美光被安全審查，芯片概念爆發，北京君正等大漲

芯片概念3日盤中強勢拉升，截至發稿，北京君正大漲超15%，東芯股份漲超12%，太極實業、深科技漲停，江波龍漲近10%，佰維存儲、同有科技漲超8%，兆易創新漲超6%。

消息面上，3月31日晚，網絡安全審查辦公室發布公告，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。

對此，國金證券指出，此次美光被安全審查，將極大利好國產存儲芯片公司。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市場分別占據25%和12%的份額，在車用存儲市場占比超40%份額。此外，根據TrendForce數據，由于部分海外大廠減產，相較今年第一季DRAM均價跌幅近20%，預估第二季跌幅有望收斂至10%—15%。

中信證券表示，本次審查或先聚焦于美光直接向國內終端銷售的存儲模組等產品，而非向國內模組廠供貨的晶圓等中間產品。基于此假設，美光存儲成品（解決方案產品）接受審查之下，下游客戶有望加速國產化產品導入，江波龍、佰維存儲的存儲模組（解決方案產品）或將優先受益，加速庫存去化。同時，為降低供應鏈風險，國內公司或將向三星、海力士等非美廠商轉移存儲模組/存儲晶圓采購訂單，亦看好三星、海力士供應鏈廠商受益機遇，建議關注瀾起科技等。