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        服務器半成品庫存偏高 第三季整體訂單動能面臨修正

        作者: 時間:2020-06-22 來源:CTIMES 收藏

        根據TrendForce內存儲存研究(DRAMeXchange)調查,由于新冠肺炎疫情造成的供應鏈混亂已逐步恢復正常,2020年第二季訂單提升,單就ODM生產訂單已較第一季增長兩成,惟部份海外組裝廠復工狀況仍不理想,導致整機出貨受到限縮,第二季出貨季增幅僅維持約9%。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/202006/414567.htm

        TrendForce分析師劉家豪指出,美中云端業者訂單仍主導市場,上半年服務器動能依賴宅經濟需求,如遠程會議、媒體串流均因疫情受惠。然而,伴隨第三季ODM產線服務器半成品(Server Barebone)庫存堆置,生產訂單也將有所盤整,整機出貨端走勢將持平或微幅下修。以全年度觀察,云端業者的數據中心需求將帶動整體服務器出貨量年成長約5%。

        Google (GCP)

        第二季GCP為降低疫情帶來的供應鏈風險,針對ODM出貨與訂單處理更為保守,因此第二季整體拉貨速度明顯放緩,歷經一個季度的調整后,組裝廠人力與物料還有供應鏈的問題已獲改善,第三季度整機出貨將逐漸恢復。全年需求將同時隨著軟件優化(Software optimization)與服務器規格訂制化的趨勢,訂單可望成長近兩成。

        Microsoft (Azure Cloud)

        Microsoft服務器第二季受疫情波及導致諸多零組件交期延長,以及人力與物流尚未恢復的壓力,出貨量較預期收斂,季成長約10-15%。不過,全年ODM需求則較去年顯著提升,涵蓋基礎建設應用、數字轉型等,其中包含既有的Office范疇以及企業云端科技,且因應疫情帶動的遠程會議軟件需求使Microsoft業務型態加速轉型,進而推動服務器的采購動能。

        Facebook

        Facebook數據中心建置在上半年受疫情波及,但供應鏈問題在第三季將會明顯改善,并去化上半年服務器半成品庫存;第三季出貨雖略較上季衰退2-3%,但整體規模依舊穩健。其基礎建設計劃自去年底至今年上旬主要集中于亞太區,除北美既有的數據中心進行汰舊換新,更同步加速建置亞洲數據中心與布局電子商務(e-commerce),而下半年在歐洲地區的出貨計劃則視大環境發展逐步調整,全年服務器訂單的年成長率有望達10%。

        Amazon (AWS)

        AWS供應鏈較其他業者多元,整機組裝多仰賴系統整合廠,第二季ODM整機出貨季成長幅度為15%。以全球布局觀察,全年出貨動能除亞太區新建數據中心作為推力(Self-build),租用廠房(Colocation)需求也持續攀升,且企業數字轉型(Enterprise Digital Transformation)加速,企業上云計劃將成為驅動今年亞太地區基礎建設發展的主因。

        BAT (ByteDance/Alibaba/Tencent)

        由于中國疫情較早發生,遠距辦公與宅經濟急速席卷市場,促使Tencent首季備貨較去年同期增加30%,惟需求提前拉動,也使得第二季度需求逐漸趨緩。為調整復工后服務器利用度(run rate),下半年可能重啟服務器采購。Alibaba在第二季透過云業務、電子商務與舊機換新注入動能,訂單需求較去年同期增長10-20%,但下半年需求將趨緩;觀察ByteDance基礎建設,中國國內除與GDS(Global Data Solutions Limited)合作外,為加速旗下品牌TikTok業務發展與擴張海外運營,預期今年有約三分之一的服務器建置于北美地區。



        關鍵詞: 服務器

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