資金、稅收等方面占有優勢，在解決了資金問題后，開始擴產產能，加快發展。

　　事實上，中國大陸液晶面板產業過去幾年的迅猛發展離不開國家在2008年全球金融危機后啟動的多向平板顯示產業專項扶持政策。歐陽鐘燦以京東方為例說，正是在這些政策的支持下，其在2013年高附加值產品比重達71%，比2011年增長610%，國產化材料種類覆蓋率達64.4%，比2011年增長115%，國產化裝備種類覆蓋率達到15.7%，比2011年增長214%。

　　在國家和地方政府對液晶面板產業的大力支持下，以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的本土面板廠商受惠較多。我們以京東方和華星光電兩家企業來分析，其受惠于政策紅利后發展成行業內的巨無霸。

　　京東方在中國的液晶面板產業發展史上是一家無法忽略的企業，它走的路線與當時國內普遍以“市場換技術”的路線不同。在2003年全盤收購韓國現代株式會社的TFT-LCD業務，在2005年完成消化吸收后，轉向自主創新;當“市場換技術”的路線在發展本土液晶面板產業中破產后，京東方正依靠自身的力量建成了5代線。當日本夏普把本土企業計劃建設6代液晶面板的“聚攏計劃”項目忽悠散了后，日韓臺面板廠商照樣在大陸液晶面板市場賺取每年300多億美元的巨額利潤。

　　在這些面板廠商額手相慶時，從2009年起，京東方相繼建設了6代線以8.5代面板產線，擊垮了他們共同防線，這些國際面板巨頭們紛紛到大陸建設高世代液晶面板產線。京東方也借勢地方政府的雄厚財力和資本市場，推進自己的高世代液晶面板產線計劃。從2009年到2013年，相繼建成1條6代線，3條8.5代線，1條5.5代AMOLED產線，使自身體量得以超速膨脹，投資總規模達到1425億元以上。華星光電也接連投建2條8.5代線，又在武漢投建6代LTPSLCD/AMOLED產線，總投資金額今650億元。

　　京東方在政府補貼上也受惠較多。京東方A這些年以來幾乎都處在虧損狀態，但是每到快被ST的關鍵時刻，都會有政府出手。尤其是2009年，靠著7億元的政府補助才勉強有5000萬盈利。近兩年的勉強扭虧，也是倚仗高額的政府補貼。逐年來看，2009年京東方A當年營業利潤為-13.05億元，但是當年其奇跡般地獲得了政府補助近7億元，加上其他各種名目的收入，勉強盈利近5000萬元。之后的2011年，京東方A實現凈利潤5.6億元，但是這個數據還包含著通過套現內蒙古地方政府“補貼”的煤炭資源獲得36億元轉讓款、巨額退稅以及貸款貼息的水分。如圖2

　　2012年財報顯示全年實現凈利潤2.58億元，同比下滑75.8%。但是2012年京東方A收到兩筆貸款貼息，合計2億，加上其他補貼共計9.26億元補貼。據統計，2006年以來，京東方A獲得的政府補貼高達27.38億元。

　　據不完全統計，2010-2013年，華星光電獲得補貼和債務豁免達到78.23億元。2010年，深圳市政府和廣東省政府共計給予TCL液晶面板項目15.52億元的財政專項補貼。2011年，深圳市政府給予TCL高世代液晶面板項目7000萬元專項補助。2012年TCL年報數據顯示，TCL集團獲得政府補助達13.27億元，與液晶面板直接相關的補貼有近5億元。2013年6月18日，TCL公告稱，政府豁免了華星光電8.5代面板項目51.01億元的債務。據了解，這是深圳國資委直屬的深超科技豁免了華星光電51.01億元的債務。去年底，華星光電已收到6億元政府補助。TCL及其控股子公司華星光電僅4年時間就獲得政府補貼高達78億元。如圖3

　　伴隨歷次來自政府的補貼和債務豁免，以及華星光電8.5代液晶面板產線的大規模出貨量所獲得的巨大的利潤，讓華星光電成為TCL的最大“搖錢樹”。

　　另外，為了防止出現光伏產業那樣的產業過剩，國家發改委對國外企業和地方政府推動的“液晶熱”進行了干預，避免重復建設造成資源浪費，從國家層面統籌規劃。2010年初國家發改委決定總共只批準5條高世代生產線的建設。當時京東方北京8.5代線、TCL深圳8.5代線和昆山龍飛光電的8.5代線都已經獲批。于是5個名額還剩下2個。而爭奪這兩個名額的候選項目還有5個。包括南京夏普的8代線，中方占股75%，夏普占股25%;安徽合肥的鑫晟光電，背后是京東方在主導;再加上三星蘇州的7.5代線(后升級到8.5代線)、LGD在廣州的8.5代線及成都富士康光電的項目。“五進二”的角逐異常激烈，各方使出了渾身解數。直至2010年底，國家發改委才批準了三星蘇州7.5代線，和LG廣州8.5代線項目。日本和臺灣廠商悉數出局。這股由京東方發起的“液晶”熱潮，表明中國TFT-LCD產業的發展出現了重大轉機。但外資在華爭相建廠背后的“殺機”，也說明了政府部門從宏觀把握本國產業發展準入門檻的重要性。

　　目前，平板顯示被確定為國家戰略性新興產業，計劃到2015年大陸將建成9條8.5代液晶面板生產線，超越中國臺灣地區，成為全球第二大平板顯示生產基地。

　　除了高世代液晶面板產線外，次世代面板受到智能手機、平板電腦等移動終端市場拉動，呈現了一個巨大的商機，特別是高端中小尺寸面板更是受到市場的青睞。國內多個地方政府爭相推出優惠政策，建設面板顯示產業園，各大面板企業不惜砸下重金，紛紛上馬大型項目。如友達在昆山投資500億元新臺幣建設6代LTPSLCD產線;華星光電在武漢投資160億元投建LTPSLCD/AMOLED產線。京東方也募集資金460億元，先后在重慶、鄂爾多斯、合肥等地建設高世代液晶面板生產線，同樣瞄準了中小尺寸的高端顯示面板領域。

　　與面板企業高漲的投資熱情相對應，中國地方政府也是雄心勃勃。北京市政府把亦莊經濟開發區建成千億元規模的平板顯示產業集群;深圳市光明新區以華星光電為中心打造千億元規模的平板顯示產業集群;重慶市兩江新區正在打造千億級光電顯示產業集群;位于中部地區的合肥市也在打造一個千億產值的平板顯示產業集群…

　　當前，在大熱的液晶面板領域，本土面板企業在取得政策紅利下，要保持清醒的頭腦。一方面提升企業的綜合競爭力，另一方面要把握住低溫多晶硅、金屬氧化物、OLED等新技術，實現快速超越。同時，政府應加大液晶技術扶持力度，促進中國顯示產業發展。

　　3、政策紅利對上游設備材料領域的引導

　　中國的平板顯示產業在中游液晶面板領域取得突破后，國家的政策紅利逐漸開始向上游設備材料領域傾斜。隨著本土企業在國家和政府的政策紅利引導下，分別在玻璃基板、偏光片、液晶材料、彩色濾光片、光學膜、IC芯片等關鍵元器件以及TFT設備領域發起沖鋒。政策紅利的引導讓國內的平板顯示產業鏈逐步得以完善，與中游的液晶面板產業形成強大的配套能力。

　　目前，國內平板顯示產業的上游產業基礎薄弱，缺乏核心技術，競爭能力不強。國家也一直持續不斷地支持本土企業的發展。并在上游關鍵元器件領域給予全方面的支持。如表2

　　在玻璃基板領域，以寶石A旗下的東旭光電和彩虹集團在此領域的研發和發展最為突出，東旭的多條6代TFT-LCD用玻璃基板產線已經規模量產，目前正處于大力研發和發展第8代玻璃基板產線，而國家和政府對東旭在稅收、資金補助等方面大力支持，其子公司取得的政府補助及稅收返還逐年增高。2013上半年東旭光電收到來自政府補助的6000萬元。

　　在偏光片領域，本土企業以深紡織旗下的盛波光電最為突出，國家和地方政府給予大力支持。2012年12月，深圳市發展與改革委員會《關于深圳市盛波光電科技有限公司深圳偏光材料及技術工程實驗室項目資金申請報告的批復》，同意依托盛波光電組建深圳偏光材料及技術工程實驗室，開展偏光片新產品、光學薄膜材料和偏光片原材料的替代材料研究及技術轉化，改善現有生產技術及工藝，進一步提高國有偏光片產品的技術水平。并提供盛波光電補助資金500萬元，用于購置儀器設備、改善現有工藝設備和測試條件等。2013年11月，盛波光電收到深圳市發展改革委關于轉發《國家發展改革委辦公廳關于產業結構調整專項2013年中央預算內投資石化醫藥項目的復函》的通知(深發改[2013]1449號)，盛波光電TFT-LCD用偏光片二期項目(6號線)已獲批列入2013年國家產業結構調整專項，國家補助資金4000萬元用于新建生產產房及配套公輔設施，新建寬幅偏光片生產線及購買設備儀器。同年12月，深圳市發改委批復同意將上述項目列入深圳市2013年高技術產業發展項目扶持計劃，市政府投資計劃國家創新型城市建設專項安排補助資金1500萬元，主要用于購置儀器設備、改善現有工藝設備和測試條件、購置必要的技術和軟件等。

　　在液晶材料領域，以誠志永華為代表的本土企業也受到了來自政府的資金支持。2012年7月，石家莊發展和改革委員會《關于下達戰略性新型產業項目2012年第一批中央預算內投資計劃的通知》(石發改投資【2012】261號)的通知，誠志永華前期申報國家2010年彩電產業戰略轉型產業化專項的TFT液晶材料產業化項目已列入國家高技術產業發展計劃及國家資金補助計劃，此次獲得項目專項補助資金1000萬元人民幣，該資金主要用于TFT液晶材料項目產業化過程中的研究開發和所需軟硬件設備的購置。2012年11月，誠志股份旗下的子公司石家莊誠志永華顯示材料有限公司近日收到石家莊高新區經濟科技發展局下發的《關于撥付產業發展資金支持石家莊誠志永華顯示材料有限公司液晶顯示材料項目的通知》(石高經字【2012】55號)及財政補助資金500萬元。該筆資金將主要用于支持誠志永華液晶材料產業的發展。2013年2月，《石家莊市財政局關于下達2012年省級戰略性新興產業發展專項資金的通知》(石財預【2012】69號)及專項資金人民幣500萬元。該筆資金用于支持已被列為河北省預算內基本建設項目的年產50噸TFT液晶材料產業化項目建設。

　　在光學膜領域，LCD光學膜原材料越來越受到國家和政府的重視。由于核心技術、專利等因素，企業在發展光學膜方面困難重重。但光學膜進口替代空間較大，這也是國家政策支持光學膜產業發展的必要條件。中國塑料協會發布的《中國聚酯薄膜行業三年發展振興規劃》明確提出，將配套應用在液晶顯示器材行業的光學聚酯薄膜、太陽能領域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來產業的發展重點。新材料產業作為戰略性新興產業的重要組成部分，中國將重點發展高性能膜材料專項工程，實現光學聚酯膜等自主化生產、提高自給率。十二五期間，我國將重點發展高性能膜材料更加扶持國內上游供應商。近幾年迅速發展起來的康得新在顯示用光學膜領域突飛猛進，并于2014年獲得政府專項資金補助1000多萬元;裕興股份“年產1萬噸高端光學膜自動生產線技術改造項目”也被正式列入產業振興和技術改造項目2013年第二批中央預算內投資計劃。同年11月5日，該公司已收到政府補助資金1492萬元。

　　在彩色濾光片領域，深圳萊寶高科是國內最早進入該領域的企業之一，在中小尺寸TFT-LCD用彩色濾光片研發及產業化項目獲得深圳市政府資金補助56萬元。2009年12月，京東方控股子公司合肥京東方光電科技有限公司收到合肥市發展和改革委員會、經濟和信息化委員會轉發的國家發展改革委相關函件，同意在合肥建設一條彩色濾光片生產線，為合肥建設的6代TFT-LCD面板生產線配套。項目總投資27.5億元，其中國家資金以補助方式投入2億元。

　　在IC芯片領域，中國政府今年將大力扶持半導體產業，計劃十年內投資1萬億元，力度是過去的十倍。并全力扶持本土半導體產業，已祭出半導體設備、IC設計、晶片制造等企業獲利前兩年免稅，及第三年稅金減半優惠措施。

　　在稅收方面，2014年兩會期間，多位企業界代表要求調整財關稅[2012]18號免稅材料清單，將偏光片免稅期限延長至2015年底;或將其納入ECFA免稅清單范疇;將OLED所需的柔性基板、發光添加劑、高純金屬鋁線、液態干燥劑、玻璃膠等核心材料納入膜晶顯免稅清單;將G8.5代線素玻璃基板列入免稅進口材料清單，或將關稅下調到2%。今年國家發改委、工信部正式發出通知，為推動我國新型平板顯示產業快速發展，國家發改委、工信部擬實施“新型平板顯示和寬帶網絡設備研發及產業化專項”政策。其中，新型平板顯示領域專項支持重點包括7個領域，即高世代(6代及以上)薄膜晶體管液晶顯示(TFT-LCD)用高性能混合液晶材料研發和產業化。財政部也下發了《財政部關于新型顯示器件生產企業進口物資稅收政策的通知》，對平板顯示產業上游企業進口國內不能生產的自用生產性(含研發用)原材料和消耗品，免征進口關稅，不過仍要照章征收進口環節增值稅。

　　此外，財政部對2014年的上游顯示領域進口稅率做了新的調整。2014年的進口稅率相比2013年，在液晶玻璃基板方面有了明顯的調整，對于“液晶玻璃基板，6代(1850mm*1500mm)以上，不含6代”執行4%的進口商品暫定稅率，而該類商品的最惠國稅率為15%。對于“液晶玻璃基板，6代(1850mm*1500mm)及以下”執行6%的進口商品暫定稅率，而該類商品的最惠國稅率為15%。對“制造平板顯示器用超聲波清洗裝置”執行5%的進口商品暫定稅率。而這類商品的最惠國稅率是10%。如表3

　　目前，TFT行業已經進入了一個國際化競爭的時代，為保持中國大陸企業在此行業的國際競爭力，我們必須加快材料和設備的本土化進程，加快在此方面的技術創新力度。但材料和設備的本土化是一個漸進的過程，韓國、我國臺灣地區都經歷了這樣的歷程。國家政策紅利的引導只是一方面，但主要還靠本土企業自身的努力，根據市場的發展趨勢，不斷引進國外先進技術，在消化吸收的基礎上不斷創新。這幾年由于國內中端液晶面板產業的快速突破和發展，也帶動了上游的設備材料的發展。如京東方、華星光電、盛波光電、三利譜等本土企業一直在力推上游產業鏈國產化，在同等品質下，會優先使用本土生產的產品。

　　據工信部發布的報告顯示，國內本土面板企業采購本地材料、設備超150億元，帶動近百家上游廠商。預計2014-2016年，全球平板顯示市場的增長將趨于平緩，由于全球平板顯示產業重心向我國轉移，加上本土液晶面板自給率不斷穩步提升，上游設備材料領域存在的市場潛力也是空前的。

　　目前，京東方、華星光電等一批快速壯大的中游龍頭企業，為中國電子產業實現群體突破帶來了可能。他們的產業平臺，能夠為上游的基礎原材料、關鍵設備研發企業，開辟出生存空間，使得我國自主的電子產業研發體系，有了進入上升循環的機會。以京東方為例，在合肥6代線上馬后，原來生產CRT顯像管的咸陽彩虹集團，開始上馬液晶基板玻璃配套項目;原來生產膠片的保定樂凱，上馬偏光片項目;此外還有一批半導體設備企業，在為研制半導體和液晶生產線的關鍵設備，進行技術攻關。京東方所代表的中國企業在技術階梯上的爬升，將導致由外國企業控制上游技術的“垂直分工”模式，發生結構性的變化。一旦中國企業突破了產業基礎技術的瓶頸，那么決定產業成長速度的，就取決于能否形成一個進取性的高強度投資戰略。

　　在國家一系列政策扶持下，平板顯示產業逐漸拓寬了融資渠道，同時企業的創新發展能力也得到了提升。

　　4、政策紅利對新型OLED顯示產業的趨勢引導

　　除了TFT產業外，國家和政府對新型OLED產業以政策紅利加以引導一直在進行。中國財政部曾下發的《財政部關于新型顯示器件生產企業進口物資稅收政策的通知》指出，自2009年1月1日-2011年12月31日，對OLED生產企業進口國內不能生產的凈化室專用建筑材料、配套系統和生產設備零配件，免征進口關稅和進口環節增值稅。對其進口國內不能生產的自用生產性(含研發用)原材料和消耗品，免征進口關稅，不過仍要照章征收進口環節增值稅。在2014年OLED顯示業關稅實施方案進行調整。對于“液晶或有機發光二極管(OLED)顯示屏用原板玻璃，包括保護屏用含堿玻璃”執行3%的進口商品暫定稅率，而該類商品的最惠國稅率為15%。

　　2014年國家和各部委密集出臺了支持新型OLED顯示產業發展的政策，出臺的政策涉及到產業上下游的各個領域。

　　在終端整機市場，今年4月，中國電子商會聯合清華大學色彩研究所、LG電子、LGDisplay以及創維、康佳、長虹等國內主流彩電制造企業，在北京共同發布《OLED新一代顯示技術規范》，首次從行業角度明確OLED電視產品特性定義，對未來OLED產品規范起到積極推動作用。據悉，《OLED新一代顯示技術規范》從顯示可視角度、色彩飽和度、對比度、響應速度、機身厚度和重量、曲面設計等6個方面對OLED電視進行了全面界定。《規范》指出，OLED電視特有的自發光技術構造，能夠實現無限對比度，遠遠超越LCD電視5000：1的有限對比度;OLED電視相比LCD電視，其觀看視角堪稱完美，從各個角度觀看，畫面始終清晰不失真，沒有畫面歪曲的現象發生;OLED電視的響應時間僅為0.001ms，比LCD電視5ms的響應時間快5000倍，其響應速度完全超出了人眼可以辨識的范圍，可以忽略不計，即顯示的動態畫面無“拖尾”、影像無重疊;OLED電視能夠呈現高達115%的廣色域，色彩顯示更加豐富多彩，完美展現最真實的自然色彩。

　　目前，市場上已有LG、長虹、創維、康佳多款OLED電視銷售，主流尺寸集中在55英寸。中國電子商會副秘書長陸刃波表示，目前OLED電視技術條件已日臻成熟，并逐漸實現了面板量產和尺寸多元化，未來OLED電視必將成為彩電市場的主流產品。

　　在上游OLED顯示領域，國家發改委與工業和信息化部辦公廳共同發布的《關于組織實施新型平板顯示和寬帶網絡設備研發及產業化專項有關事項的通知》要求，要重點扶持新型OLED顯示領域，其中就包括AMOLED和高分辨率面板驅動IC等的產業化。有關OLED專項支持重點有：有源有機發光顯示(AMOLED)用高精度金屬因鋼蒸鍍掩膜板研發和產業化;AMOLED用高性能、長壽命有機藍色電致發光、電子傳輸和空穴注入/傳輸材料研發和產業化;高分辨率面板驅動IC研發和產業化;高世代TFT-LCD及AMOLED用PECVD設備研發和產業化;高世代TFT-LCD及AMOLED用濺射鍍膜設備研發和產業化;AMOLED蒸鍍設備研發及產業化。總體看來，未來扶持的重點在AMOLED面板產業鏈方向，有了這些政策的扶持，勢必針對廠商會有積極的影響，會大力度推進OLED產業的發展。

　　在國家政策紅利的引導下，本土企業積極性被充分調動起來。永太科技與華星光電簽訂了技術合作協議。雙方擬開展OLED和TFT-LCD用CF色阻(即“平板顯示彩色濾光膜材料(CF)”)的技術研發工作，通過雙方在顯示技術領域共同合作，開展技術研發、材料驗證和應用等工作。深紡織發布擬變更募集資金項目的公告，基于TFT-LCD用偏光片市場發生變化的原因，募投項目原計劃建設的兩條幅寬為1490mm的TFT-LCD用偏光片生產線，未來將合并建設TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造項目，項目投資總額也由14.71億元減少到11.04億元。變更后的二期改選項目將是國內首條能生產AMOLED用偏光片的生產線。

　　在AMOLED顯示面板領域，國內目前正有多條5.5代和4.5代AMOLED線在建或已投產。如京東方鄂爾多斯的5.5代AMOLED面板產線已經建成投產;上海深天馬5.5代AMOLED面板產線以及昆山維信諾5.5代AMOLED面板產線正在建設，上海和輝光電的4.5代AMOLED產線也在建設等。未來幾年，隨著國內新型OLED產業鏈將進一步完善和發展，新型OLED產業規模將進一步提升。

　　總之，我國平板顯示產業機遇與挑戰并存。機遇是我國依然是電子信息產品生產大國和消費大國，地位穩固，而且電子信息技術變革日新月異使產品的發展前景無限。挑戰是我國新型顯示產業起步較晚、基礎薄弱，技術研發、規模增長還需一定時間走向成熟。因此，若過分樂觀，不能保持支持政策的連續性，將可能面臨現有成果得而復失的風險。