華為的“南泥灣”計劃靠譜嗎？

　　圖/IC Photo

日前，有媒體稱為應對美國的打壓，華為啟動了意在規避應用美國技術制造終端產品的“南泥灣”項目，華為筆記本電腦、智慧屏和IoT家居智能產品此類不受美國影響的產品，就會被納入“南泥灣”項目。

有記者就“南泥灣”項目等相關問題致函華為方面，相關負責人士回復表示，目前公司還處于特殊時期，不便接受采訪。

市場也有傳聞稱，華為向聯發科訂購了1.2億顆芯片。對此，聯發科財務長兼發言人對媒體回應稱：“不評論單一客戶相關訊息。”

同時，外媒報道，高通正在積極游說美國政府，要求撤銷向華為出售零部件的限制。

2019年華為遭受打壓，但是一直延期。2020年5月，這個打壓擴展到了芯片制造，臺積電已經明確9月14日后將不再給華為供貨。

華為啟動“南泥灣”，意圖自力更生。那么，華為這個南泥灣計劃靠譜嗎？我們來分析一下。

華為會被限制到何種程度?

這個“南泥灣”計劃，是媒體傳出來的，說華為筆記本電腦、智慧屏和IoT家居智能產品此類不受美國影響，這完全是外行話。

華為的筆記本電腦，目前還在使用英特爾和AMD的芯片，英特爾和AMD都是美國的公司，按照實體名單的要求，這些公司給華為供貨都是要許可的。

2019年5月后，華為一直有3個月的延期，延期到8月15日，美國號稱這是最后一次延期。

如果，真是最后一次延期，那么到了8月15日，華為將不能獲得英特爾和AMD的供貨，華為的筆記本電腦業務怎么會沒有影響呢?

同理，華為電視用的芯片雖然是海思設計，流片還是要去臺積電或者中芯國際的，而這些企業制造芯片都需要美國的技術，設備，原材料。

臺積電不能給華為代工麒麟，也就不能代工鴻浩，華為的電視怎么做呢?

華為電視即使用京東方的OLED，京東方的OLED材料，工藝也都是美國相關的技術。如果美國制裁生效，京東方的屏幕，華為能不能用也難說。

華為智慧屏同樣會受到影響。

所以，這個“南泥灣”計劃即使有，也不是記者傳說的那樣，所謂不受美國影響屬于無稽之談。

美國如果在8月15日執行斷供，9月14日臺積電斷了芯片供給，華為只能依靠存貨和第三方采購。無法自己解決核心元件的制造問題。

華為的出路在美國的松動

市場有傳聞稱，華為向聯發科訂購了1.2億顆芯片。這里有一個問題，就是這1.2億顆芯片，在8月15日后能不能供貨。

從制裁角度，MTK的芯片也在臺積電制造，也用美國的技術，能不能賣給華為是存疑的。

而美國如果不禁止臺積電賣給華為，那么高通游說的事情很可能是真的。

因為，禁止了臺積電代工，禁止了高通供貨，而放開MTK的口子，這就是明擺著坑高通一把，給MTK送錢。高通當然不能無視自己的肥肉被搶走。

只要有MTK這個口子，華為就很有可能在8月15日后能采購驍龍系列芯片。

而能采購驍龍的芯片，英特爾和AMD的芯片為什么不能采購呢?微軟和谷歌的操作系統為什么不能用呢?

高通一家游說成功，很可能引發連鎖效應，最終讓美國的實體名單無疾而終。

各家紛紛獲得許可，華為的業務幾乎沒有什么影響。

當然，我們也要考慮另外一種可能。那就是美國政府不同意高通的游說，但是不讓MTK占便宜，也禁止MTK給華為供貨。

而禁止臺積電代工，中芯國際也無法代工。華為就面臨著無芯片可采購，只能用存貨的尷尬境地。

看存貨先用完，還是美國先松動。

由于美國正在大選，而特朗普選情不佳，華為很可能在存貨用完以前獲得轉機。

最壞的打算

2019年或者說2018年底，當華為遭到美國打壓之后，業績還是節節攀升的。

華為有B2B和B2C兩塊市場，在2B的市場上，華為在2019年后獲得了政府的大力支持，5G發牌照，運營商大量采購華為設備，不僅是基站，連軟件不太成熟的鯤鵬服務器也大量采購。

華為還進入到了信息可信安全的PC市場，獲得了政府訂單。雖然海外有一些損失，但是中國政府和中國國企的采購足以彌補損失。

在2C市場上，中國消費者爆發了巨大的熱情，從2018年開始，OVM的國內銷量被華為榮耀大幅度擠壓，華為海外的損失，也被國內的熱情的消費者彌補。

可以預見，在華為存貨消耗完畢前，華為還會有業績的大幅攀升。

如果，美國轉入緩和，華為這兩年很可能是一次因禍得福，獲得了前所未有的大發展。

當然，我們也要做最壞的打算。就是美國如果不緩和，對華為的打壓持續下去不松動，到了華為存貨消耗殆盡的時候，依然禁止華為采購有美國技術的產品。

華為這個時候就要考慮轉型的問題。硬件要在短期內飛速發展到臺積電的水平是不可能的。

華為如果芯片完全斷供，就無法提供硬件產品。這個時候就要考慮軟件和服務。

因為軟件有開源軟件，自由軟件，軟件的所有權不屬于美國，美國是無法禁止的。

華為無論是做操作系統，做應用軟件，做企業軟件服務與開發。只要華為自己不賣硬件，美國是無法禁止的。而且軟件、服務、咨詢這些行業的利潤率更高。

所以，即使到了極限情況，華為也能生存下去，不會被美國打垮。